Tổng quan giao diện ứng dụng CRM¶

Quy trình CRM trên phần mềm Viindoo:Lead ‣ Cơ Hội ‣ Báo Giá/Đơn Bán ‣ Khách Hàng.

Ứng dụng CRM chia thành 4 nhóm tính năng:

Lead
Bán hàng (cơ hội, báo giá/đơn bán, khách hàng)
Báo cáo
Cấu hình

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Lead trên CRM¶

Bạn có thể truy cập tới ứng dụng CRM > Lead.

Lead: Ghi nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng từ các nguồn marketing. Lead có thể được tạo bởi người được phân quyền hoặc được tạo tự động từ một email gửi đến (ví dụ khi ai đó gửi email sales@tencongty.com thì tự động tạo Lead) hoặc Lead được tạo khi khách hàng để lại thông tin trên website. Lead là một bước thẩm định trước khi chuyển thành cơ hội.

Bạn có thể sử dụng tính năng Lead hoặc không.

Nếu công ty bạn có bước thẩm định trước khi chuyển Lead thành Cơ hội, bạn cần cấu hình tính năng Lead.

Bán hàng trên CRM¶

Điều hướng tới ứng dụng CRM > Bán hàng. Sau đó, bạn sẽ nhin thấy các giao diện, bao gồm:

Cơ hội của tôi: Cho phép quản lý cơ hội của chính mình, phân chia các cơ hội theo từng giai đoạn cụ thể. Ứng dụng lý thuyết quản trị Kanban vào việc quản lý cơ hội giúp tập trung vào những cơ hội tại các giai đoạn quan trọng để chăm sóc khách hàng, tránh quên việc.

Hoạt động của tôi: Danh sách các hoạt động gọi điện thoại, gửi email, hẹn lịch, cuộc họp với khách hàng. Bạn có thể lập kế hoạch chăm sóc khách hàng theo các giai đoạn trong quy trình bán hàng, luôn theo sát, tư vấn, hỗ trợ khách hàng kịp thời, giúp khách hàng nhanh chóng đưa ra được quyết định mua hàng.

Hoạt động Chăm sóc Khách hàng trên phần mềm CRM

Báo giá của tôi Theo dõi báo giá/đơn bán trong quá trình làm việc với khách hàng, ghi nhận doanh thu của các thành viên, đội bán hàng từ đó đánh giá được kết quả kinh doanh theo từng thời điểm.

Đội ngũ: Quản lý đội bán hàng, các thành viên thuộc bộ phận bán hàng, theo dõi doanh thu bán hàng theo từng đội.

Khách hàng: Thông tin khách hàng được lưu trữ trên CRM (họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ,...). Từ đó, nhân viên phụ trách có thể chăm sóc khách hàng hiệu quả để tăng độ thiện cảm, tăng doanh số bán hàng.

Báo cáo trên CRM¶

Báo cáo: Thống kê Lead/cơ hội, thống kê các hoạt động chăm sóc khách hàng, đo lường tỷ lệ chuyển đổi Lead/cơ hội dựa vào các biểu đồ khác nhau (biểu đồ đường, cột, tròn, pivot, Sankey... ).

Cấu hình trên CRM¶

Cài đặt: thiết lập các tính năng trên CRM, quản lý các đội bán hàng, định nghĩa các thẻ tag, lý do thất bại, các kiểu hoạt động được sử dụng trên cơ hội, v.v.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Xây dựng Đội bán hàng, Khu vực bán hàng

Module tham khảo