Bán hàng nhanh và hiệu quả hơn với Mẫu báo giá¶
Trong quá trình bán hàng, để tiết kiệm thời gian soạn báo giá cho khách hàng, bạn có thể thiết lập sẵn các mẫu báo giá bằng cách kích hoạt tính năng Mẫu báo giá trên ứng dụng Bán hàng của Viindoo.
Tính năng mẫu báo giá¶
Khi bạn kích hoạt ứng dụng Bán hàng, tính năng Mẫu báo giá cũng sẽ tự động được kích hoạt. Bạn có thể thiết lập Mẫu báo giá mặc định cho công ty bằng cách truy cập vào Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập, kéo xuống phần Báo giá & Đơn hàng.
Thiết lập mẫu báo giá¶
Bạn truy cập ứng dụng Bán hàng, vào Cấu hình ‣ Mẫu báo giá để có thể tạo hoặc chỉnh sửa các mẫu báo giá.
Trong chi tiết mẫu báo giá bạn cần điền các thông tin:
Tên mẫu báo giá: Đặt tên cho mẫu báo giá.
Hiệu lực báo giá: Số ngày hiệu lực của báo giá. Ví dụ: thiết lập báo giá sẽ hết hạn sau 10 ngày, ngày tạo báo giá là 08/03, hệ thống tự động tính toán ngày hết hạn trên báo giá là 18/03, bạn có thể tham khảo thêm bài viết ngày hết hạn báo giá.
Chữ ký online: Nếu được tích chọn, trường thông tin này sẽ giúp các khách hàng kí trực truyến trên trang web.
Thanh toán online: Nếu được tích chọn, trường thông tin này sẽ giúp các khách hàng thanh toán trực tuyến trên trang web.
Thư xác nhận: Mẫu email này sẽ được gửi khi xác nhận báo giá, nếu để trống sẽ không gửi gì cả.
Công ty: Chọn công ty sẽ áp dụng mẫu báo giá này, trường thông tin này chỉ xuất hiện nếu bạn sử dụng chế độ Đa công ty.
Sổ nhật ký hóa đơn: Trường thông tin này cho phép bạn cấu hình sổ nhật ký hóa đơn sẽ khả dụng trong mẫu báo giá này. Tham khảo thêm bài viết: Tạo bút toán kế toán
Tab Dòng¶
Tab Dòng: Ấn Thêm sản phẩm để điền thông tin sản phẩm, mô tả sản phẩm, số lượng, đơn vị tính của các sản phẩm trong báo giá.
Tab Sản phẩm tùy chọn¶
Trong trường hợp báo giá của bạn có thêm các sản phẩm đi kèm sản phẩm chính, bạn ấn Thêm một dòng để chọn thêm sản phẩm tùy chọn (ví dụ: sản phẩm chính là điện thoại, sản phẩm tùy chọn có thể là ốp lưng, tai nghe, ...).
Tab Điều khoản & điều kiện¶
Nếu bạn thiết lập điều khoản và điều kiện tại đây, báo giá mà bạn áp dụng mẫu báo giá này sẽ hiện điều khoản và điều kiện mà bạn thiết lập tại đấy (nếu có) thay vì điều khoản và điều kiện bạn thiết lập mặc định tại phần thiết lập bán hàng.
Tab Trình tạo báo giá PDF¶
Tab vụ này cho phép bạn thiết lập Trang mở đầu và Trang kết thúc cho các mẫu báo giá. Trong trường hợp bạn không hiểu rõ cách sử dụng sau khi đọc các ghi chú trong tab này, bạn có thể bấm vào nút Tải xuống ví dụ để tải xuống các mẫu trang mở đầu và trang kết thúc. Sau đó, bạn có thể thiết lập cho mẫu báo giá của bạn (nếu cần).
Sử dụng mẫu báo giá¶
Bạn truy cập ứng dụng Bán hàng, vào Đơn bán ‣ Báo giá, ấn tạo báo giá và chọn mẫu báo giá đã thiết lập từ trước. Hệ thống sẽ tự động điền thông tin sản phẩm theo thiết lập trong Mẫu báo giá.
Khi bạn gửi báo giá online cho khách hàng, khách hàng có thể Ký & Thanh toán báo giá online, từ đó hệ thống sẽ tự động chuyển báo giá thành đơn bán, tự động xác thực hóa đơn bán hàng theo thiết lập của báo giá.
Xem thêm
Bài viết liên quan
Module tham khảo