Ghi nhận Lead trong ứng dụng Viindoo CRM¶
Nếu công ty bạn có bước thẩm định trước khi chuyển Lead thành Cơ hội, bạn cần kích hoạt tính năng Lead trước khi có thể sử dụng. Hãy làm theo các bước sau:
Truy cập vào Ứng dụng CRM.
Truy cập vào Cấu hình ‣ Cài đặt.
Tích chọn Lead.
Bấm Lưu.
Để ghi nhận thông tin khách hàng tiềm năng, bạn vào ứng dụng CRM ‣ Lead sau đó ấn nút Mới.
Thông tin cơ bản của khách hàng tiềm năng trên phần mềm CRM¶
Có 3 phần thông tin cơ bản:
Tên của Lead: Nhu cầu thực của khách hàng.
Xác suất: Phần trăm xác suất Lead có thể chuyển đổi thành doanh số thực tế.
Thông tin liên hệ với khách hàng: Tên khách hàng, địa chỉ, email, số điện thoại, ...
Ngoài các trường thông tin cơ bản, nếu bạn cần bổ sung các trường thông tin cần thiết tùy theo công ty của bạn thì bạn có thể tự thêm trường bằng cách bấm vào biểu tượng cài đặt và chọn trường thông tin Thêm Thuộc tính. Lưu ý rằng trường thông tin này sẽ không được áp dụng trên bộ lọc và thanh tìm kiếm.
Cùng nhìn vào ví dụ đơn giản dưới đây như một minh họa cho việc cách thiết lập một thuộc tính mới:
Ghi chú
Địa chỉ dòng 1: nhập thông tin số nhà, đường, phường/xã.
Địa chỉ dòng 2: nhập thông tin quận/huyện.
Địa chỉ dòng 3: nhập thông tin thành phố/tỉnh.
Địa chỉ dòng 4: nhập thông tin quốc gia.
Bạn có thể tham khảo bài viết sau để có thể hiểu rõ nhất về các trường thông tin cần cấu hình: Giới thiệu về Trường, Widget và Giao diện
Thêm vào đó, khi lần đầu tiên bạn thực hiện theo các bước đã miêu tả bên trên, bạn sẽ ngay lập tức nhìn thấy trường thông tin Thêm một Thuộc tính trên giao diện. Do đó, thay vì phải bấm vào biểu tượng cài đặt như miêu tả trên trong các lần sau, bạn có thể trực tiếp bấm thêm một thuộc tính mới trên chính giao diện Lead.
Đội bán hàng, người phụ trách Lead trên CRM¶
Nhân viên bán hàng: Người trực tiếp phụ trách, chăm sóc Lead.
Đội bán hàng: Đội bán hàng phụ trách Lead
Mức độ ưu tiên cho Lead trên phần mềm CRM¶
Mức ưu tiên: Dùng để phân loại mức độ ưu tiên khi chăm sóc Lead, số sao càng nhiều tương ứng mức độ ưu tiên càng cao.
Thẻ tag: Dùng phân loại Lead dựa theo các loại nhu cầu của khách hàng. Ví dụ, thẻ tag Sản phẩm và Dịch vụ đều được sử dụng khi khách hàng cần được tư vấn về cả sản phẩm lẫn dịch vụ.
Theo vết nguồn marketing của Lead trên CRM¶
Tại phần Marketing của tab Thông tin thêm.
Chiến dịch: Chiến dịch marketing giúp bạn theo dõi các nỗ lực chiến dịch khác nhau của mình, ví dụ: Chiến dịch gửi Email, Giáng sinh An lành, Quảng cáo trang Facebook tháng 1, ...
Phương tiện: Phương thức tiếp cận để có thông tin khách hàng tiềm năng, ví dụ: Email, Facebook, Banner Ad, hay là Google-Adworks...
Nguồn: Nguồn khách hàng đến từ đâu, ví dụ Google, Facebook Ad, hoặc danh sách tên khách hàng có sẵn, ...
Giới thiệu bởi: Thông tin người giới thiệu hoặc tài liệu tham chiếu khác của Lead.
Ghi chú
Bạn sẽ nhìn thấy trường thông tin Công ty nếu bạn kích hoạt tính năng đa công ty. Ngược lại, nếu hệ thống của bạn chỉ sử dụng một công ty, trường thông tin này sẽ không xuất hiện.
Mẹo
Sau khi tạo Lead, bạn có thể đánh giá lại chất lượng Lead dựa theo tiêu chí BANT, trước khi chuyển Lead (Marketing Qualified Leads) thành cơ hội (Sales Qualified Leads).
B (Buget): does the customer has necessary budget to purchase your product / service ?
A (Authority): Người bạn liên hệ có phải là người quyết định mua hàng, họ có cần tham khảo ý kiến của ai khác?
N (Need): Vấn đề mà khách hàng đang gặp phải là gì, sản phẩm của bạn có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của họ?
T (Timeline): Khi nào thì họ sẽ ra quyết định mua hàng?
Xem thêm
Bài viết liên quan
Module tham khảo