Tạo Đơn Cho thuê¶
Giải pháp phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể Viindoo cung cấp tính năng tạo và gửi Báo giá cho khách hàng, xác nhận Báo giá và theo dõi quá trình chăm sóc, chốt Đơn cho thuê của nhân viên kinh doanh. Có hai cách để bạn tạo một Báo giá cho thuê:
Tạo báo giá từ các Cơ hội kinh doanh (tích hợp với Ứng dụng Viindoo CRM): nhân viên chăm sóc khách hàng đến bước cần gửi Báo giá sẽ tạo và gửi Báo giá từ ngay trên giao diện Cơ hội;
Tạo báo giá trực tiếp trên Ứng dụng Cho thuê (Ví dụ: khách hàng truyền thống, quy trình kinh doanh thu gọn, đơn giản, v.v..).
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo báo giá trên ứng dụng Cho thuê của Viindoo.
Module cần cài đặt
Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:
Hướng dẫn tạo Đơn Cho thuê¶
Để tạo Đơn cho thuê, bạn truy cập vào Ứng dụng Cho thuê > Đơn cho thuê > Đơn cho thuê và bấm nút Mới. Màn hình hiển thị giao diện Đơn cho thuê như sau:
Bạn hãy nhập các thông tin theo hướng dẫn dưới đây.
Thông tin chung¶
Các thông tin cơ bản của đơn thuê bạn tham khảo tại bài viết Cách tạo báo giá đơn bán. Lưu ý, trường Có Sản phẩm Cho thuê sẽ được tự động tích chọn khi bạn nhập sản phẩm cho thuê tại tab Chi tiết Đơn cho thuê bên dưới.
Tab Chi tiết Đơn cho thuê¶
Bạn bấm Thêm Sản phẩm và chọn sản phẩm cho thuê. Sau khi chọn, phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ cho phép bạn nhập thời điểm bắt đầu và kết thúc thuê, số lượng sản phẩm thuê. Bạn nhập đầy đủ thông tin sau đó bấm Xác nhận.
Ghi chú
Ở thời điểm hiện tại, tính năng cho thuê chỉ áp dụng đối với Kiểu sản phẩm là Có thể lưu kho và Tiêu dùng.
Tab Thông tin khác¶
Bạn nhập thông tin tương tự như trên tab Thông tin khác trên Báo giá/Đơn bán.
Sau khi khách hàng đồng ý với Báo giá này, bạn bấm Xác nhận. Khi đó trạng thái của Đơn cho thuê sẽ chuyển từ Báo giá thành Đơn bán và được đánh dấu là Đã xác nhận.
Ghi chú
Đồng thời, phần mềm tự động tạo Ấn định hoạt động nhắc nhở Nhân viên kinh doanh phụ trách Đơn Cho thuê này nhận lại hàng cho thuê. Ngày đến hạn được tính dựa trên thời điểm kết thúc cho thuê bạn đã nhập ở trên.
Cấu hình Email Thông báo để gửi email đến khách hàng¶
Bạn truy cập vào Ứng dụng Cho thuê > Cấu hình > Thiết lập để cấu hình tính năng Email thông báo cho phép phần mềm tự động gửi mail nhắc nhở đến các đơn thuê sắp hết hạn hoặc đã hết hạn thuê cho khách hàng.
Ngày Cảnh báo Trước hạn: nhập số ngày mà bạn muốn phần mềm tự động gửi mail nhắc nhở khách hàng trước thời điểm kết thúc cho thuê.
Ngày Cảnh báo Quá hạn: nhập số ngày mà bạn muốn phần mềm tự động gửi mail nhắc nhở khách hàng sau thời điểm kết thúc cho thuê, trong trường hợp khách hàng trả hàng trễ.
Dưới đây là một ví dụ về email nhắc nhở đơn thuê sắp hết hạn:
Sau cùng, bạn bấm Tạo hóa đơn để xuất hóa đơn, tạo thanh toán và đối soát tương tự như đối với Đơn bán.
Xem thêm
Bài viết liên quan
Module tham khảo