Tạo báo giá từ chat Zalo

Thông tin bài hướng dẫn

Đối tượng: Sales Staff, Sales Lead
Thời gian đọc: 5-8 phút
Kết quả đạt được: Tạo được báo giá từ hội thoại Zalo và gửi mẫu ZBS từ đúng ngữ cảnh khách hàng.

Khi nào dùng

Dùng khi khách đang trao đổi trong hội thoại Zalo và Sales cần lên báo giá ngay, không chuyển qua nhiều màn hình.

Ví dụ xuyên suốt hướng dẫn này: Minh Châu — một khách mua lại nhiều lần — nhắn tin Zalo hỏi báo giá 50 sản phẩm bao bì. Nhân viên kinh doanh Hùng mở thẳng panel Giỏ hàng ngay trong hội thoại, thêm sản phẩm, rồi gửi lại xác nhận đơn hàng ZBS S00025 mà không rời khỏi cửa sổ chat. Tạo đơn ngay trong hội thoại loại bỏ vòng sao chép qua lại (tên khách, số điện thoại, mã sản phẩm, số lượng) — vốn thường ngốn thêm 5–10 phút thao tác tay dễ sai cho mỗi báo giá.

Điều kiện trước khi thao tác

  1. OA đang ở trạng thái Connected.

  2. Hội thoại khách đã xuất hiện trong menu Zalo.

  3. User có quyền thao tác bán hàng.

  4. Khách hàng trong hội thoại đã được nhận diện đúng (xem Quản lý liên kết đối tác Zalo nếu cần kiểm tra).

Luồng thực hiện

  1. Vào Zalo và mở đúng hội thoại khách.

  2. Nhấn biểu tượng Giỏ hàng trên thanh công cụ hội thoại để mở panel Tạo đơn hàng từ Zalo.

  3. Ở tab Sản phẩm, tìm sản phẩm theo tên hoặc mã và nhấn Thêm.

  4. Chuyển sang tab Đơn hàng, kiểm tra số lượng, đơn giá, Tạm tính và Tổng.

  5. Nhấn Tạo đơn hàng để tạo báo giá (đơn ở trạng thái nháp).

  6. Nếu cần gửi ngay cho khách: chọn mẫu ZBS ở phần Xem trước tin nhắn Zalo rồi nhấn Tạo và gửi.

Hội thoại Zalo trong Discuss với biểu tượng Giỏ hàng mở panel Tạo đơn hàng từ Zalo, tab Sản phẩm đang hiển thị danh sách sản phẩm để thêm vào giỏ Panel Tạo đơn hàng từ Zalo tab Đơn hàng — dòng giỏ hàng với số lượng và đơn giá, phần Xem trước tin nhắn Zalo, hai nút Tạo đơn hàng và Tạo và gửi Hội thoại Zalo trong Discuss hiển thị log "Đã tạo đơn hàng" kèm mã đơn vừa tạo (ví dụ S00025, S00026) sau khi bấm Tạo đơn hàng trong panel Tạo đơn hàng từ Zalo

Checkpoint hoàn thành

Mẹo

Hoàn thành đúng khi:

  • Báo giá được tạo thành công và gắn đúng khách hàng từ hội thoại.

  • Hội thoại có log thể hiện thao tác tạo đơn/gửi tin.

  • Nội dung mẫu ZBS gửi ra khớp nghiệp vụ của báo giá vừa tạo.

Lỗi thường gặp và xử lý

  1. Không thấy biểu tượng Giỏ hàng: - Nguyên nhân thường gặp: thiếu module/quyền hoặc mở sai loại hội thoại (panel chỉ hiện trên hội thoại Zalo). - Cách xử lý: kiểm tra quyền Sales và mở lại hội thoại từ menu Zalo.

  2. Tạo đơn hàng thất bại: - Nguyên nhân thường gặp: dữ liệu sản phẩm hoặc khách chưa hợp lệ. - Cách xử lý: kiểm tra lại dòng sản phẩm, số lượng, đơn giá và hồ sơ khách.

  3. Gửi ZBS thất bại: - Nguyên nhân thường gặp: template chưa duyệt, người nhận chưa đủ điều kiện route gửi. - Cách xử lý: kiểm tra template tại Đăng ký và quản lý Mẫu tin ZBS (Admin/IT) và route người nhận.

  4. Báo giá tạo sai khách: - Nguyên nhân thường gặp: hội thoại đang gắn liên kết đối tác sai. - Cách xử lý: dừng gửi nghiệp vụ và kiểm tra lại tại Quản lý liên kết đối tác Zalo.

Xem thêm