Tạo báo giá từ chat Zalo

Thông tin bài hướng dẫn

Đối tượng: Nhân viên kinh doanh, Trưởng nhóm kinh doanh
Thời gian đọc: 5-8 phút
Kết quả đạt được: Tạo được báo giá từ hội thoại Zalo và gửi mẫu ZBS từ đúng ngữ cảnh khách hàng.

Khi nào dùng

Dùng khi khách đang trao đổi trong hội thoại Zalo và Bán hàng cần lên báo giá ngay, không chuyển qua nhiều màn hình.

Ví dụ xuyên suốt hướng dẫn này: Khách Minh Châu hỏi báo giá 50 sản phẩm bao bì. Nhân viên kinh doanh Hùng mở bảng Giỏ hàng từ hội thoại, thêm sản phẩm, kiểm tra số lượng và giá rồi tạo báo giá nháp S00025. Anh chọn mẫu báo giá đã được duyệt để gửi cho khách. Xác nhận đơn hàng là bước riêng sau khi báo giá được xác nhận.

Điều kiện trước khi thao tác

  1. OA đang ở trạng thái Đã kết nối.

  2. Hội thoại khách đã xuất hiện trong menu Zalo.

  3. Người dùng có quyền thao tác bán hàng.

  4. Khách hàng trong hội thoại đã được nhận diện đúng (xem Quản lý liên kết đối tác Zalo nếu cần kiểm tra).

Luồng thực hiện

  1. Vào Zalo và mở đúng hội thoại khách.

  2. Nhấn biểu tượng Giỏ hàng trên thanh công cụ hội thoại để mở bảng Tạo đơn hàng từ Zalo.

  3. Ở tab Sản phẩm, tìm sản phẩm theo tên hoặc mã và nhấn Thêm.

  4. Chuyển sang tab Đơn hàng, kiểm tra số lượng, đơn giá, Tạm tính và Tổng.

  5. Nhấn Tạo đơn hàng để tạo báo giá (đơn ở trạng thái nháp).

  6. Để tạo báo giá nháp và gửi ngay: chọn mẫu báo giá đã được duyệt ở Xem trước tin nhắn Zalo, kiểm tra nội dung rồi nhấn Tạo và gửi. Thao tác này không xác nhận báo giá.

Hội thoại Zalo trong Discuss với biểu tượng Giỏ hàng mở bảng Tạo đơn hàng từ Zalo, tab Sản phẩm đang hiển thị danh sách sản phẩm để thêm vào giỏ Bảng Tạo đơn hàng từ Zalo tab Đơn hàng — dòng giỏ hàng với số lượng và đơn giá, phần Xem trước tin nhắn Zalo, hai nút Tạo đơn hàng và Tạo và gửi Hội thoại Zalo trong Discuss hiển thị log "Đã tạo đơn hàng" kèm mã đơn vừa tạo (ví dụ S00025, S00026) sau khi bấm Tạo đơn hàng trong bảng Tạo đơn hàng từ Zalo

Xem thêm

Kiểm tra kết quả hoàn thành

Mẹo

Hoàn thành đúng khi:

  • Báo giá được tạo thành công và gắn đúng khách hàng từ hội thoại.

  • Hội thoại có log thể hiện thao tác tạo đơn/gửi tin.

  • Nội dung mẫu ZBS gửi ra khớp nghiệp vụ của báo giá vừa tạo.

Lỗi thường gặp và xử lý

  1. Không thấy biểu tượng Giỏ hàng: - Nguyên nhân thường gặp: thiếu module/quyền hoặc mở sai loại hội thoại (bảng chỉ hiện trên hội thoại Zalo). - Cách xử lý: kiểm tra quyền Bán hàng và mở lại hội thoại từ menu Zalo.

  2. Tạo đơn hàng thất bại: - Nguyên nhân thường gặp: dữ liệu sản phẩm hoặc khách chưa hợp lệ. - Cách xử lý: kiểm tra lại dòng sản phẩm, số lượng, đơn giá và hồ sơ khách.

  3. Gửi ZBS thất bại: - Nguyên nhân thường gặp: mẫu tin chưa duyệt, người nhận chưa đủ điều kiện tuyến gửi gửi. - Cách xử lý: kiểm tra mẫu tin tại Đăng ký và quản lý Mẫu tin ZBS (Quản trị viên/CNTT) và tuyến gửi người nhận.

  4. Báo giá tạo sai khách: - Nguyên nhân thường gặp: hội thoại đang gắn liên kết đối tác sai. - Cách xử lý: dừng gửi nghiệp vụ và kiểm tra lại tại Quản lý liên kết đối tác Zalo.