Xây dựng Đội bán hàng, Khu vực bán hàng¶
Trong doanh nghiệp, đội bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Việc phân chia hợp lý đối với khu vực bán hàng, phòng kinh doanh, đội bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp quản lý các nguồn lực bán hàng một cách hiệu quả, tối ưu mục tiêu doanh số theo từng kênh bán hàng, các nhóm khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.
Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các nội dung về:
Thiết lập Khu vực bán hàng.
Thiết lập Đội bán hàng.
Đội bán hàng và Khu vực bán hàng trong chi tiết Lead/Cơ hội.
Module cần cài đặt
Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:
Thiết lập Khu vực bán hàng¶
Bạn có thể thiết lập nhiều Khu vực bán hàng, mỗi Khu vực bán hàng có thể được phụ trách bởi nhiều Đội bán hàng khác nhau trên Ứng dụng CRM.
Ví dụ:
Ở Việt Nam, bạn có:
Khu vực miền Bắc:
Đội bán hàng A
Đội bán hàng B
Khu vực miền Nam:
Đội bán hàng C
Đội bán hàng D
V.v.
Để có thể sử dụng tính năng Khu vực bán hàng, bạn truy cập vào phân hệ Ứng dụng, tìm kiếm từ khóa Nhóm bán hàng nâng cao và ấn Kích hoạt.
Next, create a new Sales Regions by navigating to CRM ‣ Configuration ‣ Sales Regions. You click New field and initiating the process of entering the relevant details regarding the desired region
Fill in the Sales Region information in detail. The data you enter will be saved by clicking the Save icon.
Khu vực bán hàng: tên Khu vực bán hàng;
Khu vực cấp cha: chọn Khu vực bán hàng cấp cha;
Quản lý: tài khoản người dùng quản lý khu vực bán hàng;
Trợ lý Quản lý Vùng: tài khoản người dùng trợ lý khu vực bán hàng;
Khu vực cấp con: các khu vực cấp con của Khu vực bán hàng;
Đội: các Đội bán hàng thuộc Khu vực bán hàng;
Tất cả thành viên: các thành viên thuộc Đội bán hàng, Khu vực bán hàng.
Ghi chú
Xem chi tiết thiết lập quyền Giám đốc Khu vực.
Thiết lập Đội bán hàng¶
Ngay chính trên giao diện Kênh/Đội bán hàng, bạn có thể nhập bất kì thông tin liên quan nào tới đội kinh doanh của bạn.
Tên Đội bán hàng: tên của Đội bán hàng;
Trưởng nhóm: tài khoản đội trưởng Đội bán hàng được phân quyền Trưởng Đội bán hàng;
Khu vực: Đội bán hàng thuộc Khu vực bán hàng này;
Bí danh email: địa chỉ email bí danh của Đội bán hàng, khi khách hàng gửi email vào email bí danh, hệ thống sẽ tự động tạo Lead và phân chia cho Đội bán hàng phụ trách;
Chấp nhận email Từ: chấp nhận email từ các đối tượng chỉ định trên hệ thống;
Mục tiêu xuất hóa đơn: mục tiêu doanh số dựa theo đơn bán đã xuất hóa đơn không bao gồm thuế giá trị gia tăng;
Tích chọn Báo giá/Cơ hội/Lead nếu bạn muốn thể hiện chúng trên giao diện Đội kiểu Kanban. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng CRM ‣ Bán hàng ‣ Đội ngũ để kiểm tra thông tin.
Đội bán hàng và Khu vực bán hàng trong chi tiết Lead/Cơ hội.¶
Trong chi tiết Lead/Cơ hội hoặc Báo giá/Đơn bán, bạn có thể chọn các trường thông tin Khu vực bán hàng, Đội bán hàng đã được thiết lập.
Tùy thuộc vào tài khoản đã được phân quyền, người dùng có thể chỉ xem được các Lead/Cơ hội hoặc Báo giá/Đơn bán của chính mình, các dữ liệu thuộc Đội bán hàng, Khu vực bán hàng mình phụ trách hoặc xem tất cả.
Mẹo
Trường thông tin Nhân viên bán hàng, Đội bán hàng, Khu vực bán hàng trong chi tiết Lead/Cơ hội có liên quan đến bảo mật dữ liệu khách hàng tiềm năng giữa các Đội bán hàng trong cùng 1 hệ thống.
Xem thêm
Bài viết liên quan
Module tham khảo