Cách thiết lập đội bán hàng và khu vực bán hàng

Đội bán hàng gom các nhân viên kinh doanh dùng chung một quy trình bán hàng, ví dụ Sales North hay Phụ tùng & Dịch vụ: mỗi tiềm năng và cơ hội thuộc về một đội, và người quản lý theo dõi số liệu của từng đội. Tạo đội trong CRM ‣ Cấu hình ‣ Đội bán hàng: tên, trưởng nhóm, thành viên và mục tiêu lập hóa đơn hằng tháng. Với module Nhóm bán hàng nâng cao, bạn còn gom được các đội thành khu vực bán hàng (ví dụ Miền Bắc và Miền Nam), mỗi khu vực có giám đốc khu vực riêng.

Ai làm	Quản trị viên Bán hàng.
Ứng dụng	CRM (đội bán hàng dùng chung với Bán hàng và Điểm bán hàng)

Cần có trước

• Cài CRM.

• Tạo người dùng cho các nhân viên kinh doanh, xem Cách tạo và quản lý tài khoản người dùng.

Làm sao để tạo đội bán hàng?

1. Vào CRM ‣ Cấu hình ‣ Đội bán hàng và bấm Mới.

2. Điền các trường dưới đây. Form tự lưu khi bạn rời đi.

Trường	Tác dụng
Đội bán hàng	Tên đội, hiện trên tiềm năng, cơ hội, báo giá và trong báo cáo.
Quy trình bán hàng / Tiềm năng	Chỉ hiện khi thiết lập Tiềm năng đang bật: đội làm việc với cơ hội, tiềm năng hay cả hai.
Trưởng nhóm	Người quản lý đội.
Bí danh email và Chấp nhận email từ	Địa chỉ mà email gửi tới sẽ thành tiềm năng của đội. Xem Cách tự động tạo tiềm năng từ email gửi đến.
Công ty	Chỉ khi dùng nhiều công ty: công ty mà đội bán hàng cho.
Mục tiêu lập hóa đơn (/ tháng)	Số tiền đội cần xuất hóa đơn mỗi tháng, chưa thuế. Thẻ của đội trong CRM ‣ Bán hàng ‣ Đội so sánh mục tiêu này với số đã xuất hóa đơn.
Tab Thành viên	Các nhân viên kinh doanh của đội. Một nhân viên chỉ thuộc được một đội, trừ khi tích Nhiều đội trong CRM ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập.

Làm sao để theo dõi các đội?

Vào CRM ‣ Bán hàng ‣ Đội. Mỗi thẻ cho thấy quy trình bán hàng, cơ hội đang mở, báo giá và số đã xuất hóa đơn so với mục tiêu của một đội. Bấm vào thẻ để mở quy trình bán hàng của đội.

Trên tiềm năng hoặc cơ hội, trường Đội bán hàng tự điền theo đội của nhân viên kinh doanh; đổi nếu cần. Người dùng có quyền Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình chỉ thấy bản ghi của mình, dù thuộc đội nào.

Làm sao để gom các đội thành khu vực bán hàng?

Khu vực bán hàng cần module Nhóm bán hàng nâng cao và CRM - Đội bán hàng nâng cao. Các module này còn thêm quyền truy cập Trưởng đội bán hàng và Giám đốc khu vực.

1. Vào CRM ‣ Cấu hình ‣ Khu vực bán hàng và bấm Mới.

2. Điền:

   • Khu vực bán hàng: tên khu vực, ví dụ Miền Bắc.

   • Khu vực cấp cha: khu vực lớn hơn chứa khu vực này, ví dụ Việt Nam.

   • Quản lý: người dùng có quyền truy cập Giám đốc khu vực.

   • Trợ lý quản lý vùng: những người dùng hỗ trợ quản lý.

   • Đội / kênh: các đội bán hàng thuộc khu vực.

3. Sau đó, trường Khu vực trên mỗi đội bán hàng hiện khu vực của đội.

Giám đốc khu vực xem được tiềm năng, cơ hội và đơn hàng của mọi đội trong khu vực mình và các khu vực cấp con.

Lỗi thường gặp

Thông báo hoặc vấn đề	Cách xử lý
Việc thêm ... vào đội này sẽ xóa họ khỏi ...	Nhiều đội đang tắt nên mỗi nhân viên chỉ thuộc một đội. Tích Nhiều đội trong CRM ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập để cho phép thuộc nhiều đội.
Đội không có trường Bí danh email.	Tích Quy trình bán hàng hoặc Tiềm năng trên đội (hiện khi thiết lập Tiềm năng đang bật).
Không có menu Khu vực bán hàng.	Cài module CRM - Đội bán hàng nâng cao.
Không chọn được người dùng làm Quản lý khu vực.	Cấp cho người dùng quyền truy cập Giám đốc khu vực trước.

Bước tiếp theo

• Cách ghi nhận tiềm năng hoặc cơ hội

• Cách đặt và theo dõi mục tiêu doanh số: mục tiêu doanh số chi tiết.