Cách tạo báo giá từ cơ hội

Khi khách hỏi giá, mở cơ hội và bấm Báo giá mới: Viindoo mở một báo giá đã điền sẵn khách hàng, nhân viên kinh doanh và đội bán hàng của cơ hội. Thêm sản phẩm, bấm Gửi qua email, báo giá vẫn liên kết với cơ hội nên bạn xem được ở một nơi những gì đã đề xuất cho khách.

Ai làm

Nhân viên kinh doanh.

Ứng dụng

CRM và Bán hàng

Cần có trước

Làm sao để tạo báo giá từ cơ hội?

  1. Vào CRM ‣ Bán hàng ‣ Quy trình bán hàng của tôi và mở cơ hội.

  2. Bấm Báo giá mới.

    Nút Báo giá mới trên cơ hội trong Viindoo CRM

  3. Nếu cơ hội chưa có khách hàng, chọn trong cửa sổ Báo giá mới:

    • Tạo khách hàng mới: tạo liên hệ từ thông tin của cơ hội;

    • Liên kết với một khách hàng hiện có: chọn liên hệ;

    • Không liên kết với một khách hàng: chọn khách hàng sau trên báo giá.

    Rồi bấm Xác nhận.

    Cửa sổ Báo giá mới với các tùy chọn khách hàng

  4. Trên báo giá, thêm sản phẩm và số lượng, kiểm tra giá và thuế. Xem Cách tạo báo giá và xác nhận đơn bán.

Làm sao để gửi báo giá cho khách?

Trên báo giá, bấm Gửi qua email, kiểm tra email và tệp PDF đính kèm, rồi bấm Gửi. Báo giá chuyển sang trạng thái Đã gửi báo giá và email được ghi vào phần trao đổi của báo giá.

Làm sao để xem các báo giá của một cơ hội?

Quay lại cơ hội, nút Báo giá cho biết đã tạo bao nhiêu báo giá; bấm vào để xem danh sách. Khi một báo giá được xác nhận, nút Đơn bán hiện tổng tiền đã đặt hàng.

Nút Báo giá và Đơn bán trên cơ hội

Khi khách đồng ý, bấm Thắng trên cơ hội để chốt cơ hội.

Lỗi thường gặp

Vấn đề

Cách xử lý

Không có nút Báo giá mới.

Chưa cài ứng dụng Bán hàng, bản ghi vẫn là tiềm năng (hãy chuyển thành cơ hội trước), hoặc cơ hội đã thua (hãy khôi phục).

Không gửi được email: Không thể gửi nội dung, vui lòng cấu hình địa chỉ email của người gửi.

Thêm email trong phần tùy chọn cá nhân (ảnh đại diện ‣ Tùy chọn).

Bước tiếp theo