Cách ghi nhận tiềm năng hoặc cơ hội

Khi một khách hàng tiềm năng liên hệ, hãy ghi nhận trong CRM: mở CRM ‣ Tiềm năng và bấm Mới nếu công ty bạn sàng lọc yêu cầu trước, hoặc bấm Mới trong CRM ‣ Bán hàng ‣ Quy trình bán hàng của tôi để tạo thẳng cơ hội. Điền khách hàng, nhu cầu, doanh thu dự kiến và người phụ trách; bản ghi sẽ hiện trong quy trình bán hàng của nhân viên và đội bán hàng đó.

Ai làm	Nhân viên kinh doanh (mọi quyền Bán hàng). Bật Tiềm năng cần Quản trị viên Bán hàng.
Ứng dụng	CRM

Cần có trước

• Cài CRM.

• Tạo các đội bán hàng.

Nên tạo tiềm năng hay cơ hội?

• Tiềm năng là yêu cầu chưa được sàng lọc: bạn chưa biết người đó có nhu cầu thật, có ngân sách hay có quyền quyết định mua không. Tiềm năng có danh sách riêng và không nằm trong quy trình bán hàng.

• Cơ hội là thương vụ đã sàng lọc, được theo dõi theo từng giai đoạn trong Quy trình bán hàng của tôi.

Nếu không cần bước sàng lọc, hãy để tắt thiết lập Tiềm năng và tạo thẳng cơ hội. Để đánh giá tiềm năng trước khi chuyển đổi, nhiều đội dùng BANT: Budget (ngân sách), Authority (người này có quyền quyết định không?), Need (nhu cầu) và Timeline (thời điểm mua).

Làm sao để bật tiềm năng?

1. Vào CRM ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập.

2. Tích Tiềm năng và bấm Lưu.

Menu CRM ‣ Tiềm năng xuất hiện, và mỗi đội bán hàng có thêm tùy chọn Tiềm năng.

Làm sao để tạo tiềm năng?

1. Vào CRM ‣ Tiềm năng và bấm Mới.

2. Gõ nhu cầu của khách làm tiêu đề, ví dụ 10 xe máy điện cho đội giao hàng, và điền các trường mô tả ở Nên điền những trường nào?.

3. Rời form hoặc bấm biểu tượng lưu (đám mây); tiềm năng được lưu.

Khi tiềm năng đã đủ điều kiện, hãy chuyển nó thành cơ hội.

Làm sao để tạo thẳng cơ hội?

1. Vào CRM ‣ Bán hàng ‣ Quy trình bán hàng của tôi và bấm Mới.

2. Trong thẻ mở ra ở cột đầu tiên, chọn khách hàng ở ô Liên hệ, gõ tên cơ hội, email, điện thoại và doanh thu dự kiến, rồi bấm Thêm. Bấm Chỉnh sửa để mở form đầy đủ.

Cơ hội hiện ở giai đoạn đầu tiên trong quy trình bán hàng của bạn.

Nên điền những trường nào?

Trường	Dùng để làm gì
Doanh thu dự kiến (chỉ có ở cơ hội)	Số tiền bạn dự kiến bán được. Con số này cộng vào tổng của quy trình bán hàng và báo cáo Dự báo. Tiềm năng không có trường này: điền khi chuyển tiềm năng thành cơ hội.
Xác suất	Khả năng thắng, tính theo %. Viindoo cập nhật theo giai đoạn và lịch sử; bạn có thể gõ giá trị của mình.
Khách hàng, Tên công ty, Tên liên hệ, địa chỉ, Email, Điện thoại	Yêu cầu đến từ ai. Nếu email hoặc công ty trùng với một liên hệ có sẵn, Viindoo tự liên kết.
Nhân viên kinh doanh và Đội bán hàng	Ai phụ trách. Bản ghi hiện trong quy trình bán hàng của họ và trong số liệu của đội.
Mức ưu tiên (sao) và Thẻ	Yêu cầu nóng đến đâu và về việc gì, ví dụ Sản phẩm hay Dịch vụ. Dùng để lọc và nhóm.
Tab Thông tin bổ sung ‣ Chiến dịch, Phương tiện, Nguồn, Giới thiệu bởi	Yêu cầu đến từ đâu (ví dụ nguồn Facebook, phương tiện Banner). Các trường này tự điền với yêu cầu đến từ website, email hay chat trực tuyến, và được dùng trong báo cáo để so sánh các kênh.

Trường Công ty chỉ hiện trong tab Thông tin bổ sung khi bạn dùng nhiều công ty.

Làm sao để thêm trường riêng (thuộc tính)?

Nếu cần thông tin chưa có trường, ví dụ Mẫu xe quan tâm:

1. Trên form tiềm năng hoặc cơ hội, bấm biểu tượng bánh răng cạnh tiêu đề và chọn Thêm thuộc tính.

2. Gõ tên thuộc tính, chọn kiểu (văn bản, số, lựa chọn, ngày...) và nhấn Enter.

Thuộc tính dùng chung cho mọi tiềm năng và cơ hội của cùng Đội bán hàng, nên mọi thành viên trong đội thấy cùng các trường bổ sung. Bạn có thể nhóm quy trình bán hàng theo thuộc tính.

Lỗi thường gặp

Vấn đề	Cách xử lý
Không có menu Tiềm năng.	Thiết lập Tiềm năng đang tắt. Tạo cơ hội từ Quy trình bán hàng của tôi, hoặc nhờ Quản trị viên bật Tiềm năng.
Thuộc tính vừa thêm không có ở tiềm năng khác.	Tiềm năng đó thuộc đội bán hàng khác. Thuộc tính được định nghĩa theo từng đội bán hàng.
Đồng nghiệp không thấy tiềm năng bạn tạo.	Quyền của họ là Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình và tiềm năng đang giao cho bạn. Đổi Nhân viên kinh doanh hoặc quyền của họ.

Bước tiếp theo

• Cách chuyển tiềm năng thành cơ hội và giao cho nhân viên kinh doanh

• Cách lên lịch cuộc gọi, email và cuộc gặp với khách hàng

• Cách tự động tạo tiềm năng từ email gửi đến: để tiềm năng tự tạo từ email.