Cách làm quen với ứng dụng CRM

Ứng dụng CRM có bốn menu: Bán hàng (quy trình bán hàng, hoạt động, báo giá, đội và khách hàng của bạn), Tiềm năng (chỉ khi bật thiết lập Tiềm năng), Báo cáo và Cấu hình. Luồng thường gặp là tiềm năng ‣ cơ hội ‣ báo giá ‣ đơn bán, và mỗi bước có menu riêng.

Ai làm	Nhân viên và quản lý kinh doanh. Menu Cấu hình chỉ dành cho Quản trị viên Bán hàng.
Ứng dụng	CRM

Cần có trước

Cài ứng dụng CRM và đặt quyền truy cập.

Menu Bán hàng có gì?

Menu	Dùng để làm gì
Quy trình bán hàng của tôi	Các cơ hội của bạn trên bảng kanban, mỗi cột là một giai đoạn (ví dụ Mới, Đủ điều kiện, Đề xuất, Thắng). Kéo thẻ sang cột tiếp theo khi thương vụ tiến triển.
Hoạt động của tôi	Các cuộc gọi, email và cuộc gặp bạn đã lên lịch trên cơ hội, việc trễ hạn lên đầu. Xem Cách lên lịch cuộc gọi, email và cuộc gặp với khách hàng.
Báo giá của tôi	Các báo giá và đơn bán do bạn phụ trách. Xem Cách tạo báo giá từ cơ hội.
Đội	Mỗi đội bán hàng một thẻ, kèm quy trình bán hàng và số liệu. Chỉ Quản trị viên Bán hàng thấy menu này.
Khách hàng	Hồ sơ liên hệ của khách hàng.

Tiềm năng nằm ở đâu?

Tiềm năng là bước sàng lọc tùy chọn trước khi thành cơ hội. Menu Tiềm năng chỉ hiện sau khi Quản trị viên tích Tiềm năng trong CRM ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập. Xem Cách ghi nhận tiềm năng hoặc cơ hội.

Có những báo cáo nào?

Báo cáo	Cho biết gì
Dự báo	Doanh thu dự kiến của các cơ hội đang mở theo tháng dự kiến chốt.
Quy trình bán hàng	Cơ hội theo giai đoạn, nhân viên kinh doanh, đội, nguồn..., dạng biểu đồ, bảng pivot hoặc danh sách.
Tiềm năng	Phân tích tương tự cho tiềm năng.
Hoạt động	Các cuộc gọi, email và cuộc gặp đã làm hoặc đã lên lịch.
Phân tích chuyển đổi	Biểu đồ Sankey cho thấy tiềm năng và cơ hội chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác cho đến khi thắng hoặc thua. Chỉ có khi bạn cài thêm module Viin CRM Sankey View.

Xem Cách phân tích tiềm năng và cơ hội bằng báo cáo.

Cấu hình được những gì?

• Thiết lập (cần thêm quyền quản trị Thiết lập): bật Tiềm năng, cho một nhân viên thuộc nhiều đội, doanh thu định kỳ, quy tắc phân công tiềm năng và nhiều tùy chọn khác.

• Đội bán hàng: xem Cách thiết lập đội bán hàng và khu vực bán hàng.

• Hoạt động ‣ Loại hoạt động và Kế hoạch hoạt động: các loại việc chăm sóc khách hàng và chuỗi việc soạn sẵn.

• Quy trình bán hàng ‣ Thẻ và Lý do thua: nhãn gắn cho cơ hội và lý do ghi lại khi thua một thương vụ.

• Tạo tiềm năng ‣ Yêu cầu tìm tiềm năng: yêu cầu dữ liệu doanh nghiệp để tạo tiềm năng (dịch vụ trực tuyến có phí).

Lỗi thường gặp

Vấn đề	Cách xử lý
Không có menu Tiềm năng.	Thiết lập Tiềm năng đang tắt. Bật trong CRM ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập, hoặc làm việc trực tiếp với cơ hội.
Không có menu Cấu hình.	Quyền Bán hàng của bạn không phải Quản trị viên.

Bước tiếp theo

• Cách ghi nhận tiềm năng hoặc cơ hội: ghi nhận tiềm năng hoặc cơ hội đầu tiên.