Tổng quan giao diện ứng dụng CRM¶

Quy trình CRM trên phần mềm Viindoo: Tiềm Năng ‣ Cơ Hội ‣ Báo Giá/Đơn Bán ‣ Khách Hàng.

Ứng dụng CRM chia thành 4 nhóm tính năng:

Tiềm năng
Bán hàng (cơ hội, báo giá/đơn bán, khách hàng)
Báo cáo
Cấu hình

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Tiềm năng trên CRM¶

Tiềm năng: Ghi nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng từ các nguồn marketing. Tiềm năng có thể được tạo bởi người được phân quyền hoặc được tạo tự động từ một email gửi đến (ví dụ khi ai đó gửi email sales@tencongty.com thì tự động tạo tiềm năng) hoặc tiềm năng được tạo khi khách hàng để lại thông tin trên website. Tiềm năng là một bước thẩm định trước khi chuyển thành cơ hội.

Bạn có thể sử dụng tính năng Tiềm năng hoặc không.

Nếu công ty bạn có bước thẩm định trước khi chuyển Tiềm năng thành Cơ hội, bạn cần cấu hình tính năng Tiềm năng.

Bán hàng trên CRM¶

Cơ hội của tôi: Cho phép quản lý cơ hội của chính mình, phân chia các cơ hội theo từng giai đoạn cụ thể. Ứng dụng lý thuyết quản trị Kanban vào việc quản lý cơ hội giúp tập trung vào những cơ hội tại các giai đoạn quan trọng để chăm sóc khách hàng, tránh quên việc.

Hoạt động của tôi: Danh sách các hoạt động gọi điện thoại, gửi email, hẹn lịch, cuộc họp với khách hàng. Bạn có thể lập kế hoạch chăm sóc khách hàng theo các giai đoạn trong quy trình bán hàng, luôn theo sát, tư vấn, hỗ trợ khách hàng kịp thời, giúp khách hàng nhanh chóng đưa ra được quyết định mua hàng.

Hoạt động Chăm sóc Khách hàng trên phần mềm CRM

Báo giá của tôi: Theo dõi báo giá/đơn bán trong quá trình làm việc với khách hàng, ghi nhận doanh thu của các thành viên, đội bán hàng từ đó đánh giá được kết quả kinh doanh theo từng thời điểm.

Đội: Quản lý đội bán hàng, các thành viên thuộc bộ phận bán hàng, theo dõi doanh thu bán hàng theo từng đội.

Khách hàng: Thông tin khách hàng được lưu trữ trên CRM (họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ,...). Từ đó, nhân viên phụ trách có thể chăm sóc khách hàng hiệu quả để tăng độ thiện cảm, tăng doanh số bán hàng.

Báo cáo trên CRM¶

Báo cáo: Thống kê tiềm năng/cơ hội, thống kê các hoạt động chăm sóc khách hàng, đo lường tỷ lệ chuyển đổi tiềm năng/cơ hội dựa vào các biểu đồ khác nhau (biểu đồ đường, cột, tròn, pivot,...).

Cấu hình trên CRM¶

Cấu hình: thiết lập các tính năng trên CRM, quản lý các đội bán hàng, định nghĩa các thẻ tag, lý do thất bại, các kiểu hoạt động được sử dụng trên cơ hội, v.v..

Xem thêm

Bài viết liên quan

Xây dựng Đội bán hàng, Khu vực bán hàng

Module tham khảo