Chuyển đổi Tiềm năng thành cơ hội và phân công người phụ trách

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Thiết lập tính năng Tiềm năng trên ứng dụng CRM

Sau khi kích hoạt tính năng tạo tiềm năng, trên thanh menu của ứng dụng CRM sẽ có thêm menu Tiềm năng.

Menu tiềm năng crm Viindoo

Chuyển Tiềm năng thành Cơ hội trên ứng dụng CRM

Để chuyển đổi tiềm năng thành cơ hội:

  1. Truy cập Ứng dụng CRM.

  2. Chọn một Tiềm năng đã tồn tại mà bạn muốn chuyển thành Cơ hội.

  3. Ấn nút Chuyển thành Cơ hội.

Chuyển thành Cơ hội trên ứng dụng CRM

Một cửa sổ mới được hiển thị với thông tin như sau:

  • Hành động chuyển đổi:

    • Chuyển thành cơ hội: Cho phép chuyển tiềm năng này thành một cơ hội mới.

  • Giao cơ hội này cho:

    • Nhân viên bán hàng: Nhân viên kinh doanh sẽ phụ trách chăm sóc cơ hội này.

    • Đội bán hàng: Đội bán hàng sẽ phụ trách chăm sóc cơ hội này.

  • Khách hàng: Sau khi chuyển tiềm năng này thành cơ hội

    • Tạo mới một khách hàng: Tạo 1 liên hệ dựa theo thông tin khách hàng trong tiềm năng.

    • Liên kết đến một khách hàng đã tồn tại: Trường khách hàng trong cơ hội sẽ gắn với 1 liên hệ đã có trên hệ thống.

    • Không liên kết tới một khách hàng: Trường khách hàng trong cơ hội sẽ không gắn với bất kỳ liên hệ nào.

Ấn nút Tạo Cơ hội.

Chuyển đổi Tiềm năng thành Cơ hội trong CRM Viindoo

Trong ứng dụng CRM, bạn vào menu Bán hàng ‣ Cơ hội của tôi để thấy các tiềm năng đã được chuyển thành cơ hội.

Các giai đoạn cơ hội crm Viindoo

Trộn các Tiềm năng/Cơ hội trên ứng dụng CRM

Trong quá trình tư vấn bán hàng có thể sẽ có nhiều Tiềm năng/Cơ hội bị trùng thông tin với nhau, nếu muốn gộp lại làm một, bạn có thể dùng tính năng trộn Tiềm năng/Cơ hội trên ứng dụng CRM.

Nếu Tiềm năng có Thư điện tử trùng với một tiềm năng/Cơ hội đã tồn tại, phần mềm Viindoo sẽ gợi ý lựa chọn Trộn cơ hội đã tồn tại khi bạn bấm Chuyển thành cơ hội.

Gợi ý trộn cơ hội crm Viindoo

Ghi chú

  • Nếu có nhiều tiềm năng có cùng địa chỉ email, khi trộn sẽ gộp các thông tin của các tiềm năng vào tiềm năng đầu tiên được tạo. Sau đó, bạn có thể chuyển tiềm năng này thành cơ hội.

  • Nếu bạn không có nhu cầu trộn tiềm năng/cơ hội, bạn có thể chọn lại thành Chuyển thành cơ hội.

Bạn cũng có thể trộn thủ công những thông tin Tiềm năng/Cơ hội bị trùng nhau trên hệ thống khi ở giao diện danh sách bằng cách tích chọn ô vuông ở đầu dòng, sau đó chọn Hành động, xong chọn Trộn.

Trộn cơ hội thủ công crm Viindoo

Ghi chú

  • Bạn có thể trộn nhiều Tiềm năng/Cơ hội làm một.

Thông tin chi tiết Tiềm năng/Cơ hội sau khi được trộn.

Chi tiết cơ hội sau khi trộn crm Viindoo.

Ghi chú

  • Cơ hội được tạo sau sẽ được trộn vào cơ hội được tạo trước.

  • Toàn bộ thông tin được lưu giữ và có thể xem ở hộp Chatter bên phải màn hình.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Module tham khảo