Chuyển đổi Tiềm năng thành cơ hội và phân công người phụ trách¶
Thiết lập tính năng Tiềm năng trên ứng dụng CRM¶
Tính năng Tiềm năng cần được kích hoạt để có thể sử dụng. Xem thêm hướng dẫn tại Ghi nhận Tiềm năng trong ứng dụng Viindoo CRM.
Trên thanh menu CRM xuất hiện thêm menu Tiềm năng.
Chuyển Tiềm năng thành Cơ hội trên ứng dụng CRM¶
Để chuyển đổi tiềm năng thành cơ hội:
Truy cập ứng dụng CRM.
Chọn một Tiềm năng đã tồn tại mà bạn muốn chuyển thành Cơ hội.
Ấn nút Chuyển thành Cơ hội.
Một cửa sổ mới được hiển thị với thông tin như sau:
Hành động chuyển đổi:
Chuyển thành cơ hội: Cho phép chuyển tiềm năng này thành một cơ hội mới.
Trộn cơ hội đã tồn tại: Cho phép gộp tiềm năng với cơ hội đã tồn tại thành một cơ hội.
Giao cơ hội này cho:
Nhân viên bán hàng: Nhân viên kinh doanh sẽ phụ trách chăm sóc cơ hội này.
Đội bán hàng: Đội bán hàng sẽ phụ trách chăm sóc cơ hội này
Khách hàng: Sau khi chuyển tiềm năng này thành cơ hội
Tạo mới một khách hàng: Tạo 1 liên hệ dựa theo thông tin khách hàng trong tiềm năng.
Liên kết đến một khách hàng đã tồn tại: Trường khách hàng trong cơ hội sẽ gắn với 1 liên hệ đã có trên hệ thống.
Không liên kết tới một khách hàng: Trường khách hàng trong cơ hội sẽ không gắn với bất kỳ liên hệ nào.
Ấn nút Tạo Cơ hội.
Trong ứng dụng CRM, bạn vào menu
để thấy các tiềm năng đã được chuyển thành cơ hội.Trộn các Tiềm năng/Cơ hội trên ứng dụng CRM¶
Trong quá trình tư vấn bán hàng có thể sẽ có nhiều Tiềm năng/Cơ hội bị trùng thông tin với nhau, nếu muốn gộp lại làm một, bạn có thể dùng tính năng trộn Tiềm năng/Cơ hội trên ứng dụng CRM.
Khi chuyển Tiềm năng thành Cơ hội, nếu Tiềm năng có Thư điện tử trùng với một Cơ hội đã tồn tại, phần mềm Viindoo sẽ gợi ý Trộn cơ hội đã tồn tại. Bạn bấm Tạo Cơ hội.
Bạn cũng có thể trộn thủ công những thông tin Tiềm năng/Cơ hội bị trùng nhau trên hệ thống khi ở giao diện danh sách bằng cách tích chọn ô vuông ở đầu dòng, sau đó chọn Hành động, xong chọn Trộn.
Ghi chú
Bạn có thể trộn nhiều Tiềm năng/Cơ hội làm một.
Thông tin chi tiết Tiềm năng/Cơ hội sau khi được trộn.
Ghi chú
Cơ hội được tạo sau sẽ được trộn vào cơ hội được tạo trước.
Toàn bộ thông tin được lưu giữ và có thể xem ở hộp Chatter bên phải màn hình.