Ghi nhận doanh thu của dự án (Tích hợp Bán hàng, Chấm công, Kế toán)¶
Việc tích hợp đồng bộ Ứng dụng Dự án với các ứng dụng khác của Giải pháp Quản trị tổng thể Viindoo như Bán hàng, Mua hàng, Chấm công, Kế toán,... giúp doanh nghiệp đồng bộ hóa và tổng hợp dữ liệu phục vụ cho việc quản lý công việc, truy xuất nguồn gốc thông tin, tập hợp doanh thu, chi phí phục vụ cho việc thực hiện dự án,...
Bài viết này đề cập tới việc tích hợp trên nhằm mục đích ghi nhận các khoản doanh thu từ dự án như:
Cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ từ đơn bán.
Tính toán doanh thu theo giờ chấm công của nhân sự khi thực hiện nhiệm vụ.
Các doanh thu khác được xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng.
Để tích hợp tính năng, cần cài thêm các ứng dụng:
Liên kết tài khoản quản trị trên đơn bán¶
Tạo mới một dự án, hệ thống sẽ tự động sinh ra một tài khoản quản trị cho dự án đó.
Trên đơn bán, bạn có thể chọn gán với một tài khoản quản trị của dự án muốn tập hợp doanh thu. Với các hoá đơn được tạo từ đơn bán hàng này, doanh thu sẽ được ghi nhận cho dự án được chọn.
Truy cập ứng dụng Bán hàng ‣ Báo giá, tạo báo giá. Tại tab Thông tin khác, gán tài khoản quản trị và dự án vừa được tạo.
Ghi chú
Trong trường hợp đơn bán của sản phẩm kiểu dịch vụ được thiết lập trường Kiểm soát dịch vụ là Tạo nhiệm vụ ở dự án của đơn bán, bạn sẽ thấy trường Dự án ở tab Thông tin khác của đơn bán.
Kế toán¶
Với các hoá đơn được tạo từ đơn bán đã gán Tài khoản quản trị của dự án, phần mềm sẽ tự động chuyển thông tin sang hoá đơn mà không cần phải gán thủ công, từ đó bạn có thể theo dõi doanh thu/chi phí cho dự án.
Ghi chú
Dựa trên chính sách xuất hóa đơn, bạn có thể xuất hóa đơn dựa trên bảng chấm công cho dự án hoặc dựa trên các Mốc của dự án.
Với các doanh thu khác, không đi từ đơn bán, phát sinh trong quá trình triển khai dự án và bạn chỉ xuất hoá đơn bán hàng cho khách hàng nhưng bạn vẫn có nhu cầu tập hợp vào dự án. Bạn có thể làm như sau:
Truy cập ứng dụng Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hoá đơn, tạo hóa đơn mới hoặc tìm hoá đơn dự thảo muốn gán vào dự án để tập hợp doanh thu.
Phân tích doanh thu¶
Phân tích tổng quan dự án¶
Truy cập Dự án, ấn chọn Tổng quan trên một dự án để xem được doanh thu của dự án đó.
Cùng với đó, hệ thống sẽ tự động tính toán khả năng sinh lời dựa vào các số liệu đã được ghi nhận.
Đã xuất hoá đơn: Giá trị trước thuế của hóa đơn đã xuất được liên kết với dự án.
Chờ xuất hoá đơn: Giá trị trước thuế của phần dịch vụ chưa được xuất được liên kết với dự án.
Thu nhập khác: Tất cả doanh thu không liên kết trực tiếp với dự án nhưng có liên kết với tài khoản quản trị của dự án.
Chi phí Giờ công: Chi phí dựa trên Chi phí của bảng chấm công được thiết lập trên hồ sơ nhân viên. Chi phí này được tính bằng : Chi phí được thiết lập của nhân viên nhân với số giờ chấm công.
Tổng: Được tính bằng Đã xuất hoá đơn + Chờ xuất hoá đơn + Thu nhập khác - Chi phí Giờ công.
Phân tích doanh thu, chi phí dự án qua tài khoản Kế toán quản trị¶
Truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Kế toán Quản trị ‣ Tài khoản Kế toán quản trị và chọn tài khoản quản trị của dự án. Trong đó, bên Nợ là Chi phí và bên Có là Doanh thu từ việc thực hiện Dự án.
Tìm kiếm tài khoản quản trị của dự án. Ấn nút Chi phí/Doanh thu để xem thông tin Chi phí và Doanh thu khi thực hiện dự án.
