Báo cáo Phân tích Tiềm năng/Cơ hội trong ứng dụng CRM¶
Báo cáo phân tích Tiềm năng/Cơ hội trong Ứng dụng Viindoo CRM liên tục được cập nhật, trực quan hóa dưới dạng biểu đồ. Hãy click để tìm hiểu và trải nghiệm.
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn về tính năng xem Phân tích Tiềm năng/Cơ hội trong ứng dụng CRM.
Ghi chú
Chỉ người dùng được phân quyền Quản trị viên trong ứng dụng Bán hàng mới xem được báo cáo trong CRM.
Tổng quan phân tích Tiềm năng/Cơ hội¶
Để xem các Báo cáo phân tích Tiềm năng/Cơ hội trong phần mềm Viindoo, bạn truy cập ứng dụng CRM > Báo cáo, chọn Tiềm năng hoặc Cơ hội để xem báo cáo tương ứng.
Tùy vào nhu cầu của từng vị trí công việc hoặc mục đích của người dùng, bạn có thể lựa chọn các kiểu xem báo cáo khác nhau: ví dụ như dạng Đồ thị để xem tổng quan biến động tiềm năng, cơ hội theo nhiều thước đo; dạng Phân tích (Pivot) cho các mục đích phân tích sâu hơn.
Biểu đồ và Đồ thị¶
Bạn có thể xem Báo cáo Phân tích Tiềm năng/Cơ hội bằng đồ thị hình cột, đồ thị dạng đường, đồ thị hình bánh, v.v..
Đồ thị dạng đường
Đồ thị dạng cột
Đồ thị dạng bánh
Ấn Thước đo để chọn các thước đo bạn muốn thể hiện trên biểu đồ. Ví dụ, chọn thước đo là Doanh thu mong đợi.
Ấn Nhóm theo và chọn tiêu chí để nhóm các tiềm năng theo từng tiêu chí khác nhau. Ví dụ, chọn tiêu chí nhóm là Đội bán hàng.
Chọn loại biểu đồ để hiển thị báo cáo ngay trên giao diện. Bạn có thể xem báo cáo bằng nhiều kiểu hiển thị với cùng thước đo.
Ngoài ra, bạn chọn hiển thị dữ liệu theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần bằng cách ấn biểu tượng như hình dưới.
Bên cạnh đó, phần mềm hỗ trợ người dùng xem báo cáo tỉ trọng Tiềm năng/Cơ hội theo nhiều tiêu chỉ khác nhau như tỷ lệ thắng/thua, phương tiện, nguồn, chiến dịch, tổng hợp doanh thu mong đợi, số ngày quá hạn đóng,...
Để xem báo cáo ở phiên bản mở rộng, bạn ấn vào nút mở rộng ở góc trên bên phải của báo cáo cần xem.
Bảng phân tích Pivot¶
Để truy cập đến Bảng Pivot, bạn kéo chuột xuống phía dưới. Đây là một dạng báo cáo phân tích linh hoạt dễ sử dụng.
Báo cáo dạng pivot hỗ trợ bạn các tính năng như sau:
Chọn thước đo để xem báo cáo.
Xuất báo cáo ra file excel để sử dụng.
Thêm tham số vào các cột bằng cách ấn vào dấu cộng (+) hoặc ấn vào dấu trừ (-) khi bạn muốn ẩn giá trị của các tham số đó.
Thay đổi trục của báo cáo hoặc mở tất cả các giá trị đã chọn.
Bảng phân tích Cohort¶
Để đi đến Bảng phân tích Cohort, bạn kéo chuột xuống dưới cùng của trang. Trong CRM, Bảng phân tích Cohort giúp đo lường tiến trình chốt đơn đối với các cơ hội chăm sóc trong một thời gian nhât định. Tùy vào từng thước đo bạn chọn, biểu đồ Cohort sẽ có ý nghĩa và mục đích khác nhau. Chọn Ngày, Tuần, Tháng, Năm để chọn chu kỳ tạo của Tiềm năng/Cơ hội. Ví dụ, biểu đồ dưới đây theo dõi quá trình 15 ngày chăm sóc các tiềm năng cơ hội
Với chu kỳ theo ngày, có tổng 09 cơ hội được tạo vào thời điểm ngày 03/03/2022.
Từ số 01 đến ngày số 12 của chu kỳ, chỉ có 01 cơ hội thành công nên tỉ lệ % là 11.1%.
Từ ngày số 13 đến ngày số 15 của chu kỳ, thêm 01 cơ hội thành công nên tỉ lệ % là 22.2%.
Để xem được các cơ hội, bạn có thể ấn trực tiếp vào số liệu trên bảng, hệ thống sẽ điều hướng bạn sang một giao diện liệt kê danh sách các cơ hội để bạn đối chiếu.
Lọc, nhóm dữ liệu¶
Bạn có thể sử dụng công cụ lọc để lọc dữ liệu theo nhu cầu của mình: ví dụ như theo khoảng thời gian, các thước đo khác nhau, nhóm theo một hoặc nhiều Tiềm năng/Cơ hội có cùng tiêu chí, v.v..
Để tiến hành lọc hoặc nhóm dữ liệu, ấn Các bộ lọc hoặc Nhóm theo và chọn tiêu chí. Tại đây, bạn có thể so sánh số liệu với kỳ trước hoặc năm trước. Lưu bộ lọc vào mục Yêu thích nếu bạn muốn xem lại báo cáo này.
