Báo cáo Phân tích Lead/Cơ hội trong ứng dụng CRM¶
Báo cáo phân tích Lead/Cơ hội là công cụ giúp theo dõi các chỉ số liên quan đến dịch vụ chăm sóc khách hàng, số lượng cơ hội, doanh thu dự kiến, tỷ lệ chốt, v.v.
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn về tính năng xem báo cáo phân tích Lead/Cơ hội trong ứng dụng CRM.
Ghi chú
Căn cứ vào phân quyền trong ứng dụng Bán hàng của Viindoo, bạn có thể xem được báo cáo phân tích Lead/cơ hội của chính mình, của nhóm mình hoặc của toàn bộ công ty.
Mô đun Viin CRM là công cụ bổ sung thêm nhiều loại báo cáo phân tích Lead/Cơ hội trên hệ thống CRM. Khi bạn kích hoạt ứng dụng CRM, mô đun Viin CRM sẽ tự động được kích hoạt.
Tổng quan phân tích Lead/Cơ hội¶
Để xem các Báo cáo phân tích Lead/Cơ hội trong phần mềm Viindoo, bạn truy cập ứng dụng CRM > Báo cáo, chọn Lead hoặc Cơ hội để xem báo cáo tương ứng.
Tùy vào nhu cầu của từng vị trí công việc hoặc mục đích của người dùng, bạn có thể lựa chọn các kiểu xem báo cáo khác nhau: ví dụ như dạng Đồ thị để xem tổng quan biến động Lead, cơ hội theo nhiều thước đo; dạng Phân tích (Pivot) cho các mục đích phân tích sâu hơn.
Biểu đồ và Đồ thị¶
Bạn có thể xem Báo cáo Phân tích Lead/Cơ hội bằng đồ thị hình cột, đồ thị dạng đường, đồ thị hình bánh, v.v. Để xem báo cáo dưới dạng đồ thị, bạn truy cập CRM > Báo cáo > Lead/Cơ hội rồi bấm vào biểu tượng đồ thị.
Đồ thị dạng đường
Đồ thị dạng cột
Đồ thị dạng bánh
Ấn Thước đo để chọn các thước đo bạn muốn thể hiện trên biểu đồ. Ví dụ, chọn thước đo là Doanh thu mong đợi.
Ngoài ra, bạn chọn hiển thị dữ liệu theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần bằng cách ấn biểu tượng như hình dưới.
Bảng phân tích Pivot¶
Để truy cập đến Bảng Pivot, bạn truy cập CRM > Báo cáo > Lead/Cơ hội rồi bấm vào biểu tượng Pivot như hình bên dưới. Đây là một dạng báo cáo phân tích linh hoạt dễ sử dụng.
Báo cáo dạng pivot hỗ trợ bạn các tính năng như sau:
Chọn thước đo để xem báo cáo.
Xuất báo cáo ra file excel để sử dụng.
Thêm tham số vào các cột bằng cách ấn vào dấu cộng (+) hoặc ấn vào dấu trừ (-) khi bạn muốn ẩn giá trị của các tham số đó.
Thay đổi trục của báo cáo hoặc mở tất cả các giá trị đã chọn.
Bảng phân tích Cohort¶
Để đi đến Bảng phân tích Cohort, bạn truy cập vào CRM > Báo cáo > Lead/Cơ hội rồi bấm chọn biểu tượng Cohort như hình bên dưới. Trong CRM, Bảng phân tích Cohort giúp đo lường tiến trình chốt đơn đối với các cơ hội chăm sóc trong một thời gian nhất định. Tùy vào từng thước đo bạn chọn, biểu đồ Cohort sẽ có ý nghĩa và mục đích khác nhau. Chọn Ngày, Tuần, Tháng, Năm để chọn chu kỳ tạo của Lead/Cơ hội. Ví dụ, biểu đồ dưới đây theo dõi quá trình 15 ngày chăm sóc các Lead/Cơ hội
Với chu kỳ theo ngày, có tổng 09 cơ hội được tạo vào thời điểm ngày 03/03/2022.
Từ số 01 đến ngày số 12 của chu kỳ, chỉ có 01 cơ hội thành công nên tỉ lệ % là 11.1%.
Từ ngày số 13 đến ngày số 15 của chu kỳ, thêm 01 cơ hội thành công nên tỉ lệ % là 22.2%.
Để xem được các cơ hội, bạn có thể ấn trực tiếp vào số liệu trên bảng, hệ thống sẽ điều hướng bạn sang một giao diện liệt kê danh sách các cơ hội để bạn đối chiếu.
Lọc, nhóm dữ liệu¶
Bạn có thể sử dụng công cụ lọc để lọc dữ liệu theo nhu cầu của mình: ví dụ như theo khoảng thời gian, các thước đo khác nhau, nhóm theo một hoặc nhiều Lead/Cơ hội có cùng tiêu chí, v.v.
Để tiến hành lọc hoặc nhóm dữ liệu, ấn Các Bộ lọc hoặc Nhóm theo và chọn tiêu chí. Lưu bộ lọc vào mục Yêu thích nếu bạn muốn xem lại báo cáo này
Xem thêm
Bài viết liên quan
Module tham khảo