Phân tích tỷ lệ chuyển đổi Lead/Cơ hội bằng biểu đồ Sankey¶
Biểu đồ Sankey là một loại biểu đồ thống kê, được sử dụng để trình bày và phân tích các dòng chảy hoặc quá trình trao đổi giữa các yếu tố khác nhau trong một hệ thống. Biểu đồ này được đặt tên theo nhà vật lý người Ireland, Matthew Henry Phineas Riall Sankey, người đã sử dụng nó để minh họa dòng chảy của năng lượng trong một bản báo cáo của ông vào cuối thế kỷ 19.
Trong biểu đồ Sankey, các khối hoặc cột được sắp xếp theo chiều dọc và các đường nối giữa chúng biểu thị lưu lượng hoặc sự chuyển đổi giữa chúng. Các đường nối này có độ rộng tương ứng với lượng dòng chảy hoặc chuyển đổi tương ứng với một yếu tố sang yếu tố khác. Các biểu đồ Sankey thường được sử dụng để trình bày các quá trình trong năng lượng, môi trường, kinh tế, hoặc các lĩnh vực khác để giúp hiểu rõ hơn về các quá trình và giải pháp cho các vấn đề liên quan.
Sử dụng biểu đồ Sankey trong ứng dụng CRM, giúp bạn phân tích và trực quan hóa tỷ lệ chuyển đổi từ Lead/Cơ hội sang Đơn bán.
Ghi chú
Căn cứ vào phân quyền trong ứng dụng Bán hàng của Viindoo, bạn có thể xem được báo cáo phân tích Lead/cơ hội của chính mình, của nhóm mình hoặc của toàn bộ công ty.
Mô đun viin_crm_sankey sẽ giúp bạn trực quan hóa dữ liệu trên Lead/Cơ hội theo các giai đoạn đã được cấu hình trong CRM dưới dạng biểu đồ Sankey. Khi bạn thực hiện kích hoạt ứng dụng CRM, mô đun này sẽ tự động được kích hoạt.
Ứng dụng biểu đồ Sankey để phân tích tỷ lệ chuyển đổi Lead/Cơ hội¶
Để xem được biểu đồ Sankey, truy cập CRM ‣ Bán hàng ‣ Cơ hội của tôi, và lựa chọn biểu tượng Sankey để xem báo cáo tương ứng.
Một vài lưu ý bạn cần biết để có thể hiểu về biểu đồ Sankey trong ứng dụng CRM của Viindoo:
Mỗi khối trong biểu đồ, mặc định sẽ đại diện cho một giai đoạn trong quy trình chăm sóc Lead/cơ hội trong CRM.
Mới: Cơ hội mới,
Đã thẩm định: Cơ hội đã được thẩm định,
Đề xuất: Cơ hội đã được đề xuất bằng báo giá gửi cho khách hàng,
Đạt: Cơ hội được đánh dấu là đạt,
Mất: Cơ hội được đánh dấu là mất với lý do tương ứng và mỗi lý do cũng sẽ được biểu diễn bằng một khối trên biểu đồ,
Cần thực hiện hành động: Cơ hội mới chưa được chuyển sang giai đoạn khác.
Miền trong biểu đồ đại diện cho sự kết nối và luồng chuyển đổi trong quy trình.
Con số được biểu diễn bên cạnh mỗi khối (ví dụ Đã thẩm định (8/5)) thể hiện số lượng cơ hội được chuyển sang giai đoạn này (8) và số lượng cơ hội được chuyển sang giai đoạn tiếp theo (5). Đôi khi, hai con số này sẽ không bằng nhau, vì sẽ có những cơ hội vẫn nằm tại giai đoạn đó.
Để xem các con số cụ thể của mỗi dữ liệu, bạn có thể di chuột vào khối tương ứng mà bạn muốn.
Bạn có thể xem dữ liệu theo ví dụ bên dưới và thấy rằng tỷ lệ chuyển đổi được tính toán là 2/10. Điều đó có nghĩa là chúng ta có 2 cơ hội đã thắng so với tổng số 10 cơ hội.
Bên cạnh đó, để xem báo cáo chuyển đổi Lead, bạn có thể truy cập CRM ‣ Báo cáo ‣ Phân tích chuyển đổi:
Trong báo cáo này, bạn sẽ nhìn thấy thêm khối Lead và Cơ hội để trực quan hóa luồng quy trình từ Lead đến cơ hội và các giai đoạn tiếp theo đó. Ngoài ra, bạn có thể xem được tỷ lệ chuyển đổi các Lead của mình: số lượng cơ hội được đánh dấu thắng / tổng số Lead. Với ví dụ bên dưới, chúng ta có tỷ lệ chuyển đổi là 7/62.
Bạn có thể sử dụng tính năng Lọc và Nhóm theo để thêm các khối và liên kết trong biểu đồ. Ví dụ, lựa chọn tiêu chí Đội bán hàng để phân tích theo Đội bán hàng.
Để quyết định xem khối nào sẽ được hiển thị trên báo cáo, bạn có thể ấn vào nút Hiển thị và chọn các khối bạn muốn:
Xem thêm
Bài viết liên quan
Mô-đun tham khảo