Cách xem thương vụ thắng hay thua ở đâu bằng biểu đồ Sankey

Biểu đồ Sankey cho thấy các thương vụ đi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác: mỗi khối là một giai đoạn (Mới, Đủ điều kiện, Đề xuất, Thắng, và mỗi lý do thua một khối), độ rộng mỗi dải là số thương vụ đã chuyển giữa hai giai đoạn. Nhìn qua là thấy thương vụ rơi rụng nhiều nhất ở đâu. Mở biểu đồ từ CRM ‣ Bán hàng ‣ Quy trình bán hàng của tôi (dạng xem Sankey) hoặc CRM ‣ Báo cáo ‣ Phân tích chuyển đổi.

Ai làm

Nhân viên kinh doanh xem thương vụ của mình; người dùng có quyền Người dùng: Tất cả tài liệu hoặc Quản trị viên xem của cả công ty.

Ứng dụng

CRM, kèm module Giao diện sankey cho ứng dụng CRM

Cần có trước

Các cơ hội đã chuyển qua các giai đoạn được một thời gian: biểu đồ dựng từ các lần đổi giai đoạn ghi trong lịch sử của từng cơ hội.

Làm sao để mở biểu đồ Sankey của quy trình bán hàng?

  1. Vào CRM ‣ Bán hàng ‣ Quy trình bán hàng của tôi và bấm biểu tượng Sankey trong các biểu tượng dạng xem ở góc trên bên phải.

    Biểu đồ Sankey của các cơ hội theo giai đoạn trong Viindoo CRM

  2. Cách đọc biểu đồ:

    • mỗi khối là một giai đoạn; Cần có hành động gom các cơ hội mới chưa chuyển giai đoạn, và mỗi lý do thua có một khối riêng;

    • các số cạnh một khối, ví dụ Đủ điều kiện (5/5), là số thương vụ đi vào và số đã đi ra giai đoạn khác. Khi hai số khác nhau, nghĩa là còn thương vụ đang ở giai đoạn đó;

    • trỏ chuột vào một dải để xem dải đó gồm bao nhiêu thương vụ.

Ví dụ, có 7 cơ hội vào quy trình bán hàng và khối Thắng hiện 2, thì tỷ lệ thắng của bạn là 2 trên 7.

Làm sao để xem tỷ lệ chuyển đổi từ tiềm năng?

Vào CRM ‣ Báo cáo ‣ Phân tích chuyển đổi. Biểu đồ có thêm khối Tiềm năng và Cơ hội, nên bạn theo được một yêu cầu từ lần liên hệ đầu tiên đến khi thành đơn hàng; tỷ lệ chuyển đổi là số thương vụ thắng chia cho số tiềm năng.

Biểu đồ Sankey Phân tích chuyển đổi tiềm năng với khối tiềm năng và cơ hội

Làm sao để thu hẹp biểu đồ?

  • Dùng Bộ lọc và Nhóm theo trong ô tìm kiếm, ví dụ nhóm theo Đội bán hàng để so sánh các đội. Xem Cách tìm kiếm, lọc, nhóm và lưu tìm kiếm.

  • Bấm Hiển thị (góc trên bên trái) và bỏ tích các giai đoạn không muốn xem.

    Menu Hiển thị của biểu đồ Sankey với các giai đoạn được hiện

Lỗi thường gặp

Thông báo hoặc vấn đề

Cách xử lý

Có thể điều này là do bộ lọc của bạn. Hãy thử thay đổi lựa chọn 'Hiển thị' ...

Không có dữ liệu phù hợp. Bỏ bớt bộ lọc hoặc tích thêm giai đoạn trong Hiển thị.

Biểu đồ chỉ hiện một khối.

Các cơ hội chưa đổi giai đoạn. Chuyển giai đoạn cho chúng trong Quy trình bán hàng của tôi khi thương vụ tiến triển.

Không có biểu tượng Sankey hoặc menu Phân tích chuyển đổi.

Cài module Giao diện sankey cho ứng dụng CRM.

Bước tiếp theo