Cách xem tỷ lệ chuyển đổi báo giá bằng biểu đồ Sankey

Dạng xem Sankey cho thấy báo giá đi qua các giai đoạn ra sao: từ Khởi tạo (vừa tạo) sang Báo giá, Đã gửi báo giá, Đơn bán hoặc Đã hủy. Độ rộng mỗi dải là số chứng từ chuyển giữa hai giai đoạn, nên nhìn qua là thấy báo giá dừng lại ở đâu. Mở Bán hàng ‣ Đơn hàng ‣ Báo giá (hoặc Đơn hàng) và bấm biểu tượng dạng xem Sankey ở góc trên bên phải.

Ai làm	Mọi người dùng Bán hàng (thấy các chứng từ mà quyền của mình cho phép).
Ứng dụng	Bán hàng (module viin_sale_sankey, tự cài cùng Bán hàng)

Cần có trước

Biết cách lọc và nhóm dữ liệu.

Làm sao để mở biểu đồ Sankey?

1. Vào Bán hàng ‣ Đơn hàng ‣ Báo giá (hoặc Bán hàng ‣ Đơn hàng ‣ Đơn hàng).

2. Bấm biểu tượng Sankey trong các biểu tượng dạng xem ở góc trên bên phải.

Đọc biểu đồ thế nào?

• Mỗi khối là một giai đoạn của đơn hàng. Cặp số vào/ra trên một khối là số chứng từ đã đến giai đoạn đó và số đã chuyển sang giai đoạn khác.

• Khởi tạo đếm mọi báo giá và đơn hàng đã tạo.

• Báo giá là các báo giá chưa gửi; số vào cao mà số ra thấp nghĩa là báo giá đã soạn nhưng chưa gửi.

• Đã gửi báo giá là các báo giá đã gửi cho khách; phần đi ra chuyển sang Đơn bán hoặc Đã hủy.

• Trỏ chuột vào một dải để xem có bao nhiêu chứng từ đi theo đường đó.

Tỷ lệ chuyển đổi là số chứng từ đến Đơn bán chia cho số ở Khởi tạo.

Làm sao để so sánh theo khách hàng, nhân viên kinh doanh hoặc thời kỳ?

Dùng Bộ lọc (ví dụ tháng này) và Nhóm theo (ví dụ Khách hàng hoặc Nhân viên kinh doanh): khi đó biểu đồ hiện mỗi nhóm một luồng.

Lỗi thường gặp

Vấn đề	Cách xử lý
Không có biểu tượng Sankey.	Chưa cài module viin_sale_sankey. Cài từ Ứng dụng.
Biểu đồ gần như trống.	Bộ lọc mặc định của menu đang giới hạn chứng từ (ví dụ Báo giá của tôi). Bỏ bộ lọc đó.

Bước tiếp theo

• Cách phân tích bán hàng bằng báo cáo

• Cách xem thương vụ thắng hay thua ở đâu bằng biểu đồ Sankey