Cách phân tích mua hàng bằng biểu đồ và bảng pivot

Mở Mua hàng ‣ Báo cáo ‣ Mua hàng để xem việc mua hàng dưới dạng biểu đồ hoặc bảng tổng hợp, cập nhật theo thời gian thực từ các yêu cầu báo giá và đơn mua. Mặc định báo cáo hiển thị các đơn mua đã xác nhận theo ngày xác nhận. Chọn một chỉ số (số tiền, số lượng đã đặt, đã nhận hoặc đã có hóa đơn, ngày để nhận hàng...), nhóm theo nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên mua hàng hoặc kỳ, và tải bảng tổng hợp về Excel.

Ai làm

Quản lý mua hàng (quyền Mua hàng Quản trị viên). Nhân viên mua hàng có quyền Người dùng mở cùng báo cáo tại Đơn hàng ‣ Phân tích mua hàng.

Ứng dụng

Mua hàng

Cần có trước

Xem việc mua hàng dạng biểu đồ thế nào?

  1. Vào Mua hàng ‣ Báo cáo ‣ Mua hàng. Biểu đồ đường hiển thị Tổng trước thuế theo ngày, được lọc theo Đơn mua hoặc Ngày xác nhận của tháng hiện tại, tức là mọi đơn đã xác nhận. Xóa hoặc đổi bộ lọc trong thanh tìm kiếm để xem kỳ khác, hoặc thêm Yêu cầu báo giá.

    Biểu đồ đường Phân tích mua hàng với bộ lọc mặc định Đơn mua và Ngày xác nhận

  2. Bấm Chỉ số và chọn giá trị hiện trên trục dọc (biểu đồ chỉ hiện một chỉ số mỗi lần), xem bảng bên dưới.

    Menu Chỉ số của biểu đồ mua hàng

  3. Để đổi trục ngang, mở bảng tìm kiếm (mũi tên ở bên phải thanh tìm kiếm) và chọn Nhóm theo: Nhà cung cấp, Quốc gia của nhà cung cấp, Nhân viên mua hàng, Sản phẩm, Nhóm sản phẩm, Trạng thái, Công ty (khi bạn làm việc trong nhiều công ty), Ngày đặt hàng hoặc Ngày xác nhận, hoặc Nhóm tùy chỉnh.

    Các lựa chọn Nhóm theo của phân tích mua hàng

  4. Chuyển giữa Biểu đồ cột, Biểu đồ đường và Biểu đồ tròn bằng các nút cạnh Chỉ số. Xếp chồng (biểu đồ cột và đường) và Lũy kế (biểu đồ đường) thay đổi cách cộng dồn giá trị, còn Giảm dần / Tăng dần sắp xếp các cột.

    Phân tích mua hàng dạng biểu đồ cột với các nút chọn loại biểu đồ

Có những chỉ số nào?

Chỉ số

Ý nghĩa

Tổng trước thuế, Tổng

Thành tiền các dòng đơn trước thuế và sau thuế.

SL đã đặt, Số lượng đã nhận, SL đã có hóa đơn, SL chờ hóa đơn

Số lượng đã đặt, đã nhận, nhà cung cấp đã lập hóa đơn và còn chờ hóa đơn.

Giá mua bình quân

Đơn giá mua bình quân.

Số ngày để xác nhận, Ngày để nhận hàng

Số ngày bình quân từ ngày đặt hàng đến khi xác nhận đơn, và từ ngày đặt hàng đến ngày nhận hàng dự kiến của từng dòng.

Số ngày thực tế đến nơi

Số ngày trung bình giữa ngày đặt hàng và lần nhận hàng đầu tiên; là ngày dự kiến đến của dòng khi chưa nhận hàng.

# dòng, Số bản ghi

Số dòng đơn hàng.

Tổng khối lượng, Thể tích

Khối lượng và thể tích sản phẩm đã đặt.

Phân tích mua hàng bằng bảng pivot thế nào?

  1. Bấm biểu tượng dạng xem Pivot ở góc trên bên phải. Mặc định hàng là Nhóm sản phẩm rồi Đơn hàng, cột là Số bản ghi, Tổng trước thuế và Tổng.

    Phân tích mua hàng dạng pivot theo nhóm sản phẩm và đơn hàng

  2. Bấm Chỉ số để thêm hoặc bỏ cột. Khác với biểu đồ, bảng pivot hiện nhiều chỉ số cùng lúc.

    Menu Chỉ số của bảng pivot mua hàng

  3. Bấm vào tiêu đề hàng hoặc cột (ví dụ Tổng) và chọn tiêu chí để tách, ví dụ Nhà cung cấp hoặc Sản phẩm. Bấm lại tiêu đề đang mở để thu gọn.

    Chọn tiêu chí để mở rộng tiêu đề Tổng của bảng pivot

  4. Bấm Đổi trục để đổi chỗ hàng và cột.

    Nút Đổi trục và bảng pivot sau khi đổi chỗ hàng và cột

  5. Bấm Tải xuống xlsx để xuất bảng đang xem ra Excel.

    Nút Tải xuống xlsx của bảng pivot mua hàng

Lúc này số liệu mua hàng được nhóm theo cách bạn chọn. Bấm vào một ô để mở các dòng đơn tạo nên số đó. Để giữ bố cục, lưu tìm kiếm vào danh sách yêu thích, xem Cách tìm kiếm, lọc, nhóm và lưu tìm kiếm.

Lỗi thường gặp

Thông báo

Cách xử lý

Biểu đồ trống.

Chưa có đơn nào được xác nhận. Hãy xác nhận một yêu cầu báo giá, hoặc thêm bộ lọc Yêu cầu báo giá để bao gồm các yêu cầu báo giá.

Báo cáo không có yêu cầu báo giá.

Bộ lọc mặc định Đơn mua chỉ giữ đơn đã xác nhận. Thêm bộ lọc Yêu cầu báo giá.

Tôi không thấy menu Báo cáo.

Menu cần quyền Mua hàng Quản trị viên. Dùng Đơn hàng ‣ Phân tích mua hàng.

Bước tiếp theo