Cách chuyển tiềm năng thành cơ hội và giao cho nhân viên kinh doanh¶

Khi tiềm năng đã đủ điều kiện, mở tiềm năng và bấm Chuyển thành cơ hội: chọn nhân viên kinh doanh và đội bán hàng sẽ phụ trách, và chọn tạo khách hàng mới, liên kết với khách hàng có sẵn hay không liên kết. Tiềm năng thành cơ hội ở giai đoạn đầu tiên trong quy trình bán hàng của đội đó. Nếu Viindoo tìm thấy tiềm năng hoặc cơ hội khác có cùng khách hàng hoặc email, Viindoo sẽ đề xuất hợp nhất, để lịch sử của khách nằm trong một bản ghi.

Ai làm	Nhân viên và quản lý kinh doanh.
Ứng dụng	CRM, đã bật thiết lập Tiềm năng

Cần có trước

Đã bật tiềm năng và ghi nhận tiềm năng, xem Cách ghi nhận tiềm năng hoặc cơ hội.
Đã thiết lập các đội bán hàng.

Làm sao để chuyển tiềm năng thành cơ hội?¶

Vào CRM ‣ Tiềm năng, mở tiềm năng và bấm Chuyển thành cơ hội.
Trong cửa sổ Chuyển thành cơ hội, chọn:
- Tác vụ chuyển đổi: Chuyển thành cơ hội (tạo cơ hội mới) hoặc Hợp nhất với cơ hội đã tồn tại (xem Làm sao để hợp nhất tiềm năng hoặc cơ hội bị trùng?).
- Phân công cơ hội này cho: Nhân viên kinh doanh và Đội bán hàng phụ trách.
- Khách hàng: Tạo khách hàng mới từ thông tin liên hệ của tiềm năng, Liên kết với một khách hàng hiện có (chọn khách hàng đó), hoặc Không liên kết với một khách hàng.
Bấm Tạo cơ hội.

Cơ hội mở ra; cơ hội nằm ở giai đoạn đầu tiên trong quy trình bán hàng của đội và trong CRM ‣ Bán hàng ‣ Quy trình bán hàng của tôi của nhân viên kinh doanh.

Làm sao để hợp nhất tiềm năng hoặc cơ hội bị trùng?¶

Khi chuyển đổi: nếu có tiềm năng hoặc cơ hội khác (kể cả cơ hội thua) cùng khách hàng hoặc email, cửa sổ đề xuất Hợp nhất với cơ hội đã tồn tại và liệt kê chúng ở mục Cơ hội. Xóa các bản ghi không trùng, rồi bấm Tạo cơ hội.

Từ danh sách:

Trong Quy trình bán hàng của tôi hoặc Tiềm năng, chuyển sang dạng danh sách và tích chọn các bản ghi trùng (từ 2 đến 5).
Bấm Tác vụ ‣ Hợp nhất.
Kiểm tra danh sách, chọn Nhân viên kinh doanh và Đội bán hàng, rồi bấm Hợp nhất.

Bản ghi nào được giữ lại? Bản ghi có khả năng thắng cao nhất: ưu tiên cơ hội hơn tiềm năng, rồi giai đoạn xa nhất, rồi xác suất cao nhất, rồi bản ghi mới nhất. Các bản ghi còn lại bị xóa; mô tả, tin nhắn, hoạt động, cuộc họp và tệp đính kèm của chúng được chuyển sang bản ghi được giữ lại.

Lỗi thường gặp¶

Thông báo	Cách xử lý
Tiềm năng đã chốt/không hoạt động không thể chuyển thành cơ hội.	Tiềm năng đang có xác suất 100%. Hạ xác suất trước.
Chọn ít nhất hai tiềm năng/cơ hội từ danh sách để gộp chúng.	Tích chọn ít nhất hai bản ghi trước khi bấm Tác vụ ‣ Hợp nhất.
Để tránh mất dữ liệu, chỉ có thể hợp nhất tiềm năng và cơ hội theo nhóm 5.	Hợp nhất 5 bản ghi trước, rồi hợp nhất bản ghi kết quả với các bản ghi tiếp theo.

Bước tiếp theo¶

Cách lên lịch cuộc gọi, email và cuộc gặp với khách hàng: lên lịch cuộc gọi hoặc cuộc gặp tiếp theo.
Cách tạo báo giá từ cơ hội