Chuyển đổi Lead thành cơ hội và phân công người phụ trách

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Thiết lập tính năng Lead trên ứng dụng CRM

Sau khi kích hoạt tính năng tạo Lead, trên thanh menu của ứng dụng CRM sẽ có thêm menu Lead.

Menu tiềm năng crm Viindoo

Chuyển Lead thành Cơ hội trên ứng dụng CRM

Để chuyển đổi Lead thành cơ hội:

  1. Truy cập Ứng dụng CRM.

  2. Chọn một Lead đã tồn tại mà bạn muốn chuyển thành Cơ hội.

  3. Ấn nút Chuyển thành Cơ hội.

Chuyển thành Cơ hội trên ứng dụng CRM

Một cửa sổ mới được hiển thị với thông tin như sau:

  • Hành động chuyển đổi:

    • Chuyển thành cơ hội: Cho phép chuyển Lead này thành một cơ hội mới.

  • Phân công cơ hội này cho:

    • Nhân viên Kinh doanh: Nhân viên kinh doanh sẽ phụ trách chăm sóc cơ hội này.

    • Đội bán hàng: Đội bán hàng sẽ phụ trách chăm sóc cơ hội này.

  • Khách hàng: Sau khi chuyển Lead này thành cơ hội

    • Tạo khách hàng mới: Tạo 1 liên hệ dựa theo thông tin khách hàng trong Lead.

    • Liên kết với một khách hàng hiện có: Trường khách hàng trong cơ hội sẽ gắn với 1 liên hệ đã có trên hệ thống.

    • Không liên kết với một khách hàng: Trường khách hàng trong cơ hội sẽ không gắn với bất kỳ liên hệ nào.

Ấn nút Tạo Cơ hội.

Chuyển đổi Lead thành Cơ hội trong CRM Viindoo

Trong ứng dụng CRM, bạn vào menu Bán hàng ‣ Cơ hội của tôi để thấy các Lead đã được chuyển thành cơ hội.

Các giai đoạn cơ hội crm Viindoo

Trộn các Lead/Cơ hội trên ứng dụng CRM

Trong quá trình tư vấn bán hàng có thể sẽ có nhiều Lead/Cơ hội bị trùng thông tin với nhau, nếu muốn gộp lại làm một, bạn có thể dùng tính năng trộn Lead/Cơ hội trên ứng dụng CRM.

Nếu Lead có Thư điện tử trùng với một Lead/Cơ hội đã tồn tại, phần mềm Viindoo sẽ gợi ý lựa chọn Trộn cơ hội đã tồn tại khi bạn bấm Chuyển thành cơ hội.

Gợi ý trộn cơ hội crm Viindoo

Ghi chú

  • Nếu có nhiều Lead có cùng địa chỉ email, khi trộn sẽ gộp các thông tin của các Lead vào Lead đầu tiên được tạo. Sau đó, bạn có thể chuyển Lead này thành cơ hội.

  • Nếu bạn không có nhu cầu trộn Lead/cơ hội, bạn có thể chọn lại thành Chuyển thành cơ hội.

Bạn cũng có thể trộn thủ công những thông tin Lead/Cơ hội bị trùng nhau trên hệ thống khi ở giao diện danh sách bằng cách tích chọn ô vuông ở đầu dòng, sau đó chọn Hành động, xong chọn Trộn.

Trộn cơ hội thủ công crm Viindoo

Ghi chú

  • Bạn có thể trộn nhiều Lead/Cơ hội làm một.

Thông tin chi tiết Lead/Cơ hội sau khi được trộn.

Chi tiết cơ hội sau khi trộn crm Viindoo.

Ghi chú

  • Cơ hội được tạo sau sẽ được trộn vào cơ hội được tạo trước.

  • Toàn bộ thông tin được lưu giữ và có thể xem ở hộp Chatter bên phải màn hình.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Module tham khảo