Tạo Lead/Cơ hội từ email

Tính năng Tạo Lead/Cơ hội từ Email trên phần mềm Viindoo giúp Đội bán hàng chủ động trong việc chăm sóc khách hàng tiềm năng sớm nhất, tăng lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, tiết kiệm thời gian xử lý dữ liệu và là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc bán hàng.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

• CRM

Thiết lập Máy chủ Email ngoài

Thiết lập Máy chủ Email ngoài

1. Bạn truy cập Thiết Lập ‣ Thiết Lập Chung, di chuyển đến phần Thảo Luận, kích hoạt tính năng Máy chủ email tùy chỉnh.

Ghi chú

• Bạn cần thiết lập Máy chủ nhận Email để hệ thống có thể ghi nhận các email từ bên ngoài gửi đến công ty.

2. Bạn cần thiết lập Tên miền bí danh sau đó bấm Lưu.

3. Sau đó, bạn có thể nhập tên miền cho máy chủ email.

Thiết lập tạo Lead/Cơ hội từ Email theo Đội bán hàng trên ứng dụng CRM

Thiết lập địa chỉ email bí danh cho Đội bán hàng theo hướng dẫn sau:

1. Truy cập ứng dụng CRM ‣ Cấu Hình ‣ Kênh/Đội bán hàng, nhấn Mới để tạo mới đội bán hàng hoặc nhấn vào mọt đội bán hàng có từ trước để chỉnh sửa thông tin.

2. Nhập thông tin Email trong chi tiết Đội bán hàng.

• Bí danh email: email của đội bạn (vd: doibanhang1@tencongty.com), khi khách hàng gửi vào email này sẽ tự động tạo Lead/Cơ hội.

• Chấp nhận email từ: những đối tượng khi gửi email đến hộp thư của bạn đã nhập ở Bí danh Email sẽ tự động tạo Lead/Cơ hội.

Khi khách hàng gửi email vào hộp mail chỉ định được thiết lập trên thiết lập Ứng dụng CRM hoặc Đội bán hàng (vd: sale@tencongty.com), Lead/Cơ hội được sinh ra tự động và phân chia cho Đội bán hàng, tư vấn bán hàng phụ trách.

Xem thêm

Bài viết liên quan

• Tạo Lead/Cơ hội từ trang Liên hệ trên website

• Tạo Lead/Cơ hội từ cửa sổ chat trên website

Module tham khảo

• Viin CRM

• Quyền truy cập Bán hàng / CRM cho người theo dõi

• Nhận diện khách hàng ở Lead / Cơ hội