Cách tự động tạo tiềm năng từ email gửi đến

Đặt cho đội bán hàng một địa chỉ email (bí danh email, ví dụ sales@congtyban.com): mỗi email khách gửi tới sẽ thành một tiềm năng mới, hoặc cơ hội nếu đội không dùng tiềm năng, và được giao cho đội đó. Nội dung email được lưu trong bản ghi để nhân viên kinh doanh trả lời ngay từ Viindoo. Đặt bí danh trong CRM ‣ Cấu hình ‣ Đội bán hàng, trên đội.

Ai làm

Quản trị viên Bán hàng đặt bí danh; nhân viên kinh doanh xử lý các bản ghi được tạo.

Ứng dụng

CRM

Cần có trước

Làm sao để đặt địa chỉ email cho đội bán hàng?

  1. Vào CRM ‣ Cấu hình ‣ Đội bán hàng và mở đội, ví dụ Sales North.

  2. Ở Bí danh email, gõ phần trước @, ví dụ sales-north, và chọn tên miền sau @.

  3. Ở Chấp nhận email từ, chọn ai được tạo bản ghi khi gửi tới địa chỉ này (xem bảng dưới).

    Trường Bí danh email và Chấp nhận email từ trên đội bán hàng trong Viindoo CRM

  4. Rời form hoặc bấm biểu tượng lưu (đám mây).

Chấp nhận email từ

Ai có thể tạo tiềm năng bằng email

Mọi người

Mọi người gửi. Dùng cho địa chỉ công khai in trên website hay catalogue.

Đối tác đã xác thực

Chỉ người gửi có email đã thuộc một liên hệ trong Viindoo.

Chỉ người theo dõi

Chỉ người theo dõi đội. Ít dùng cho bán hàng.

Người gửi không được phép sẽ nhận thư trả lời tự động báo thư của họ không được chấp nhận.

Trường Bí danh email chỉ hiện khi đội dùng Quy trình bán hàng hoặc Tiềm năng (các ô tích dưới tên đội).

Khi khách gửi email thì điều gì xảy ra?

Một bản ghi mới được tạo trong đội bán hàng:

  • là tiềm năng trong CRM ‣ Tiềm năng nếu đội dùng Tiềm năng, nếu không là cơ hội ở giai đoạn đầu tiên của quy trình bán hàng của đội;

  • tiêu đề email thành tên bản ghi, địa chỉ người gửi vào ô Email, và nội dung email được đăng vào phần trao đổi cùng tệp đính kèm;

  • nếu email người gửi thuộc một liên hệ có sẵn, liên hệ đó được đặt làm Khách hàng.

Thư trả lời của nhân viên kinh doanh gửi từ phần trao đổi và thư phản hồi của khách đều nằm trong cùng bản ghi.

Máy chủ nhận thư có tạo được tiềm năng không?

Có. Nếu bạn đọc một hộp thư bằng máy chủ nhận thư thay vì bí danh, đặt trường Tạo mới một Bản ghi của máy chủ là Tiềm năng/Cơ hội (xem Cách kết nối Viindoo với máy chủ email riêng). Mỗi email trong hộp thư đó sẽ tạo một tiềm năng, không gắn đội bán hàng.

Lỗi thường gặp

Thông báo hoặc vấn đề

Cách xử lý

Bí danh ... đã được liên kết với ...

Bản ghi khác đã dùng địa chỉ này. Chọn bí danh khác.

Bạn chỉ có thể dùng các ký tự latin không dấu cho địa chỉ bí danh ...

Bỏ dấu và ký tự đặc biệt, ví dụ sales-north thay vì bán-hàng.

Khách nhận được thư Không thể chấp nhận nội dung dưới đây bằng địa chỉ ...

Chấp nhận email từ không phải Mọi người và người gửi không được phép. Đổi tùy chọn hoặc tạo người gửi thành liên hệ.

Không có tiềm năng nào được tạo và khách không nhận được thư trả lời.

Email không đến được Viindoo. Kiểm tra tên miền bí danh hoặc máy chủ nhận thư.

Bước tiếp theo