Cách lên lịch cuộc gọi, email và cuộc gặp với khách hàng

Mỗi việc chăm sóc khách hàng (gọi điện, gửi email, gặp gỡ, gửi báo giá) là một hoạt động có loại, ngày đến hạn và người phụ trách. Lên lịch hoạt động bằng nút Hoạt động trên tiềm năng hoặc cơ hội; chiếc đồng hồ có màu trên thẻ của quy trình bán hàng và biểu tượng đồng hồ trên thanh trên cùng nhắc bạn việc đến hạn, để không bỏ sót khách hàng nào.

Ai làm	Nhân viên kinh doanh lên lịch hoạt động; Quản trị viên Bán hàng thiết lập loại hoạt động.
Ứng dụng	CRM

Cần có trước

Đã có tiềm năng hoặc cơ hội, xem Cách ghi nhận tiềm năng hoặc cơ hội.

Làm sao để lên lịch hoạt động trên cơ hội?

1. Mở tiềm năng hoặc cơ hội và bấm Hoạt động ở đầu phần trao đổi. (Trên quy trình bán hàng, bạn cũng có thể bấm biểu tượng đồng hồ trên thẻ.)

2. Chọn Loại hoạt động (ví dụ Gọi), rồi kiểm tra Tóm tắt, Ngày đến hạn và Phân công cho. Thêm ghi chú nếu cần.

3. Bấm Lịch trình. Nếu hoạt động đã làm xong (ví dụ bạn vừa gọi điện), bấm Lên lịch & đánh dấu hoàn thành để ghi nhận.

Hoạt động hiện trong phần trao đổi của bản ghi và trong danh sách việc cần làm của người được phân công, người này cũng nhận được thông báo.

Làm sao để xem việc đến hạn?

• Trên quy trình bán hàng, đồng hồ trên mỗi thẻ cho biết hoạt động kế tiếp: xanh lá là việc sắp tới, cam là việc hôm nay, đỏ là việc quá hạn. Khi bản ghi có nhiều hoạt động, việc gấp nhất được hiện.

• Biểu tượng đồng hồ trên thanh trên cùng liệt kê các hoạt động quá hạn, đến hạn hôm nay và đã lên kế hoạch của bạn trên mọi ứng dụng.

• CRM ‣ Bán hàng ‣ Hoạt động của tôi liệt kê mọi hoạt động của bạn trên tiềm năng và cơ hội.

Khi làm xong một hoạt động, bấm link Đánh dấu hoàn thành của hoạt động đó trong phần trao đổi và ghi kết quả (ví dụ Khách muốn lái thử vào thứ Sáu). Phản hồi được ghi vào phần trao đổi, và Viindoo có thể đề xuất hoạt động tiếp theo.

Làm sao để thiết lập loại hoạt động?

1. Vào CRM ‣ Cấu hình ‣ Hoạt động ‣ Loại hoạt động và bấm Mới (hoặc mở một loại có sẵn).

2. Điền các trường dưới đây. Form tự lưu khi bạn rời đi.

Trường	Tác dụng
Tên	Ví dụ Lái thử.
Tác vụ	Việc xảy ra khi mở hoạt động: Cuộc gọi điện thoại, Cuộc họp (mở lịch), Tải lên tài liệu (tự đánh dấu hoàn thành khi tải tài liệu lên) hoặc Không có.
Người dùng mặc định	Người được phân công hoạt động theo mặc định.
Tóm tắt mặc định	Tóm tắt được điền sẵn khi bạn chọn loại này.
Giữ hoạt động đã hoàn thành	Giữ các hoạt động đã hoàn thành hiển thị trong dạng xem hoạt động.
Loại chuỗi, Gợi ý / Kích hoạt, Lịch trình	Việc tiếp theo: Viindoo gợi ý các loại hoạt động tiếp theo hoặc tự tạo một hoạt động, đến hạn sau hoạt động trước một số ngày.

Kế hoạch hoạt động (CRM ‣ Cấu hình ‣ Hoạt động ‣ Kế hoạch hoạt động) lên lịch nhiều hoạt động cùng lúc, ví dụ Gọi ‣ Gửi báo giá ‣ Gọi lại.

Lỗi thường gặp

Vấn đề	Cách xử lý
Đồng nghiệp được phân công không thấy hoạt động.	Quyền của họ là Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình và cơ hội thuộc về người khác. Giao cơ hội cho họ hoặc đổi quyền của họ.
Thiếu một loại hoạt động trong danh sách.	Loại đó bị giới hạn cho mô hình khác (trường Mô hình, hiện ở chế độ nhà phát triển). Xóa giá trị trường này hoặc tạo loại riêng cho CRM.

Bước tiếp theo

• Cách tạo báo giá từ cơ hội

• Các công việc đã ấn định: hoạt động trên mọi ứng dụng.