Cách đánh dấu thua cho cơ hội và khôi phục sau này¶
Khi khách không mua, mở cơ hội, bấm Thua, chọn Lý do thua (ví dụ Quá đắt) và bấm Đánh dấu thua. Cơ hội rời khỏi quy trình bán hàng nhưng không bị xóa: bạn phân tích được lý do thua trong báo cáo và bấm Khôi phục nếu khách quay lại.
Ai làm |
Nhân viên kinh doanh đánh dấu thua cho bản ghi; Quản trị viên Bán hàng quản lý danh sách lý do thua. |
Ứng dụng |
CRM |
Cần có trước
Đã có tiềm năng hoặc cơ hội, xem Cách ghi nhận tiềm năng hoặc cơ hội.
Làm sao để thiết lập lý do thua?¶
Phần lớn thương vụ thua vì một vài lý do lặp lại: giá, thời điểm, đối thủ, không có người quyết định, sản phẩm không phù hợp. Liệt kê sẵn các lý do này giúp bạn thấy lý do nào làm mất nhiều thương vụ nhất.
Vào CRM ‣ Cấu hình ‣ Quy trình bán hàng ‣ Lý do thua.
Bấm Mới, gõ lý do, ví dụ Đối thủ chào giá tốt hơn, rồi nhấn Enter. Bấm vào một lý do có sẵn để đổi tên.
![Danh sách lý do thua trong cấu hình CRM]()
Làm sao để đánh dấu thua cho cơ hội?¶
Mở tiềm năng hoặc cơ hội và bấm Thua.
Chọn Lý do thua và, nếu cần, ghi lại diễn biến ở Ghi chú khi chốt.
![Cửa sổ Đánh dấu thua với Lý do thua và Ghi chú khi chốt]()
Bấm Đánh dấu thua.
Bản ghi có dải băng đỏ Thua, xác suất về 0% và được lưu trữ, nên không còn hiện trong Quy trình bán hàng của tôi. Lý do và ghi chú được ghi vào phần trao đổi.
Làm sao để tìm và khôi phục cơ hội thua?¶
Trong Quy trình bán hàng của tôi (hoặc Tiềm năng), mở Bộ lọc và chọn Thua.
Mở cơ hội và bấm Khôi phục.
![Nút Khôi phục trên cơ hội thua]()
Cơ hội quay lại quy trình bán hàng, ở giai đoạn cuối cùng trước khi thua. Để khôi phục nhiều cơ hội cùng lúc, chọn chúng ở dạng danh sách và bấm Tác vụ ‣ Bỏ lưu trữ.
Để xem vì sao thua thương vụ, mở CRM ‣ Báo cáo ‣ Quy trình bán hàng, lọc Thua và nhóm theo Lý do thua, xem Cách phân tích tiềm năng và cơ hội bằng báo cáo.
Lỗi thường gặp¶
Vấn đề |
Cách xử lý |
|---|---|
Không tìm thấy cơ hội thua trong quy trình bán hàng. |
Cơ hội đã được lưu trữ. Dùng bộ lọc Thua hoặc Đã lưu trữ. |
Không có nút Khôi phục. |
Bản ghi đã lưu trữ nhưng không phải thua (xác suất lớn hơn 0). Dùng Tác vụ ‣ Bỏ lưu trữ. |