Cách đặt và theo dõi mục tiêu doanh số

Mục tiêu doanh số là số tiền một đội hoặc một nhân viên kinh doanh phải bán được trong một thời kỳ. Tích Mục tiêu doanh số trong Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập, rồi tạo Mục tiêu doanh số đội với đội, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc và Mục tiêu: mục tiêu được chia cho các thành viên ở tab Mục tiêu doanh số cá nhân. Sau khi người quản lý bấm Duyệt, tab KPI bán hàng cho biết doanh số, hóa đơn trong kỳ và phần trăm đã đạt.

Ai làm

Trưởng đội và giám đốc khu vực tạo mục tiêu cho đội của mình; người quản lý có quyền Người dùng: Tất cả tài liệu hoặc Quản trị viên duyệt; mỗi nhân viên kinh doanh xem mục tiêu của mình.

Ứng dụng

Mục tiêu doanh số (cùng Bán hàng)

Cần có trước

Ai được làm gì với mục tiêu doanh số?

Vai trò Bán hàng

Mục tiêu doanh số

Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình

Xem mục tiêu của mình và mục tiêu của đội.

Trưởng đội bán hàng

Tạo mục tiêu của đội mình và mục tiêu cá nhân của các thành viên.

Giám đốc khu vực

Tạo và duyệt mục tiêu của các đội trong khu vực mình.

Người dùng: Tất cả tài liệu, Quản trị viên

Tạo và duyệt mọi mục tiêu.

Làm sao để tạo mục tiêu doanh số đội?

  1. Vào Mục tiêu doanh số ‣ Mục tiêu doanh số đội và bấm Mới.

  2. Chọn Đội bán hàng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc và số tiền Mục tiêu.

    Mục tiêu doanh số đội với đội bán hàng, thời kỳ và số tiền mục tiêu

  3. Ở tab Mục tiêu doanh số cá nhân, kiểm tra số tiền của từng thành viên. Mục tiêu của đội được chia đều; sửa số tiền nếu các thành viên có mục tiêu khác nhau.

  4. Bấm Xác nhận để trình duyệt. Người quản lý mở mục tiêu và bấm Duyệt (hoặc Từ chối).

    Nút Duyệt trên mục tiêu doanh số đội đang chờ duyệt

Làm sao để theo dõi mục tiêu?

  • Trên mục tiêu đã duyệt, tab KPI bán hàng cho biết Tổng doanh số của các đơn đã xác nhận, Tổng đã lập hóa đơn và phần trăm mục tiêu đã đạt. Số tiền tính theo tiền tệ của công ty.

  • Mục tiêu doanh số ‣ Mục tiêu doanh số đội có một menu cho mỗi trạng thái: Mục tiêu nháp, Chờ duyệt, Đã duyệt, Hoàn thành và Bị từ chối.

  • Mục tiêu doanh số ‣ Mục tiêu doanh số cá nhân ‣ Mục tiêu của tôi hiện các mục tiêu của bạn. Bỏ bộ lọc mặc định để xem mục tiêu của các thành viên bạn quản lý.

Dùng dạng xem biểu đồ và pivot kèm bộ lọc, nhóm để so sánh các đội và các thời kỳ.

Tab KPI bán hàng của mục tiêu doanh số đội với doanh số, số đã lập hóa đơn và phần trăm đã đạt

Lỗi thường gặp

Thông báo

Cách xử lý

Mục tiêu doanh số đội mà bạn đang tạo/cập nhật bị chồng lấn với một mục tiêu doanh số đã tồn tại mà có ngày bắt đầu: ..., ngày kết thúc: ...

Mỗi đội hoặc nhân viên kinh doanh chỉ có một mục tiêu trong một thời kỳ. Đổi ngày hoặc sửa mục tiêu đã có.

Bạn không thể xác nhận một Mục tiêu Doanh số mà không ở trạng thái nháp.

Mục tiêu đã được xác nhận hoặc duyệt. Bấm Đặt lại về nháp trước nếu cần sửa.

Bạn phải là trưởng nhóm đội bán hàng để có thể duyệt các mục tiêu doanh số cá nhân cho các thành viên của đội

Nhờ trưởng đội hoặc người quản lý duyệt.

Bước tiếp theo