Quản lý mục tiêu doanh số bán hàng¶

Mục tiêu doanh số là mức doanh số kỳ vọng mà doanh nghiệp đặt ra cho các cá nhân, tập thể trong một thời gian nhất định. Quản lý mục tiêu doanh số giúp nhà quản lý đo lường được mức độ hiệu của hoạt động bán hàng từ đó có chiến lược phù hợp nâng cao hiệu quả và tăng doanh số.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Phân quyền người dùng¶

Trước khi bắt đầu sử dụng ứng dụng Mục tiêu doanh số, bạn cần nắm được các phân quyền người dùng phục vụ ứng dụng. Phân quyền ứng dụng Mục tiêu doanh số sẽ phụ thuộc vào phân quyền ứng dụng Bán hàng. Ngoài ra, các phân quyền sẽ có một số quyền phục vụ riêng cho mục tiêu doanh số. Cụ thể như:

Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: chỉ có quyền xem mục tiêu doanh số cá nhân và mục tiêu đội của mình.
Trưởng đội bán hàng: có quyền xem/tạo mục tiêu doanh số đội và mục tiêu cá nhân các thành viên của đội bán hàng mình làm đội trưởng.
Giám đốc khu vực: có quyền xem/tạo/phê duyệt mục tiêu doanh số đội và mục tiêu cá nhân các thành viên của các đội bán hàng trong khu vực bán hàng mình làm quản lý.
Người dùng: Tất cả tài liệu và Quản trị viên: xem/tạo/phê duyệt được cho tất cả mục tiêu doanh số đội và mục tiêu cá nhân.

Tạo mục tiêu doanh số đội¶

Để tạo mục tiêu doanh số đội, truy cập ứng dụng Mục tiêu doanh số ‣ Mục tiêu Doanh số Đội ‣ Tạo.

Thông tin chung¶

Tại đây, bạn nhập các thông tin sau:

Đội bán hàng: chọn đội bán hàng áp dụng mục tiêu doanh số này.
Ngày bắt đầu: ngày bắt đầu áp dụng mục tiêu doanh số.
Ngày kết thúc: ngày kết thúc của mục tiêu doanh số.
Mục tiêu: tổng doanh số mục tiêu cho khoảng thời gian từ Ngày bắt đầu đến Ngày kết thúc.

Tab Mục tiêu Doanh số Cá nhân¶

Trên tab mục tiêu doanh số cá nhân hiển thị các thành viên trong đội bán hàng. Mục tiêu doanh số của cả đội được phân bổ đồng đều cho từng thành viên của đội. Tuy nhiên, bạn có thể linh hoạt thay đổi giá trị mục tiêu doanh số của từng thành viên nếu cần.

Tab KPI Bán hàng¶

Khi mục tiêu doanh số của đội được phê duyệt, doanh số từ các đơn bán phát sinh ghi nhận trong khoảng thời gian áp dụng mục tiêu doanh số này sẽ được tự động cập nhật trên các chỉ tiêu tương ứng.

Tổng doanh số Bán hàng: tổng doanh số trước thuế từ các đơn bán.
Tổng đã xuất hóa đơn: tổng các doanh số đã được xuất hóa đơn.
Tổng doanh số tất cả các Kênh: tổng doanh số từ tất cả các kênh (Bán hàng, Điểm bán lẻ, Website,v.v.). Đối với kênh bán hàng, đây là tổng giá trị của các đơn bán đã xuất hóa đơn.

Tỷ lệ hoàn thành của mỗi chỉ tiêu sẽ được tự động tính toán và cập nhật tương ứng.

Ghi chú

Trong trường hợp sử dụng đa tiền tệ, hệ thống sẽ thống kê tổng doanh số theo đơn vị tiền tệ của công ty.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin và kiểm tra đúng các thông tin, bạn ấn Xác nhận để trình duyệt mục tiêu doanh số đội.

Ghi chú

Mỗi cá nhân hoặc đội bán hàng chỉ được phân công một mục tiêu doanh số duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: Đội bán hàng châu Âu đã có mục tiêu doanh số từ 1/9/2022-30/9/2022, bạn không thể tạo thêm mục tiêu cho đội và các thành viên thuộc đội bán hàng này vào khoảng thời gian trên nữa.

Người phê duyệt sau khi kiểm tra và đồng ý với mục tiêu doanh số đội sẽ ấn nút Duyệt để mục tiêu doanh số đội bắt đầu được áp dụng.

Quản lý mục tiêu doanh số¶

Quản lý mục tiêu doanh số đội¶

Việc quản lý mục tiêu doanh số giúp nhà quản lý theo dõi sát sao tình hình hoạt động của đội bán hàng, kịp thời đưa ra các quyết sách, điều chỉnh phù hợp để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại menu Mục tiêu Doanh số Đội, hệ thống đã tạo sẵn các menu để thống kê các mục tiêu ở trạng thái khác nhau, bao gồm: Mục tiêu Dự thảo, Chờ Duyệt, Được Chấp thuận, Hoàn thành, Bị Từ chối.

Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn chọn menu tương ứng. Bạn cũng có thể xem được các mục tiêu doanh số của các đội bán hàng mà mình quản lý và được phân quyền bằng cách bỏ bộ lọc và nhóm mặc định.

Quản lý mục tiêu doanh số cá nhân¶

Để xem được mục tiêu cá nhân, bạn truy cập Mục tiêu doanh số cá nhân ‣ Mục tiêu của tôi.

Bạn có thể xem được mục tiêu doanh số của các cá nhân khác mà bạn quản lý và được phân quyền bằng cách tắt bộ lọc mặc định Mục tiêu của tôi.

Trên các giao diện thống kê mục tiêu doanh số trên, bạn có thể sử dụng các giao diện thích hợp và công cụ lọc, tìm kiếm để tạo ra các loại báo cáo linh động phù hợp với mục đích quản lý của mình.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giao diện Tổng quan ứng dụng Quản lý Bán hàng

Module tham khảo:

Quản lý mục tiêu doanh số - Điểm bán lẻ