Cách bắt đầu với ứng dụng CRM

Ứng dụng CRM của Viindoo theo dõi mọi cơ hội bán hàng từ lần liên hệ đầu tiên đến khi ký đơn: bạn ghi nhận tiềm năng và cơ hội, chuyển chúng qua các giai đoạn của quy trình bán hàng, lên lịch gọi điện và gặp gỡ, gửi báo giá và phân tích vì sao thắng hay thua. Để bắt đầu, cài CRM từ Ứng dụng, rồi cấp cho mỗi nhân viên kinh doanh một quyền truy cập Bán hàng.

Ai làm

Quản trị viên cài ứng dụng và cấp quyền truy cập; sau đó nhân viên kinh doanh sử dụng.

Ứng dụng

CRM (dùng chung quyền truy cập và đội bán hàng với Bán hàng)

Cần có trước

Ứng dụng CRM làm được gì?

Quy trình bán hàng của tôi trong ứng dụng CRM Viindoo, các cơ hội xếp theo giai đoạn

Để xem lần lượt các menu, xem Cách làm quen với ứng dụng CRM.

Làm sao để cài ứng dụng CRM?

  1. Mở Ứng dụng và tìm CRM.

  2. Bấm Kích hoạt trên thẻ CRM.

Ứng dụng CRM xuất hiện trên màn hình chính. Cài CRM cũng cài luôn các module cần thiết, như Đội bán hàng và Thảo luận.

Nhân viên kinh doanh cần quyền truy cập nào?

CRM dùng quyền truy cập của Bán hàng. Đặt quyền trên form người dùng, tab Quyền truy cập (xem Cách tạo và quản lý tài khoản người dùng):

Quyền truy cập Bán hàng

Người dùng làm được gì trong CRM

Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình

Xem và làm việc với tiềm năng, cơ hội được giao cho mình hoặc chưa giao cho ai.

Người dùng: Tất cả tài liệu

Xem và làm việc với mọi tiềm năng, cơ hội của các công ty mình được truy cập.

Quản trị viên

Thêm quyền đổi thiết lập CRM, giai đoạn, đội bán hàng, thẻ và lý do thua.

Lỗi thường gặp

Vấn đề

Cách xử lý

Cài xong nhưng ứng dụng CRM không hiện trên màn hình chính.

Người dùng của bạn chưa có quyền truy cập Bán hàng. Nhờ Quản trị viên cấp quyền.

Nhân viên kinh doanh không thấy cơ hội của đồng nghiệp.

Quyền của họ là Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình. Giao cơ hội cho họ hoặc cấp quyền Người dùng: Tất cả tài liệu.

Bước tiếp theo