Sắp xếp, lên kế hoạch hoạt động chăm sóc khách hàng¶
Tính năng Ấn định hoạt động trên ứng dụng CRM sẽ giúp ghi nhận lịch sử trao đổi thông tin với khách hàng, lập kế hoạch cho những hoạt động chăm sóc khách hàng.
Thiết lập các kiểu hoạt động¶
Truy cập ứng dụng CRM, vào menu . Ấn nút Mới.
Nhập thông tin về Kiểu hoạt động. Dữ liệu bạn ghi lại sẽ được lưu tự động. Bạn có thể chuyển sang lưu thủ công bằng cách nhấn vào biểu tượng Lưu Thủ công.
Ấn định các hoạt động chăm sóc khách hàng trên Lead/Cơ hội¶
Bạn vào ứng dụng CRM, chọn các Lead/Cơ hội đang chăm sóc, chọn Hoạt động.
Nhập các thông tin và bấm Ấn định để tạo mới một hoạt động.
Bạn cũng có thể ấn định hoạt động chăm sóc khách hàng trên giao diện Kanban của Lead/Cơ hội bằng cách bấm vào biểu tượng Đến hạn. Màu sắc của biểu tượng Đến hạn sẽ cho bạn thấy được tình trạng của hoạt động đã được ấn định.
Xanh lá: hoạt động trong tương lai.
Vàng: hoạt động trong ngày hiện hành.
Đỏ: quá hạn.
Ghi chú
Khi có nhiều loại hoạt động được liên kết với một khách hàng tiềm năng, hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng thể hiện hoạt động khẩn cấp nhất. Điều này đảm bảo rằng người dùng được nhắc nhở về hành động quan trọng tiếp theo mà họ cần thực hiện.
Sau khi hoạt động được tạo, bên trên thanh menu có biểu tượng đồng hồ hiển thị thông báo những hoạt động chưa hoàn thành.
Xem thêm
Bài viết liên quan
Module tham khảo