Nhóm bán hàng nâng cao
| Tên kỹ thuật | to_sales_team_advanced |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/app/17.0/to_sales_team_advanced |
| Đọc mô tả cho | v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0 |
| Yêu cầu (các) app | Discuss (mail) |
| Các mở rộng | Bán hàng - Đội bán hàng nâng cao Mục tiêu Doanh số CRM - Đội bán hàng nâng cao |
Demo video: Nhóm bán hàng nâng cao
Mô tả
Các doanh nghiệp đang có lượng nhân viên bán hàng đông đảo sẽ có nhu cầu sắp xếp, quản lý nhân viên bán hàng theo các đội, các khu vực. Từ đó có thể theo dõi và lập kế hoạch phát triển đội nhóm phù hợp. Mô-đun này là mô-đun cơ sở, cung cấp tính năng phân cấp quyền truy cập theo các cấp phù hợp hơn cho doanh nghiệp nhằm bảo mật thông tin liên quan theo từng đội nhóm, khu vực.
Tính năng nổi bật
1. Bổ sung và điều chỉnh lại các nhóm phân quyền trong ứng dụng Bán hàng
Nhóm quyền truy cập
- Bán hàng/Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: Đây là nhóm mặc định trong hệ thống.
- Bán hàng/Trưởng đội bán hàng: Nhóm quyền truy cập mới kế thừa nhóm Bán hàng/Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình.
- Bán hàng/Giám đốc khu vực: Nhóm quyền truy cập mới kế thừa nhóm Bán hàng/Đội trưởng bán hàng.
- Bán hàng/Người dùng: Tất cả tài liệu: Đây là nhóm mặc định trong hệ thống. Bây giờ nó kế thừa Bán hàng/Người quản lý khu vực thay vì Bán hàng/Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình.
- Bán hàng/Quản trị viên: Đầy đủ quyền truy cập đến ứng dụng Quản lý bán hàng.
Chính sách bảo mật
- Bán hàng/Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: Tạo/xem/sửa được các thông tin/dữ liệu/báo cáo do mình tạo hoặc được phân công cho mình hoặc không được phân công cho nhân viên nào;
- Bán hàng/Trưởng đội bán hàng: Kế thừa các quyền của Bán hàng/Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình, đồng thời được mở rộng quyền với nhân viên trong đội mình phụ trách; hoặc không thuộc phụ trách của đội nào.
- Bán hàng/Giám đốc khu vực: Kế thừa các quyền của Bán hàng/Trưởng đội bán hàng, đồng thời được mở rộng quyền với nhân viên trong khu vực mình phụ trách; hoặc không thuộc phụ trách của khu vực nào.
- Bán hàng/Người dùng: Tất cả tài liệu: Có đầy đủ quyền, trừ quyền cấu hình;
- Bán hàng/Quản trị viên: Có đầy đủ quyền bao gồm cả phần cấu hình.
Lưu ý:
Mô-đun này khi được cài đặt lên và chưa kết hợp với các mô-đun khác như to_sales_team_advanced_crm hay to_sales_team_advanced_sale thì sẽ chưa có ảnh hưởng tới chính sách bảo mật của tiềm năng/cơ hội hay báo giá/đơn bán. Vì vậy, tùy vào nghiệp vụ, bạn có thể cài đặt mô-đun này kèm với:
- Mô-đun CRM - Đội bán hàng nâng cao (to_sales_team_advanced_crm) để phân quyền chính sách bảo mật truy cập các tiềm năng/cơ hội.
- Mô-đun Bán hàng - Đội bán hàng nâng cao (to_sales_team_advanced_sale) để phân quyền chính sách bảo mật truy cập các báo giá/bán hàng.
2. Phân chia đội bán hàng theo khu vực bán hàng.
3. Xây dựng bộ lọc/nhóm theo khu vực bán hàng.
Lợi ích
- Bảo mật dữ liệu: Chỉ cho phép truy cập thông tin cần thiết theo vai trò.
- Quản lý đội nhóm: Phân nhóm theo khu vực, giúp dễ dàng giám sát và lập kế hoạch.
Ai nên sử dụng mô-đun này
- Mô đun này lý tưởng cho các doanh nghiệp có hoặc sắp mở rộng số lượng nhân viên bán hàng đông đảo, cần sắp xếp và quản lý nhân viên bán hàng theo đội và khu vực.
Ấn bản được hỗ trợ
- Ấn bản Community
- Ấn bản Enterprise
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng;
- Tìm từ khóa to_sales_team_advanced;
- Bấm chọn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Nhóm bán hàng nâng cao
1. Thêm bộ phân quyền cho ứng dụng Bán hàng
Truy cập Thiết lập ‣ Người dùng & Công ty ‣ Người dùng, lựa chọn một tài khoản người dùng và xem bộ phân quyền của ứng dụng Bán hàng:
2. Phân chia đội bán hàng theo khu vực bán hàng
Truy cập Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Kênh / Đội bán hàng, lựa chọn các đội cần phân khu vực hoặc có thể tạo mới:
Tại trường Khu vực, lựa chọn trong danh sách có sẵn hoặc nhập tên của khu vực và chọn Tạo/Tạo và Sửa:
Chọn vào biểu tượng để mở giao diện cấu hình Khu vực và tiến hành cấu hình thông tin:
Tham khảo bài viết về Thiết lập khu vực bán hàng.
3. Lọc/nhóm, tìm kiếm đội bán hàng theo khu vực bán hàng
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.