Xử lý liên hệ trùng lặp trong Viindoo¶
Tìm kiếm và xác định các liên hệ trùng lặp¶
Tìm kiếm các liên hệ trùng lặp¶
Trong phần mềm Viindoo, bạn có thể sử dụng các tính năng Lọc và nhóm để tìm kiếm các liên hệ.
Ví dụ, nếu bạn muốn tìm kiếm các liên hệ với tên bắt đầu bằng Ad, đơn giản bạn chỉ cần nhập Ad vào thanh tìm kiếm và lựa chọn Tìm kiếm Tên cho: Ad.
Kiểm tra thủ công và tự động các liên hệ trùng lặp¶
Đầu tiên, bạn cần hiển thị giao diện cho việc kiểm tra các liên hệ trùng lặp. Để làm điều này, lựa chọn bất kì liên hệ nào trong giao diện danh sách và bấm Hành động > Trộn. Tiếp theo, bạn bấm Bỏ qua các liên hệ này > Chống trùng lặp các liên hệ khác.
Một cửa sổ nhỏ với các trường thông tin sau đó sẽ xuất hiện. Trong đó:
Tìm các trùng lặp dựa trên dữ liệu trung lặp trong: Hệ thống cho phép bạn lựa chọn các trường thông tin để lọc liên hệ trùng lặp như là: Email, Tên, Là công ty, Mã số thuế và Công ty mẹ.
Loại trừ liên hệ có: Bạn có thể loại trừ liên hệ dựa theo tiêu chí bao gồm Một người dùng liên kết tới một liên hệ hoặc Phát sinh Kế toán liên quan tới liên hệ.
- Một người dùng liên kết tới một liên hệ: Loại trừ các liên hệ liên kết với các liên hệ khác.
- Phát sinh Kế toán liên quan tới liên hệ: Loại trừ các liên hệ có phát sinh kế toán.
Tùy chọn: Bạn có thể thiết lập bộ lọc cho số lượng Nhóm Liên hệ tối đa để kiểm tra cùng một khoảng thời gian. Ví dụ, nếu hệ thống của bạn có 6 cặp liên hệ trùng nhau nhưng bạn chỉ muốn kiểm tra 3 cặp liên hệ trong một lần kiểm tra, bạn có thể nhập số 3 vào trường thông tin Số lượng Nhóm Liên hệ tối đa.
Tiếp theo, bạn có 3 lựa chọn sau khi áp dụng bộ lọc đã miêu tả bên trên.
Nếu bạn muốn kiểm tra thủ công các liên hệ trùng lặp, chọn Trộn với Kiểm tra Thủ công.
Nếu bạn muốn trộn các liên hệ trùng lặp ngay lập tức dựa theo các tiêu chí bạn đã lọc, chọn Trộn tự động.
Nếu bạn muốn trộn tất cả các liên hệ trùng lặp mà không cần lựa chọn các tiêu chí hoặc bộ lọc, chọn Trộn Tự động với tất cả tiến trình.
Mặt khác, bạn có thể bấm nút Hủy nếu bạn muốn tạm dừng quá trình này lại.
Ghi chú
Sau khi lựa chọn Trộn với Kiểm tra Thủ công đã đề cập bên trên, hệ thống sẽ hiển thị giao diện trộn các liên hệ. Nội dung này sẽ được trình bày ở bên dưới.
Các phương pháp xử lí các liên hệ trùng lặp¶
Xóa các liên hệ¶
Xóa một liên hệ¶
Để có thể xóa một liên hệ trong hệ thống Viindoo, chọn liên hệ bạn muốn xóa sau đó bấm Hành đồng > Xóa.
Ở thời điểm này, hệ thống sẽ hỏi lại bạn để xác nhận việc xóa. Bạn chỉ cần bấm nút Xóa để quá trình xóa liên hệ được thực hiện. Nếu bạn quyết định không xóa nữa, bạn có thể bấm nút Không, Hãy giữ lại.
Xóa nhiều liên hệ ở cùng một thời điểm¶
Điều hướng tới giao diên liên hệ, chuyển sang hiển thị dạng danh sách và sau đó bạn chọn các liên hệ bạn muốn xóa.
Tiếp theo, bạn bấm theo điều hướng Hành động > Xóa.
Trộn các liên hệ¶
Ví dụ, nếu bạn có 3 liên hệ đều có tên là Duy và bạn xác định chúng là các liên hệ trùng lặp, bạn cần thực hiện theo các bước sau để có thể xóa chúng:
Đầu tiên, lựa chọn 3 liên hệ đó và bấm Hành động > Trộn.
Thứ hai, một cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện. Ở đây, bạn lựa chọn liên hệ đích trong trường thông tin Liên hệ Đích để có thể trộn các liên hệ còn lại vào trong liên hệ này. Ngoài ra, bạn có thể bấm nút Thêm một dòng nếu bạn muốn trộn thêm nhiều liên hệ nữa.
Ghi chú
Bạn chỉ có thể trộn tối đa 3 liên hệ vào với nhau trong cùng 1 lần.
Cuối cùng, bạn bấm nút Trộn Liên hệ.
Trong giao diện liên hệ đích bạn vừa trộn, phần mềm sẽ đính kèm một ghi chú đề cập rằng liên hệ này đã được trộn với các liên hệ khác.
Xem thêm
Bài viết liên quan
Optional module