Kế hoạch phân tích trong Viindoo

Kế hoạch phân tích trong kế toán quản trị là một bước quan trọng nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ việc ra quyết định trong doanh nghiệp. Phần mềm Viindoo ERP <https://viindoo.com/> cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ, hỗ trợ các nhà quản lý trong việc phân tích, lập kế hoạch và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Mục tiêu của Kế hoạch Phân tích

  • Đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất và kinh doanh.

  • Phân tích chi phí, giá thành sản phẩm và lợi nhuận theo từng mặt hàng, đơn vị sản xuất và kênh bán hàng.

  • Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách, thiết lập giá thành định mức và kiểm soát chi phí.

  • Cung cấp dữ liệu đáng tin cậy để hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược (ví dụ: đầu tư, định giá, lập kế hoạch sản xuất).

Ví dụ về Kế hoạch phân tích

  • Lợi nhuận theo đơn hàng/sản phẩm: Phân tích biên lợi nhuận của từng đơn hàng hoặc sản phẩm riêng lẻ để xác định các mặt hàng hoạt động hiệu quả và không hiệu quả.

  • Đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban: Xác định những phòng ban hoặc trung tâm chi phí nào vượt quá ngân sách được phân bổ hoặc đang phát sinh thua lỗ.

  • Phân tích chi phí theo hoạt động (ABC): Xác định các hoạt động tiêu tốn nhiều nguồn lực nhất nhằm cải thiện việc phân bổ chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Mỗi kế hoạch phân tích có thể được liên kết với nhiều tài khoản phân tích để thu thập và tổng hợp dữ liệu doanh thu và chi phí phát sinh trong hệ thống.

Thiết lập Kế hoạch phân tích trong Viindoo

Truy cập vào ứng dụng Kế toán > Cấu hình > Kế hoạch phân tích, ấn Mới để tạo mới kế hoạch phân tích:

Cấu hình Kế hoạch phân tích Cấu hình Kế hoạch phân tích Cấu hình Kế hoạch phân tích

Một vài thông tin cần lưu ý bao gồm:

  • Tên: Nhập tên của kế hoạch phân tích, chẳng hạn như Lợi nhuận theo đơn hàng, Lợi nhuận theo sản phẩm, Lợi nhuận của Sản phẩm A, hoặc tên của bất kỳ hợp đồng/đơn hàng nào bạn muốn phân tích.

  • Cấp cha: Các kế hoạch phân tích trong Viindoo có cấu trúc cha – con. Nếu có, hãy chọn kế hoạch cha tương ứng tại đây.

  • Khả năng áp dụng mặc định: Bạn có thể chọn một trong ba tùy chọn dưới đây để xác định cách kế hoạch phân tích sẽ được áp dụng trong các giao dịch:

    • Tùy chọn: Người dùng có thể tự chọn áp dụng kế hoạch phân tích khi cần thiết. Kế hoạch này có sẵn nhưng không bắt buộc sử dụng.

    • Bắt buộc: Kế hoạch phân tích phải được áp dụng cho các giao dịch liên quan. Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chọn một tài khoản phân tích thuộc kế hoạch này.

    • Không có sẵn: Kế hoạch phân tích này sẽ không xuất hiện để lựa chọn trong các giao dịch liên quan.

  • Phạm vi áp dụng (Applicability): Trường này xác định nơi và cách kế hoạch phân tích sẽ được áp dụng trong hệ thống. Bạn có thể chọn phạm vi phù hợp tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp. Nhấn Thêm một dòng để định nghĩa các quy tắc.

    Cấu hình Kế hoạch phân tích

    • Phạm vi áp dụng: Chọn một hoặc nhiều phạm vi dựa trên loại giao dịch mà kế hoạch phân tích này sẽ được áp dụng. Điều này giúp hệ thống xác định các chứng từ nào cần áp dụng kế hoạch này. Các tùy chọn có sẵn gồm:

    • Tiền tố tài khoản tài chính: Định nghĩa tiền tố cụ thể cho các tài khoản tài chính mà giao dịch này cần sử dụng tài khoản phân tích thuộc kế hoạch này.

    • Nhóm sản phẩm: Gán kế hoạch phân tích cho một hoặc nhiều nhóm sản phẩm. Cho phép bạn theo dõi chi phí/doanh thu theo từng nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể.

    • Phạm vi áp dụng: Chọn cách kế hoạch phân tích này sẽ được áp dụng trong các giao dịch liên quan.

      • Tùy chọn: Người dùng có thể tự chọn áp dụng kế hoạch phân tích này khi cần thiết.

      • Bắt buộc: Người dùng bắt buộc phải chọn kế hoạch phân tích này trong các giao dịch liên quan.

      • Không khả dụng: Kế hoạch phân tích này sẽ không được phép sử dụng trong các loại giao dịch này.

Ghi chú

  • Thiết lập về phạm vi áp dụng được xác định tại mỗi giao dịch sẽ được ưu tiên trước so với phạm vi áp dụng mặc định của kế hoạch phân tích.

Sau khi xác định các kế hoạch phân tích, bạn có thể tiến hành tạo các tài khoản phân tích để thu thập và tổng hợp dữ liệu doanh thu và chi phí.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Mô-đun tham khảo