Viindoo cơ bản: module, ứng dụng, menu, bản ghi và tài khoản

Một cơ sở dữ liệu Viindoo được ghép từ các module; module lớn nhất gọi là ứng dụng, như Bán hàng hay Kế toán. Mỗi ứng dụng có các menu mở ra danh sách bản ghi (một báo giá, một liên hệ, một cơ hội), và mỗi bản ghi gồm nhiều trường. Mọi người đăng nhập bằng tài khoản người dùng, mỗi người dùng cũng là một liên hệ, còn dữ liệu nhân sự nằm trên hồ sơ nhân viên, không bắt buộc có tài khoản người dùng.

Ai làm	Người dùng mới và quản trị viên.
Ứng dụng	Mọi ứng dụng

Cần có trước

• Đã có cơ sở dữ liệu Viindoo: xem Cách đăng ký và tạo hệ thống Viindoo.

• Các ví dụ dùng ứng dụng Bán hàng, CRM và Nhân viên: hãy cài các ứng dụng này để thấy các màn hình giống như vậy.

Module và ứng dụng khác nhau thế nào?

Module là một gói tính năng cài đặt được riêng. Mọi tính năng của Viindoo đều đến từ một module, và menu Ứng dụng liệt kê tất cả.

Ứng dụng là một module lớn bao trọn một mảng nghiệp vụ, như Bán hàng, Kế toán hay Hợp đồng, và có biểu tượng riêng trên màn hình chính. Trong Ứng dụng, bộ lọc Ứng dụng chỉ hiện các ứng dụng; bỏ bộ lọc để thấy mọi module.

Để cài module, xem Cách cài đặt, nâng cấp và gỡ cài đặt ứng dụng, phân hệ.

Menu và menu con là gì?

Menu chính là thanh ở đầu mỗi ứng dụng. Trong Bán hàng, menu chính gồm Đơn hàng, Cần lập hóa đơn, Sản phẩm, Báo cáo và Cấu hình.

Menu con mở ra từ một mục của menu chính. Bán hàng ‣ Đơn hàng gồm Báo giá, Đơn hàng, Đội bán hàng và Khách hàng. Trong tài liệu này, đường dẫn menu được viết dạng Bán hàng ‣ Đơn hàng ‣ Báo giá.

Bản ghi và trường là gì?

Bản ghi là một đơn vị dữ liệu: một cơ hội, một báo giá, một liên hệ, một sản phẩm. Menu mở ra danh sách bản ghi, có thể hiện dạng thẻ, danh sách hoặc biểu đồ (xem Giao diện và báo cáo: nên dùng dạng xem nào?). Trong CRM, mỗi thẻ trên quy trình bán hàng là một bản ghi cơ hội.

Trường là một thông tin trên bản ghi, có kiểu dữ liệu: chữ (Khách hàng), số điện thoại (Điện thoại), ngày (Ngày chốt dự kiến), số, có/không, liên kết tới bản ghi khác...

Tài khoản quản trị viên là gì?

Tài khoản quản trị viên được tạo cùng cơ sở dữ liệu. Tài khoản có mọi quyền: cài ứng dụng, tạo người dùng và phân quyền cho họ.

Người dùng là gì?

Người dùng là người đăng nhập Viindoo để làm việc trên một hoặc nhiều ứng dụng. Quản trị viên tạo người dùng và quyết định mỗi người được xem, được làm gì.

Xem Cách tạo và quản lý tài khoản người dùng và Cách phân quyền người dùng theo nhóm quyền.

Liên hệ là gì?

Liên hệ lưu thông tin một người hoặc công ty bạn làm việc cùng: khách hàng, khách tiềm năng, nhà cung cấp, cơ quan nhà nước, nhân viên. Mỗi người dùng gắn với một liên hệ, đại diện cho họ trong tin nhắn và trao đổi.

Xem Cách tạo liên hệ mới.

Hồ sơ nhân viên là gì?

Hồ sơ nhân viên, trong ứng dụng Nhân viên, lưu thông tin nhân sự của một người làm việc cho công ty. Thông tin riêng tư nằm ở tab Thông tin cá nhân.

Nhân viên không bắt buộc có tài khoản người dùng: bạn vẫn quản lý được những nhân viên không bao giờ đăng nhập. Chỉ gắn nhân viên với người dùng cho những người làm việc trên Viindoo.

Bản ghi	Đăng nhập?	Dùng cho
Người dùng	Có	Truy cập các ứng dụng và quyền trên đó.
Liên hệ	Không	Địa chỉ, email và tin nhắn; mỗi người dùng có một liên hệ.
Nhân viên	Chỉ khi gắn với một người dùng	Dữ liệu nhân sự: chức vụ, phòng ban, hợp đồng, thông tin cá nhân.

Bước tiếp theo

• Cách cài đặt, nâng cấp và gỡ cài đặt ứng dụng, phân hệ: cài các ứng dụng bạn cần.

• Cách tạo và quản lý tài khoản người dùng: tạo người dùng.