Tạo kiểu phê duyệt và thiết lập các cấp phê duyệt¶
Tạo kiểu phê duyệt¶
Để tạo kiểu yêu cầu phê duyệt, truy cập Phê duyệt > Cấu hình > Kiểu phê duyệt > Tạo.
Ghi chú
Bạn cần được phân quyền Quản trị viên của ứng dụng phê duyệt để có thể tạo kiểu yêu cầu phê duyệt. Tham khảo Tổng quan ứng dụng Phê duyệt để xem chi tiết về các phân quyền trong Phê duyệt.
Sau đó, điền các thông tin cần thiết:
Nhập tên của Kiểu đề nghị phê duyệt.
Kiểu: Kiểu đề nghị giúp phân loại, thống kê kiểu đề nghị phê duyệt. Các kiểu khác nhau sẽ có những thông tin khác nhau phù hợp với từng loại đề nghị.
Yêu cầu có quản lý của nhân viên: Kiểm soát cách thức người quản lý của nhân viên tham gia vào quá trình phê duyệt các đề nghị phê duyệt thuộc kiểu này.
Không: Người quản lý của nhân viên sẽ không tham gia vào quá trình phê duyệt.
Tùy chọn: Người quản lý của nhân viên sẽ là một trong số những người phê duyệt nhưng không phải người phê duyệt bắt buộc. Đề nghị sẽ vẫn có thể được duyệt khi tất cả những người phê duyệt bắt buộc đã duyệt và thỏa mãn điều kiện tổng số lượt duyệt tối thiểu.
Bắt buộc: Người quản lý của nhân viên là một trong những người phê duyệt bắt buộc. Điều đó có nghĩa là người quản lý không duyệt thì đề nghị sẽ chuyển trạng thái từ chối.
Ghi chú
Người quản lý phải được phân quyền Duyệt cho nhóm trên module Phê duyệt và được thiết lập là quản lý trực tiếp của người tạo đề nghị, để có thể là một người phê duyệt của kiểu phê duyệt này.
Danh sách người phê duyệt: Xác định người phê duyệt cho các đề nghị phê duyệt kiểu này (Không bao gồm quản lý của nhân viên).
Duyệt theo trình tự: Nếu kích hoạt, người phê duyệt sẽ được gợi ý phê duyệt các đề nghị duyệt của kiểu này một cách tuần tự từ trên xuống dưới.
Số ngày để Duyệt: Tổng số ngày yêu cầu cho những người phê duyệt để có thể duyệt các đề nghi kiểu này. Nói cách khác, đây chính là số ngày dùng để tính ra hạn chót phê duyệt đối với các đề nghị phê duyệt kiểu này.
Số lượt duyệt tối thiểu: Số lần duyệt tối thiểu cho đề nghị thuộc kiểu này.
Mô tả: Miêu tả nội dung cần phê duyệt.
Sau khi điền các thông tin cần thiết, nhấn Lưu để lưu kiểu đề nghị phê duyệt.
Thiết lập các cấp phê duyệt¶
Để thiết lập các cấp phê duyệt của kiểu yêu cầu phê duyệt, bạn truy cập Phê duyệt > Cấu hình > Kiểu phê duyệt, chọn kiểu đề nghị phê duyệt bạn muốn thiết lập các cấp phê duyệt, sau đó nhấn Sửa.
Tại phần Quy trình phê duyệt, trên trường Yêu cầu có quản lý của nhân viên chọn Tùy chọn hoặc Bắt buộc để thiết lập người Quản lý trực tiếp của nhân viên tạo Yêu cầu phê duyệt là người phê duyệt cấp 1. Nếu chọn Không, người đầu tiên trong Danh sách người phê duyệt sẽ là người phê duyệt cấp 1.
Tại Danh sách người phê duyệt, nhấn Thêm một dòng để thêm người phê duyệt cấp 2, cấp 3,... Các cấp phê duyệt sẽ được sắp xếp từ trên xuống. Ví dụ như trong ảnh ở dưới, "Nguyễn Văn B" sẽ là người phê duyệt cấp 2 và "Nguyễn Văn C" sẽ là người phê duyệt cuối cùng.
Nếu tích chọn nút Bắt buộc bên cạnh người phê duyệt:
Nếu người phê duyệt đó Duyệt đề nghị: Đề nghị đó sẽ được chuyển sang cấp duyệt hoặc trạng thái kế tiếp.
Nếu người phê duyệt đó Từ chối đề nghị: Đề nghị đó sẽ chuyển sang trạng thái Bị từ chối và sẽ không được phê duyệt tiếp.
Sau khi đã thiết lập xong danh sách người phê duyệt, tích vào ô Duyệt theo trình tự để có thể phê duyệt theo từng cấp một. Nếu không tích, tất cả người phê duyệt sẽ được duyệt cùng một lúc.
Thiết lập Số ngày để duyệt và Số lượt duyệt tối thiểu
Hạn chót của đề nghị phê duyệt = Ngày tạo đề nghị phê duyệt + Số ngày để duyệt.
Tổng số lần phê duyệt bắt buộc ≤ Số lượt duyệt tối thiểu ≤ Tổng số người cần phê duyệt.
Sau khi đã thiết lập xong, nhấn Lưu. Khi này, những đề nghị phê duyệt thuộc Kiểu đề nghị phê duyệt trên sẽ có các cấp duyệt như bạn đã thiết lập.