Cách tính Hóa đơn dựa theo mốc giai đoạn của dự án

Tính năng này được sử dụng khi bạn xuất hóa đơn theo phần trăm công việc hoàn thành mà hai bên đã nghiệm thu. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản để thực hiện nghiệp vụ này.

Để thực hiện được tính năng này, bạn cần cài đặt các ứng dụng:

Tạo sản phẩm để xuất hóa đơn theo các mốc khi thực hiện dự án

Sản phẩm chỉ tạo lần đầu khi muốn thêm một dịch vụ mới cung cấp cho khách và có thể tái sử dụng ở những lần sau. Bạn tham khảo bài viết Tạo sản phẩm trong Viindoo. Với tính năng này, ngoài các thông tin chung của phần thiết lập sản phẩm bạn cần lưu ý các thiết lập riêng để phục vụ việc xuất hóa đơn.

  • Kiểu sản phẩm: lựa chọn kiểu Dịch vụ.

  • Tab bán hàng:

    • Chính sách xuất hóa đơn dịch vụ: lựa chọn Các mốc (thiết lập thủ công trên Đơn bán).

Tạo sản phẩm trên Viindoo.

Xuất hóa đơn theo các mốc

Ví dụ, bạn bán dịch vụ Thiết kế cho khách hàng và xuất hóa đơn theo khối lượng công việc hoàn thành sau mỗi giai đoạn của dự án. Bạn sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Sau khi nghiệm thu và xác nhận kết thúc giai đoạn 1, trên đơn bán chọn Sửa và điền phần trăm hoàn thành công việc tại cột Đã giao.

Điền số lượng đã giao

Chọn Lưu, số liệu trên Cột Số lượng cần xuất hóa đơn sẽ được tự động cập nhật.

Điền phần trăm hoàn thành giai đoạn 1

Bấm Tạo hóa đơn để xuất hóa đơn cho Khách hàng và hoàn thiện giai đoạn 1.

Bước 2: Sau khi nghiệm thu và kết thúc giai đoạn 2, bạn cũng thực hiện thao tác tương tự. Tuy nhiên cần lưu ý:

Cột Đã giao: điền tổng phần trăm hoàn thành công việc của cả hai giai đoạn. Chọn Lưu, số liệu các cột còn lại sẽ được tự động cập nhật như hình dưới.

Điền phần trăm hoàn thành giai đoạn 2.

Bấm Tạo hóa đơn để xuất hóa đơn lần 2 và hoàn thành việc chốt số liệu giai đoạn 2.

Trên giao diện đơn bán bạn sẽ xem được số lượng hóa đơn đã xuất. Bằng cách bấm Hóa đơn bạn sẽ kiểm tra được các hóa đơn liên quan đến đơn bán.

Kiểm tra lại số lượng hóa đơn đã xuất cho đơn bán.