Ghi nhận doanh thu của dự án (Tích hợp Bán hàng, Chấm công, Kế toán)¶

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Việc tích hợp đồng bộ Ứng dụng Dự án với các ứng dụng khác của Giải pháp Quản trị tổng thể Viindoo như Bán hàng, Mua hàng, Chấm công, Kế toán,... giúp doanh nghiệp đồng bộ hóa và tổng hợp dữ liệu phục vụ cho việc quản lý công việc, truy xuất nguồn gốc thông tin, tập hợp doanh thu, chi phí phục vụ cho việc thực hiện dự án,...

Bài viết này đề cập tới việc tích hợp trên nhằm mục đích ghi nhận các khoản doanh thu từ dự án như:

Cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ từ đơn bán.
Tính toán doanh thu theo giờ chấm công của nhân sự khi thực hiện nhiệm vụ.
Các doanh thu khác được xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng.

Kích hoạt tính năng phân tích Lợi nhuận¶

Truy cập Dự án ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập, chuyển tới phần Phân tích, kích hoạt tính năng Lợi nhuận.

Sau khi kích hoạt, tính năng về Kế toán quản trị cũng được tự động kích hoạt, bạn có thể sử dụng tài khoản quản trị để phân tích doanh thu và chi phí cho các dự án.

Liên kết tài khoản quản trị trên đơn bán¶

Tạo mới một dự án, hệ thống sẽ tự động sinh ra một tài khoản quản trị cho dự án đó.

Trên đơn bán, bạn có thể chọn gán với một tài khoản quản trị của dự án muốn tập hợp doanh thu. Với các hoá đơn được tạo từ đơn bán hàng này, doanh thu sẽ được ghi nhận cho dự án được chọn.

Truy cập ứng dụng Bán hàng ‣ Báo giá, tạo báo giá. Tại tab Thông tin khác, gán tài khoản quản trị và dự án vừa được tạo.

Ghi chú

Trong trường hợp đơn bán của sản phẩm kiểu dịch vụ được thiết lập trường Tạo khi có đơn bán là Dự án & Nhiệm vụ hoặc Dự án, bạn sẽ thấy trường Dự án ở tab Thông tin khác của đơn bán.

Kế toán¶

Với các hoá đơn được tạo từ đơn bán đã gán Tài khoản quản trị của dự án, phần mềm sẽ tự động chuyển thông tin sang hoá đơn mà không cần phải gán thủ công, từ đó bạn có thể theo dõi doanh thu/chi phí cho dự án.
Ghi chú
- Dựa trên chính sách xuất hóa đơn, bạn có thể xuất hóa đơn dựa trên bảng chấm công cho dự án hoặc dựa trên các Mốc của dự án.
Với các doanh thu khác, không đi từ đơn bán, phát sinh trong quá trình triển khai dự án và bạn chỉ xuất hoá đơn bán hàng cho khách hàng nhưng bạn vẫn có nhu cầu tập hợp vào dự án. Bạn có thể làm như sau:

Truy cập ứng dụng Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hoá đơn, tạo hóa đơn mới hoặc tìm hoá đơn dự thảo muốn gán vào dự án để tập hợp doanh thu.

Phân tích doanh thu¶

Phân tích doanh thu từ dự án¶

Truy cập ứng dụng Dự án, chọn dự án cần xem, ấn Sửa:

Ấn vào Biên lợi nhuận:

Bạn có thể xem toàn bộ doanh thu từ các hóa đơn liên quan tới đơn bán của dự án này hoặc hóa đơn được liên kết với tài khoản quản trị đã chọn.

Phân tích doanh thu từ Tài khoản quản trị¶

Truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Kế toán Quản trị ‣ Tài khoản Kế toán quản trị và chọn tài khoản quản trị của dự án. Trong đó, bên Nợ là Chi phí và bên Có là Doanh thu từ việc thực hiện Dự án.

Tìm kiếm tài khoản quản trị của dự án. Ấn nút Biên lợi nhuận để xem thông tin Chi phí và Doanh thu khi thực hiện dự án.

Xem thêm

Bài viết liên quan:

Module tham khảo: