Xây dựng Đội bán hàng, Khu vực bán hàng¶
Trong doanh nghiệp, đội bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Việc phân chia hợp lý đối với khu vực bán hàng, phòng kinh doanh, đội bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp quản lý các nguồn lực bán hàng một cách hiệu quả, tối ưu mục tiêu doanh số theo từng kênh bán hàng, các nhóm khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.
Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các nội dung về:
Thiết lập Khu vực bán hàng.
Thiết lập Đội bán hàng.
Đội bán hàng và Khu vực bán hàng trong chi tiết Tiềm năng/Cơ hội.
Module cần cài đặt
Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:
Thiết lập Khu vực bán hàng¶
Bạn có thể thiết lập nhiều Khu vực bán hàng, mỗi Khu vực bán hàng có thể được phụ trách bởi nhiều Đội bán hàng khác nhau trên Ứng dụng CRM.
Ví dụ:
Ở Việt Nam, bạn có:
Khu vực miền Bắc:
Đội bán hàng 1
Đội bán hàng 2
Khu vực miền Nam:
Đội bán hàng 3
Đội bán hàng 4
V.v.
Để có thể sử dụng tính năng Khu vực bán hàng, bạn truy cập vào phân hệ Ứng dụng, tìm kiếm từ khóa Nhóm bán hàng nâng cao và thực hiện Cài đặt.
Tiếp theo để tạo Khu vực bán hàng bạn truy cập Ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Khu vực bán hàng ‣ Tạo.
Điền các thông tin chi tiết Khu vực bán hàng sau đó ấn Lưu.
Khu vực bán hàng: tên Khu vực bán hàng;
Khu vực cấp cha: chọn Khu vực bán hàng cấp cha;
Quản lý: tài khoản quản lý khu vực bán hàng;
Trợ lý quản lý: tài khoản trợ lý khu vực bán hàng;
Khu vực cấp con: các khu vực cấp con của Khu vực bán hàng;
Đội: các Đội bán hàng thuộc Khu vực bán hàng;
Thành viên: các thành viên thuộc Đội bán hàng, Khu vực bán hàng.
Ghi chú
Xem chi tiết thiết lập quyền Giám đốc Khu vực.
Thiết lập Đội bán hàng¶
Sau khi thiết lập Khu vực bán hàng, bạn có thể tạo các Kênh/Đội bán hàng bằng cách truy cập Ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Kênh/Đội bán hàng ‣ Tạo.
Điền các thông tin chi tiết Kênh/Đội bán hàng.
Tích chọn Báo giá/Cơ hội/Tiềm năng nếu bạn muốn thể hiện chúng trên giao diện Đội kiểu Kanban. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng CRM > Bán hàng > Đội để kiểm tra thông tin.
Tên Đội bán hàng: tên của Đội bán hàng;
Trưởng nhóm: tài khoản đội trưởng Đội bán hàng được phân quyền Trưởng Đội bán hàng;
Bí danh email: địa chỉ email bí danh của Đội bán hàng, khi khách hàng gửi email vào email bí danh, hệ thống sẽ tự động tạo tiềm năng và phân chia cho Đội bán hàng phụ trách;
Chấp nhận email từ: chấp nhận email từ các đối tượng chỉ định trên hệ thống;
Mục tiêu xuất hóa đơn: mục tiêu doanh số dựa theo đơn bán đã xuất hóa đơn không bao gồm thuế giá trị gia tăng;
Khu vực: Đội bán hàng thuộc Khu vực bán hàng này;
Giám đốc Khu vực: người có quyền phê duyệt mục tiêu doanh số cho các đội bán hàng thuộc khu vực phụ trách. Trường này sẽ được tự động điền khi bạn nhập Khu vực;
Các thành viên trong đội: các tài khoản thành viên của Đội bán hàng.
Bấm Lưu.
Đội bán hàng và Khu vực bán hàng trong chi tiết Tiềm năng/Cơ hội.¶
Trong chi tiết Tiềm năng/Cơ hội hoặc Báo giá/Đơn bán, bạn có thể chọn các trường thông tin Khu vực bán hàng, Đội bán hàng đã được thiết lập.
Tùy thuộc vào tài khoản đã được phân quyền, người dùng có thể chỉ xem được các Tiềm năng/Cơ hội hoặc Báo giá/Đơn bán của chính mình, các dữ liệu thuộc Đội bán hàng, Khu vực bán hàng mình phụ trách hoặc xem tất cả.
Mẹo
Trường thông tin Nhân viên bán hàng, Đội bán hàng, Khu vực bán hàng trong chi tiết Tiềm năng/Cơ hội có liên quan đến bảo mật dữ liệu khách hàng tiềm năng giữa các Đội bán hàng trong cùng 1 hệ thống.
Xem thêm
Bài viết liên quan
Module tham khảo