Cấp quyền truy cập Cổng thông tin cho khách hàng

Phần mềm quản trị Doanh nghiệp Tổng thể Viindoo cung cấp tính năng người dùng cổng thông tin giúp gia tăng sự kết nối trực tiếp giữa công ty và các đối tác như khách hàng, nhà cung cấp. Đặc biệt, trong bán hàng, việc cấp quyền truy cập cổng thông tin cho khách hàng sẽ giúp tăng trải nghiệm khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng truy cập được các tài liệu liên quan mà không cần phải liên lạc nhiều lần với nhân viên bán hàng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấp quyền truy cập Cổng thông tin cho khách hàng trong Viindoo.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Khái niệm người dùng cổng thông tin

Người dùng cổng thông tin (Portal user) là những tài khoản có quyền truy cập vào các tài liệu của riêng họ khi đăng nhập vào hệ thống. Với tài khoản này người dùng chỉ được phép tương tác bên ngoài website, không có quyền truy cập các tính năng quản lý vận hành nội bộ của doanh nghiệp.

Chỉ những nhân viên là người dùng nội bộ trong hệ thống và có quyền tạo liên hệ mới có thể cấp quyền truy cập cho tài khoản khách hàng. Ví dụ: Khách hàng có thể đăng nhập tài khoản được cung cấp để xem báo giá trực tiếp trên giao diện website.

Phân quyền người dùng cổng thông tin

Để phân quyền người dùng cổng thông tin, bạn truy cập vào phân hệ Danh bạ. Nếu liên hệ chưa được tạo, nhấn vào nút Tạo để tạo một liên hệ mới.

Tạo liên hệ mới

Điền các thông tin liên quan đến Liên hệ và ấn Lưu.

Lưu liên hệ

Sau đó, tại giao diện liên hệ, chọn Hành động, và ấn vào Cấp quyền truy cập Portal trên menu thả xuống.

Cấp quyền truy cấp portal

Khi đó, một cửa sổ sẽ hiện ra. Với các liên hệ đã có sẵn email, email đó sẽ được cập nhật sẵn. Với các liên hệ chưa có email, hãy điền email vào trường Thư điện tử. Địa chỉ email của từng liên hệ phải là địa chỉ email hợp lệ và duy nhất. Sau đó ấn Cấp quyền truy cập.

Điền email và chọn Trong portal

Để hoàn tất thiết lập, ấn Đóng. Ngoài ra, Nếu bạn muốn vô hiệu tài khoản người dùng hoặc gửi lại email cho khách hàng, bạn có thể nhấn vào nút Thu hồi quyền truy cập hoặc Mời lại như hình ảnh dưới.

Chọn áp dụng để bắt đầu thiết lập

Khi đó, một email sẽ được tự động gửi đến người dùng cổng thông tin vừa tạo. Trong email có chứa liên kết đăng ký cho phép người dùng truy cập và đổi mật khẩu.

Nhận link liên kết qua email Thiết lập mật khẩu cho tài khoản

Ứng dụng trong bán hàng

Sau khi đăng ký tài khoản, người dùng sẽ được đi tới trang chủ trên website và xem các thông tin trên từng menu khác nhau. Ngoài ra người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng ngay trên website. Để theo dõi và quản lý các thông tin chi tiết liên quan đến tài khoản người dùng, di chuyển tới khu vực bên phải, ấn vào Tên người dùng và chọn Tài khoản của Tôi.

Truy cập vào Tài khoản của tôi

Ấn chọn Báo giá. Tại đây người dùng có thể xem được toàn bộ các báo giá được gửi tới họ.

Xem báo giá

Ấn vào vào tên báo giá để xem thông tin chi tiết báo giá.

Chọn báo giá để xem chi tiết

Khách hàng có thể ký và xác nhận đơn hàng ngay trên website. Các thao tác này sẽ được tự động cập nhật trên đơn bán trong hệ thống của bạn (back-end).

Xem báo giá online