Tạo tiềm năng/cơ hội thông qua sự kiện¶
Tổ chức và quản lý sự kiện là một trong những công việc giúp doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng dễ dàng hơn. Việc Doanh nghiệp tổ chức sự kiện còn tạo cơ hội tìm thêm nhiều khách hàng tiềm năng mới. Để hỗ trợ doanh nghiệp làm điều đó, Ứng dụng Quản lý sự kiện của phần mềm Viindoo cung cấp tính năng tạo tiềm năng/cơ hội từ sự kiện.
Thiết lập quy tắc tạo khách hàng tiềm năng¶
Để tạo tiềm năng/cơ hội từ sự kiện bạn cần cài đặt ứng dụng CRM và thiết lập quy tắc tạo tiềm năng áp dụng cho sự kiện bằng cách truy cập ứng dụng Sự kiện ‣ Cấu hình ‣ Tạo tiềm năng.
Khi đó giao diện Quy tắc tạo khách hàng tiềm năng sẽ xuất hiện.
Chọn nút Tạo để tạo mới một quy tắc. Sau đó điền các thông tin cần thiết của quy tắc:
Tiêu đề: tên của quy tắc.
Thời gian: thời điểm người tham dự sự kiện trở thành tiềm năng/cơ hội. Có 3 lựa chọn:
Người tham dự được tạo: chỉ cần tạo người tham gia thì hệ thống tự động tạo tiềm năng/cơ hội.
Người tham gia dự xác nhận: chỉ khi người tham gia xác nhận có tham dự sự kiện (Trạng thái đăng ký “Đã được xác nhận") thì hệ thống tự động tạo tiềm năng/cơ hội.
Người đã tham dự: người tham gia phải có xác nhận đã tham dự (Trạng thái đăng ký "Đã tham dự"), hệ thống sẽ tự động tạo tiềm năng/cơ hội.
Nhóm sự kiện: giúp lọc người tham dự để bao gồm những người tham dự thuộc nhóm sự kiện này. Nếu không đặt thì sẽ áp dụng cho mọi nhóm sự kiện.
Sự kiện: chọn nhóm sự kiện thì sự kiện thuộc nhóm đó sẽ xuất hiện ở mục này. Thông tin này giúp lọc người tham dự để bao gồm những người tham dự thuộc sự kiện này.
Khớp các bản ghi quy tắc sau: cho phép thiết lập các điều kiện, nếu người tham dự đáp ứng các điều kiện này thì sẽ được ghi nhận tiềm năng/cơ hội. Ví dụ: số điện thoại của người tham dự phải được thiết lập mới được ghi nhận là tiềm năng/cơ hội.
Ghi chú
Bạn cần truy cập ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập và tích chọn tính năng Tiềm năng thì trường Loại cần mới xuất hiện lựa chọn Tiềm năng.
- Loại cần: quyết định người tham dự sự kiện sẽ trở thành tiềm năng hay cơ hội trong ứng dụng CRM.
Nếu thiết lập tiềm năng: Khi quy tắc thỏa mãn các điều kiện thì hệ thống tự động tạo tiềm năng trong ứng dụng CRM.
Nếu thiết lập cơ hội: Khi quy tắc thỏa mãn các điều kiện thì hệ thống tự động tạo Cơ hội trong ứng dụng CRM.
Đội ngũ bán hàng: Thiết lập đội bán hàng mặc định, hệ thống tự động phân công tiềm năng/cơ hội cho đội ngũ bán hàng này phụ trách.
Nhân viên kinh doanh: Thiết lập nhân viên kinh doanh mặc định, hệ thống tự động phân công tiềm năng/cơ hội cho nhân viên này phụ trách.
Tag: là thẻ được gắn trong tiềm năng/cơ hội giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm,...
Tạo tiềm năng/cơ hội từ sự kiện¶
Sau khi thực hiện thiết lập quy tắc tạo khách hàng tiềm năng, bạn cần thực hiện theo những bước sau để tạo tiềm năng/cơ hội từ sự kiện.
Tạo sự kiện¶
Bạn truy cập vào giao diện tổng quan của ứng dụng Sự kiện, ấn Tạo để tạo sự kiện mới, bạn cần điền các thông tin cần thiết để tạo sự kiện.
Tạo người tham dự¶
Ghi chú
Chúng ta sẽ lấy ví dụ theo quy tắc đã được tạo ở phần đầu bài viết, quy tắc có thiết lập Thời gian là Người tham dự được tạo và điều kiện thêm là phải có số điện thoại của người đăng kí tham dự nên khi tạo xong người tham dự và ấn Lưu thì hệ thống tự động sinh ra 1 tiềm năng.
Sau khi tạo sự kiện bạn chọn Người tham dự để tạo một người tham dự sự kiện.
Bạn cần điền các thông tin liên hệ của người đăng kí tham dự sự kiện.
Quản lý tiềm năng/ cơ hội sau ghi nhận từ sự kiện¶
Trên giao diện Người tham dự sẽ xuất hiện thêm 1 nút thống kê Tiềm năng. Khi bạn ấn nút thống kê đó, bạn sẽ thấy được giao diện thông tin của khách hàng tiềm năng được sinh ra từ việc đăng kí tham dự sự kiện.
Ngoài cách xem tiềm năng/cơ hội từ giao diện Người tham dự, bạn cũng có thể xem tiềm năng/ cơ hội ở ứng dụng CRM. Bạn truy cập CRM ‣ Tiềm năng nếu thiết lập Loại cần trên quy tắc là Tiềm năng.
Ghi chú
Nếu bạn chọn thiết lập Loại cần trên quy tắc là Cơ hội thì người tham dự sẽ được ghi nhận là cơ hội. Bạn sẽ truy cập ứng dụng CRM, vào menu Bán hàng chọn Cơ hội của tôi để xem cơ hội gắn với người tham dự.
Trên tiềm năng cũng có nút thống kế Người tham dự gắn với tiềm năng đó.
Xem thêm
Bài viết liên quan
Module tham khảo