CRM - Đội bán hàng nâng cao
| Số dòng Code | 239 |
| Tên kỹ thuật | to_sales_team_advanced_crm |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_sales_team_advanced_crm |
| Đọc mô tả cho | v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 17.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Nhóm bán hàng nâng cao |
Demo video: CRM - Đội bán hàng nâng cao
Mô tả
Đây là mô-đun liên kết giữa Ứng dụng CRM (crm) và mô-đun Nhóm bán hàng nâng cao (to_sales_team_advanced) với mục đích phân chia đội bán hàng theo các khu vực và phân quyền truy cập/phân quyền bảo mật thông tin về tiềm năng, cơ hội, báo cáo,... phù hợp trong ứng dụng CRM.
Tính năng nổi bật
- Cải tiến chính sách bảo mật trong phân quyền của ứng dụng CRM:
- Bán hàng/Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: Tạo/xem/sửa được các thông tin/dữ liệu/báo cáo tiềm năng, cơ hội do mình tạo hoặc được phân công cho mình hoặc không được phân công cho nhân viên nào;
- Bán hàng/Trưởng đội bán hàng: Kế thừa các quyền của Bán hàng/Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình, tuy nhiên được mở rộng quyền với:
- Nhân viên trong đội mình phụ trách;
- Đội mình phụ trách (không được phân công cho nhân viên nào nhưng vẫn thuộc đội mình);
- Hoặc không thuộc phụ trách của đội nào.
- Bán hàng/Giám đốc khu vực: Kế thừa các quyền của Bán hàng/Trưởng đội bán hàng, tuy nhiên được mở rộng quyền với:
- Nhân viên trong khu vực mình phụ trách;
- Khu vực mình phụ trách (không được phân công cho nhân viên nào nhưng vẫn thuộc khu vực của mình);
- Hoặc không thuộc phụ trách của khu vực nào.
- Bán hàng/Người dùng: Tất cả tài liệu: Có đầy đủ quyền, trừ quyền cấu hình ứng dụng CRM;
- Bán hàng/Quản trị viên: Có đầy đủ quyền bao gồm cả phần cấu hình trong ứng dụng CRM.
- Thêm trường thông tin về Khu vực Bán hàng, Đội trưởng và Giám đốc khu vực trên tiềm năng, cơ hội.
- Thêm các bộ lọc và nhóm theo với tiêu chí Khu vực bán hàng, Đội trưởng bán hàng, Quản lý khu vực bán hàng tại các giao diện Báo cáo của ứng dụng CRM.
- Thêm menu cấu hình về Khu vực bán hàng trong ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Khu vực bán hàng.
Lợi ích
- Quản lý cơ hội/tiềm năng hiệu quả: Phân chia và theo dõi cơ hội theo đội nhóm và khu vực để tối ưu hóa quy trình bán hàng.
- Bảo mật thông tin cơ hội/tiềm năng: Đảm bảo quyền truy cập vào cơ hội và tiềm năng chỉ dành cho các nhân viên có vai trò và quyền hạn phù hợp.
Ai nên sử dụng mô-đun này
- Mô-đun này lý tưởng cho các doanh nghiệp quản lý nhóm bán hàng theo khu vực, cần kiểm soát quyền truy cập vào các cơ hội và khách hàng tiềm năng.
Ấn bản được hỗ trợ
- Ấn bản Community
- Ấn bản Enterprise
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng;
- Tìm từ khóa to_sales_team_advanced_crm;
- Bấm chọn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: CRM - Đội bán hàng nâng cao
1. Tạo và thiết lập Khu vực bán hàng, Đội bán hàng
Xem thêm bài viết về Xây dựng Đội bán hàng, Khu vực bán hàng.
2. Tạo tiềm năng/cơ hội
Xem thêm bài viết về Cách tạo tiềm năng/cơ hội trên hệ thống.
Tại đó, bạn sẽ xem được thông tin của:
- Đội trưởng: Đội trưởng đội bán hàng mà nhân viên kinh doanh thuộc về;
- Khu vực Bán hàng: Khu vực bán hàng mà đội bán hàng thuộc về;
- Giám đốc khu vực: Giám đốc khu vực bán hàng tương ứng.
3. Quyền truy cập các tiềm năng/cơ hội
Theo như thiết lập bên trên:
Nhân viên B thuộc đội kinh doanh Bán hàng doanh nghiệp có đội trưởng là Nhân viên A; Đội bán hàng trên thuộc khu vực bán hàng Khu vực miền Bắc với giám đốc là Giám đốc X. Như vậy:
- Nhân viên B sẽ chỉ xem được báo cáo, tiềm năng, cơ hội mà có Nhân viên kinh doanh là Nhân viên B:
- Nhân viên A (Đội trưởng) sẽ xem được báo cáo, tiềm năng, cơ hội của Nhân viên B và của chính mình. Hoặc báo báo cáo, tiềm năng, cơ hội của đội Bán hàng doanh nghiệp mà có trường Nhân viên kinh doanh được để trống.
- Giám đốc X sẽ xem được toàn bộ báo cáo, tiềm năng, cơ hội của đội Bán hàng doanh nghiệp và những đội khác thuộc khu vực mà mình phụ trách.
4. Thêm bộ lọc/nhóm theo với tiêu chí Khu vực bán hàng, Đội trưởng bán hàng, Quản lý khu vực bán hàng trên các giao diện báo cáo của ứng dụng CRM
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.