Dear Mai,

Hệ thống Viindoo có 2 ứng dụng mà bạn có thể sử dụng trong trường hợp này, đó là CRM và Calendar.

• Trong CRM:

  • Bạn cần thiết lập quy trình tạo Khách hàng tiềm năng / Cơ hội (Lead/Opportunity) đối với từng khách hàng, trong đó bao gồm địa chỉ email và số liên lạc. 

  • Bạn thiết lập email server

  • Người phụ trách Lead cần trao đổi thông tin với khách hàng liên quan đến công việc trên Lead, bao gồm cả thông tin cuộc họp / gặp mặt sắp diễn ra. Đồng thời cần Tag người quản lý trực tiếp vào để nắm bắt tình hình. Mọi thông tin về trước, trong và sau cuộc họp cần note lại tại Lead này. Trong đó, lịch sử thông tin ghi nhận cần đảm bảo mấy yếu tố sau:

    • Đã tag lưu ý người quản lý trực tiếp chưa?

    • Đã gửi email hỏi ý kiến khách hàng chưa?

    • Đã được người quản lý trực tiếp duyệt chưa?

    • Đã được khách hàng đồng ý cuộc họp / gặp chưa?

  • Lưu ý là lịch sử thông tin này không thể bị xóa nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm. 

• Trong Calendar:

  • Người phụ trách Lead sẽ đi gặp khách hàng cần tạo một sự kiện trên lịch tương ứng. 

Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng của Viindoo tại đây:

[Viindoo] Quản lý emails gửi và nhận

[Viindoo] Hướng dẫn tạo cuộc họp trong hệ thống Viindoo