Công ty mình có đội tư vấn online chat trực tiếp với khách hàng trên website mỗi ngày, lượng chat khá nhiều. Vấn đề là sau khi tư vấn xong, nhân viên thường quên hoặc ngại mở thêm tab khác để tạo lead thủ công vào hệ thống CRM, dẫn đến rất nhiều khách tiềm năng bị mất dấu hoàn toàn. Mình không nắm được thực sự mỗi tuần có bao nhiêu cơ hội phát sinh từ kênh chat, càng không biết bao nhiêu cái bị bỏ qua. Nghe nói có cách tạo lead ngay trong cửa sổ chat mà không cần chuyển màn hình, nhưng chưa rõ thực tế hoạt động như thế nào. Hệ thống nào đang hỗ trợ tính năng này và quy trình sau khi tạo lead từ chat thì tiếp theo ra sao?
Câu hỏi này đã bị gắn cờ
2
Trả lời
5
Xem
Viindoo có tính năng cho phép tạo lead ngay trong cửa sổ chat mà không cần chuyển màn hình, đây là vấn đề khá phổ biến mình gặp khi triển khai cho các đội tư vấn online. Sau khi cấu hình đúng, nhân viên chỉ cần vài thao tác là lead đã vào CRM trong lúc vẫn đang trò chuyện với khách.
1. Tạo lead CRM trực tiếp từ cửa sổ Live Chat
Khi nhân viên tư vấn đang chat với khách hàng tiềm năng trên website, module Live Chat của Viindoo cho phép tạo lead vào hệ thống CRM ngay trong giao diện chat mà không cần mở tab mới hay chuyển ứng dụng. Thông tin khách hàng như tên, email, số điện thoại đã nhập trong cuộc trò chuyện có thể được điền tự động vào form tạo lead, giúp tiết kiệm thời gian và tránh bỏ sót thông tin.
Tính năng này xử lý được những tình huống thực tế sau:
- Nhân viên tạo lead ngay khi khách thể hiện nhu cầu, không cần chờ kết thúc cuộc chat
- Lead được gắn liền với lịch sử hội thoại, giúp sale nắm bối cảnh khi tiếp nhận
- Phân loại lead theo nguồn kênh chat để đo hiệu quả riêng biệt
📖 Xem giới thiệu: Smart Live Chat Automation của Viindoo
2. Quản lý cơ hội bán hàng sau khi lead từ chat được tạo
Khi lead đã vào hệ thống, module CRM của Viindoo tiếp nhận và đưa vào pipeline bán hàng với các giai đoạn rõ ràng như mới tiếp nhận, đang tư vấn, gửi báo giá và chốt hợp đồng. Sale phụ trách nhận thông báo ngay lập tức và có thể ghi nhận hoạt động tiếp theo như lịch gọi điện, gửi email hoặc hẹn demo trực tiếp trên hồ sơ lead đó.
Nhờ vậy, ban lãnh đạo có thể theo dõi được số lượng cơ hội phát sinh từ kênh chat mỗi tuần, tỷ lệ chuyển đổi từ chat sang lead, và lead nào đang bị bỏ ngỏ quá lâu mà chưa có hành động tiếp theo.
📖 Xem giới thiệu: Viindoo CRM quản lý cơ hội bán hàng
3. Chatbot tự động thu thập thông tin trước khi nhân viên tiếp nhận
Với những khung giờ không có nhân viên trực, Viindoo Live Chat hỗ trợ cấu hình chatbot tự động hỏi thông tin cơ bản của khách như tên, nhu cầu và số liên hệ, sau đó tạo lead vào CRM mà không cần người thao tác. Đây là cách đảm bảo các cuộc chat ngoài giờ hành chính hoặc lúc nhân viên bận đều không bị mất dấu khách tiềm năng.
📖 Xem giới thiệu: Tính năng chatbot tự động trong Viindoo Live Chat
Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí để xem trực tiếp luồng từ chat sang lead hoạt động như thế nào trên môi trường thật.
Viindoo Live Chat có tính năng tạo lead ngay trong cửa sổ chat mà không cần nhân viên mở thêm bất kỳ tab nào. Mình đã triển khai luồng này cho một số công ty có đội tư vấn online, và sau khi kết nối Live Chat với CRM, tỷ lệ cơ hội bị bỏ sót giảm rõ rệt chỉ sau vài tuần vận hành.
1. Tạo lead trực tiếp từ cửa sổ Live Chat
Khi nhân viên tư vấn đang chat với khách và nhận thấy đây là khách tiềm năng, họ có thể tạo lead ngay trong giao diện chat mà không cần chuyển sang màn hình CRM. Viindoo Live Chat tích hợp thẳng vào module CRM, cho phép chuyển đổi cuộc hội thoại thành một cơ hội chỉ với vài thao tác.
Thông tin khách nhập vào ô chat (họ tên, email, số điện thoại nếu có) được tự động điền vào form tạo lead, tránh việc nhân viên phải gõ lại từ đầu. Đây là điểm quan trọng vì ma sát càng ít thì nhân viên càng có xu hướng thực hiện đủ quy trình.
📖 Xem chi tiết: Smart Live Chat Automation của Viindoo
2. Quản lý pipeline cơ hội từ kênh chat trong CRM
Sau khi lead được tạo từ chat, Viindoo CRM tiếp nhận cơ hội đó vào đúng giai đoạn pipeline đã cấu hình sẵn, ví dụ: "Mới tiếp cận" hoặc "Đang tư vấn". Quản lý có thể theo dõi toàn bộ cơ hội phát sinh từ kênh chat và phân công cho nhân viên sales phụ trách theo dõi tiếp.
Tính năng này giúp trả lời đúng câu hỏi bạn đang gặp:
- Mỗi tuần có bao nhiêu lead phát sinh từ kênh chat
- Lead nào đang ở giai đoạn nào trong phễu bán hàng
- Nhân viên nào tạo lead nhiều nhất hoặc ít nhất so với số lượt chat thực tế
📖 Xem chi tiết: Viindoo CRM quản lý cơ hội bán hàng
3. Tự động hóa phân công và nhắc nhở follow-up
Khi doanh nghiệp có đội sales riêng biệt với đội tư vấn chat, Viindoo CRM hỗ trợ quy tắc phân công lead tự động dựa theo nguồn, khu vực hoặc sản phẩm quan tâm. Sau khi lead được tạo từ chat, hệ thống gửi thông báo cho nhân viên sales phụ trách và đặt lịch nhắc follow-up, đảm bảo không có cơ hội nào rơi vào trạng thái chờ mà không có người xử lý.
📖 Xem chi tiết: Quy trình quản lý lead và cơ hội trong Viindoo CRM
Nếu bạn muốn kiểm tra luồng chat ra lead hoạt động thực tế như thế nào, có thể đăng ký môi trường dùng thử để tự cấu hình và test trực tiếp.
