Giao diện sankey cho ứng dụng CRM
bởi Viindoo
| Tên kỹ thuật | viin_crm_sankey |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com |
| Đọc mô tả cho | v 16.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Viin Giao diện bản đồ Viin CRM Viin Web Dashboard Mô-đun Cơ Sở Truy vết hỗ trợ đa ngôn ngữ Giao diện Sankey Viin Giao diện Cohort |
Tính năng chính
- Cung cấp giao diện sankey trên cơ hội.
- Cung cấp giao diện sankey trên báo cáo.
Có thể bạn sẽ cần
Ấn bản được Hỗ trợ
- Ấn bản Community
- Ấn bản Enterprise
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_crm_sankey.
- Ấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng biểu đồ sankey trên CRM
Khái niệm
Biểu đồ Sankey là một dạng biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa các nguồn và đích. Nó cho phép chúng ta thấy sự chuyển dịch từ nguồn sang đích với mức độ tương đồng hoặc khác biệt. Các nguồn và đích được kết nối bằng các mối quan hệ trực quan với số lượng hoặc tỷ lệ được biểu hiện bằng cột, màu sắc hoặc chiều rộng.
Biểu đồ Sankey thường được sử dụng để thể hiện các quy trình và các mối quan hệ giữa các tài nguyên, dữ liệu hoặc thông tin. Nó rất hữu ích trong các lĩnh vực như kinh doanh, kế toán, kinh tế hoặc quản lý dự án. Module này sẽ giúp bạn trực quan hóa dữ liệu trên cơ hội/tiềm năng theo các giai đoạn đã được cấu hình trong CRM.
Sử dụng biểu đồ sankey trên CRM
1. Cung cấp giao diện sankey trên cơ hội
Truy cập CRM > Bán hàng, hệ thống bổ sung thêm giao diện biểu đồ Sankey cho phép người dùng xem số lượng chuyển đổi cơ hội.
2. Cung cấp giao diện sankey trên báo cáo
Truy cập CRM > Báo cáo > Phân tích chuyển đổi tiềm năng, hệ thống bổ sung thêm giao diện báo cáo theo biểu đồ sankey cho phép người dùng xem số lượng chuyển đổi của cơ hội và tiềm năng.
Tại phần Tùy chỉnh hiển thị bạn có thể lựa chọn các thông tin hiển thị trên biểu đồ bằng cách tích chọn.
Ví dụ: Dưới đây là ví dụ hình ảnh biểu đồ sankey bạn có thể xác nhận số lượng chuyển đổi từ cơ hội sang các giai đoạn theo quy trình chăm sóc cơ hội.
Tại đây, bạn có thể hiểu các chỉ tiêu như sau:
- Tất cả(0/9): Tổng số lượng đầu vào của tiềm năng.
- Tiềm năng(9/9): Tổng số lượng tiềm năng/Tổng số lượng tiềm năng đã được chuyển sang các giai đoạn tiếp theo. Theo ví dụ, trong tổng số 9 tiềm năng thì có 3 tiềm năng ở giai đoạn Mới và 6 tiềm năng được chuyển thành Cơ hội.
- Cơ hội(6/6): Tổng số lượng cơ hội được chuyển từ tiềm năng/Tổng số lượng cơ hội đã được chuyển sang các giai đoạn tiếp theo.
- Mới(9/5): Tổng số lượng cơ hội được chuyển sang từ tiềm năng và số lượng tiềm năng được tạo mới/Tổng số lượng cơ đội đã được thẩm định và tiềm năng được chăm sóc được chuyển sang các giai đoạn tiếp theo.
- Đã thẩm định(3/2): Tổng số cơ hội/tiềm năng được chuyển đi từ giai đoạn Mới/Tổng số cơ hội đã được chăm sóc chuyển từ Đã thẩm định sang Đề xuất.
- Đề xuất(3/2): Tổng số cơ hội đã được chăm sóc được chuyển từ Đã thẩm định sang Đề xuất/Tổng số cơ hội đã thắng được chuyển từ Đề xuất sang Thắng.
- Thắng(2/0): Tổng số cơ hội được đánh dấu là Thắng.
- Thua(1/0): Tổng số tiềm năng được chuyển từ Mới sang trạng thái Thua.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.