Ở phần quản lý thông tin khách hàng trên CRM của Viindoo, mình muốn tạo một Danh sách khách hàng kiểu như black list (tỷ lệ bom hàng cao...) thì tạo như thế nào?
2 Trả lời
Bạn dùng tính năng gán Thẻ (Tags) nhé.
Ví dụ dùng thẻ với tên thẻ là "Hay bom hàng"
1) Tạo thẻ - (chi thực hiện 1 lần và nếu chưa có thẻ này)
Tại ứng dụng Liên Hệ, truy cập menu Cấu Hình > Từ Khóa Liên Hệ.
Nhìn danh sách các thẻ, nếu chưa có thẻ tên Hay Bom Hàng thì ấn nút Tạo và tạo thẻ với tên Hay Bom Hàng
2) Gán thẻ - thêm liên hệ vào danh sách mong muốn
Tại ứng dụng Liên Hệ, vào menu Liên Hệ và truy cập vào liên hệ khách hàng bạn muốn đánh dấu là hay bom hàng của bạn.
Ấn Sửa, tại mục Từ Khóa chọn thẻ Hay Bom Hàng. Sau đó ấn Lưu.
3) Xem danh sách Hay Bom Hàng
Tại úng dụng Liên Hệ, thêm bộ lọc tùy tỉnh bằng cách ấn nut Bộ Lọc > Thêm bộ lọc tùy chỉnh. Điền các giá trị cho bộ lọc tùy chỉnh lần lượt là "Từ khóa" - "chứa" - "Hay bom hàng". Sau đó chọn Áp dụng. Lúc này danh sách các khách hàng hay bom hàng sẽ được hiển thị trên màn hình.
Note:
Để lưu bộ lọc này cho những lần kế tiếp, bạn có thể ấn nút Yêu Thích bên cạnh, chọn Lưu bộ lọc hiện tại, nhập tên cho bộ lọc theo ý muốn của bạn và Lưu. Lần tới khi bạn muốn xem danh sách hay bom hàng, bạn chỉ cần vào mục Yêu Thích này và chọn bộ lọc đó.