Cuối mỗi quý tôi cần báo cáo hiệu quả kinh doanh chi tiết cho ban giám đốc, trong đó có phần phân tích chuyển đổi: bao nhiêu lead phát sinh, bao nhiêu hoạt động chăm sóc được thực hiện, tỷ lệ chuyển đổi thực tế theo từng nhóm lead. Vấn đề là báo cáo hoạt động trong CRM hiện tại chỉ tổng hợp theo sales rep — đếm số cuộc gọi, email, cuộc họp của từng người — nhưng không gắn kết từng hoạt động với lead cụ thể. Muốn biết lead nào được chăm sóc bao nhiêu lần trước khi chuyển đổi thì phải export ra Excel rồi làm tay, mỗi lần mất cả buổi. Anh chị có phần mềm CRM nào cho phép xem báo cáo hoạt động được phân nhóm theo từng lead không, để có thể phân tích hiệu quả chăm sóc theo từng cơ hội kinh doanh cụ thể?