Tích hợp Bán hàng - Lô hàng Logistics
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 2595 |
| Tên kỹ thuật | viin_logistics_sale |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/17.0/viin_logistics_sale |
| Đọc mô tả cho | v 18.0 v 19.0 |
| Yêu cầu các App | Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock) Sales (sale_management) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Lô hàng Logistics Mở rộng tuyến đường cho Tracking Location Nền tảng định tuyến đa nhà cung cấp Viindoo Loại kiện hàng Logistics Theo dõi vị trí Nhóm bán hàng - Lô hàng Logistics QR Code Mixin Mô-đun Cơ Sở Tích hợp tuyến đường Logistics Ghi nhật ký API Request |
| Các mở rộng | Liên kết Bán hàng & Mua hàng trong Quản lý Vận tải Bán hàng cho giao nhận vận tải |
Tích hợp Bán hàng cho Lô hàng Logistics
Bán một lô hàng dễ như bán một sản phẩm - một đơn hàng, một lô hàng, không nhập lại dữ liệu
Kết nối bộ phận bán hàng và bộ phận vận hành logistics trên cùng một đơn bán hàng. Xác nhận báo giá cước vận tải, hệ thống tự tạo lô hàng logistics tương ứng - tuyến đường, phương thức vận chuyển, các chặng xếp dỡ và dòng cước phí được lấy thẳng từ đơn hàng. Tạo báo giá từ một lô hàng có sẵn, chuyển qua lại giữa nghiệp vụ thương mại và vận hành chỉ với một cú nhấp, và xem doanh thu, chi phí, lợi nhuận trên từng lô hàng.
Tiếp sức cho Doanh nghiệp Tăng trưởng.
Mở rộng viin_logistics - xem tài liệu.
Tính năng nổi bật
Tự động tạo Lô hàng khi Xác nhận Đơn bán
Xác nhận đơn bán hàng có chứa sản phẩm cước vận tải hoặc dịch vụ logistics, hệ thống tự động tạo - hoặc đồng bộ - lô hàng tương ứng với tuyến đường, phương thức vận chuyển, các chặng xếp dỡ và dòng cước phí lấy thẳng từ đơn hàng - không cần nhập lại thủ công.
Tạo Báo giá từ Lô hàng
Tạo một báo giá bán hàng nháp trực tiếp từ một lô hàng có sẵn - hệ thống khớp (hoặc tự tạo) một sản phẩm cước phù hợp với các chặng và phương thức vận chuyển của lô hàng, để bộ phận vận hành có thể chuyển thương vụ cho bán hàng mà không phải nhập lại dữ liệu tuyến đường.
Báo cáo Lợi nhuận Lô hàng
Phân tích lợi nhuận theo từng lô hàng - doanh thu so với chi phí so với biên lợi nhuận - phát sinh từ các đơn bán đã xác nhận, cắt lát theo khách hàng, người gửi hàng, người nhận hàng, người phụ trách, nhân viên bán hàng, loại lô hàng và trạng thái giao hàng.
Góc nhìn Bán hàng Ngay khi Theo dõi
Khi theo dõi kanban vị trí của lô hàng, một bảng bên cạnh hiển thị trực tiếp phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận - đồng thời cho phép nhảy thẳng đến các dòng đơn bán hàng hoặc booking đằng sau các con số.
Xem Đơn bán hàng từ Lô hàng
Một nút thông minh trên lô hàng đếm và mở mọi đơn bán hàng liên kết với lô hàng đó, giúp bộ phận vận hành quay lại phía thương mại chỉ với một cú nhấp.
Xem Lô hàng từ Đơn bán hàng
Một nút thông minh trên đơn bán hàng đếm và mở (các) lô hàng logistics liên kết, giúp nhân viên bán hàng theo dõi việc thực hiện mà không cần rời khỏi đơn hàng.
Lợi ích
Một nguồn dữ liệu duy nhất, không nhập trùng. Tuyến đường, các chặng và dòng cước phí tự động luân chuyển giữa đơn bán hàng và lô hàng. Bộ phận bán hàng và vận hành làm việc trên cùng một dữ liệu thay vì gõ lại - và đối chiếu - hồ sơ của nhau.
Bàn giao nhanh hơn giữa bán hàng và vận hành. Dù thương vụ khởi đầu từ một báo giá hay từ sàn vận hành, một cú nhấp là chuyển thành cái còn lại. Tạo báo giá từ lô hàng và tự động tạo lô hàng loại bỏ việc qua lại thủ công làm chậm quá trình giao hàng.
Thấy rõ biên lợi nhuận trên từng lô hàng. Khi doanh thu và chi phí gắn với lô hàng, tính lợi nhuận không còn là bài toán bảng tính. Quản lý thấy biên lợi nhuận từng lô hàng - nhóm theo cách nào tùy nhu cầu - và phát hiện thương vụ mỏng lợi nhuận trước khi giao hàng.
Dữ liệu tự động đồng bộ. Thanh đồng bộ trực tiếp và số đếm trên cặp nút thông minh giữ đơn hàng và lô hàng luôn khớp, để chặng thiếu hoặc dư lộ ra ngay lập tức thay vì đến lúc xuất hóa đơn.
Tự động Tạo Lô hàng khi Xác nhận Đơn hàng
Tab Logistics trên đơn bán hàng: trường Lô hàng được tự động điền sau khi xác nhận và một thanh màu xanh xác nhận lô hàng đã đồng bộ với đơn hàng.
Tạo Báo giá Thẳng từ Lô hàng
Nút Tạo báo giá trên một lô hàng sinh ra một đơn bán hàng nháp đã điền sẵn dòng cước khớp với tuyến đường và phương thức vận chuyển của lô hàng.
Điều hướng Qua lại giữa Đơn hàng và Lô hàng
Cặp nút thông minh - Lô hàng trên đơn bán hàng và Đơn bán hàng trên lô hàng - đưa bạn qua lại giữa hồ sơ thương mại và vận hành chỉ với một cú nhấp.
Báo cáo Lợi nhuận Lô hàng
Bảng pivot Thành tiền, Chi phí, Lợi nhuận và Biên lợi nhuận theo từng lô hàng, nhóm theo khách hàng.
Cần hỗ trợ về Tích hợp Bán hàng cho Lô hàng Logistics?
Hỗ trợ Viindoo
Câu hỏi, tư vấn trước bán hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật - đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng qua email.
apps.support@viindoo.comYêu cầu kỹ thuật
- Phiên bản Odoo: 17.0
- Phiên bản: Community, Enterprise
- Module bắt buộc: viin_logistics_sales_team, sale_management, viin_logistics_route, sale_stock
- Giấy phép: OPL-1
Dành cho ai
Đơn vị giao nhận và nhà cung cấp dịch vụ logistics
bán dịch vụ vận chuyển trên đơn bán hàng và cần mỗi thương vụ tự động trở thành một lô hàng vận hành.
Đội ngũ bán hàng
báo giá cước và muốn bàn giao thương vụ cho vận hành - hoặc tiếp nhận lô hàng vận hành đã bắt đầu - mà không phải nhập lại dữ liệu tuyến đường.
Quản lý logistics và vận hành
cần thấy rõ mối liên hệ giữa đơn hàng và lô hàng chỉ với một cú nhấp, cùng bức tranh lợi nhuận rõ ràng trên từng lô hàng.
Chủ doanh nghiệp và kiểm soát viên
muốn theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận trên mọi lô hàng họ bán.
Kết nối Bán hàng và Logistics của bạn ngay hôm nay
Ngừng nhập lại dữ liệu tuyến đường giữa báo giá và lô hàng. Cài đặt Tích hợp Bán hàng cho Lô hàng Logistics và để mỗi đơn hàng được xác nhận trở thành một lô hàng - với biên lợi nhuận bạn nhìn thấy được.
Liên hệ với chúng tôiTiếp sức cho Doanh nghiệp Tăng trưởng.
Tích hợp Bán hàng - Lô hàng Logistics
Note
Mở rộng module viin_logistics - xem tài liệu của module đó.
Note
Các ảnh chụp minh họa trong tài liệu này hiển thị giao diện tiếng Anh (do các thao tác được thực hiện trên phiên bản đang thay đổi dữ liệu hệ thống). Trình tự thao tác và ý nghĩa các trường vẫn áp dụng đầy đủ khi bạn sử dụng giao diện tiếng Việt.
Ứng dụng này kết nối quy trình Bán hàng với ứng dụng Quản lý Lô hàng (Shipment Management). Sau khi cài đặt, việc xác nhận một đơn bán có bán dịch vụ vận chuyển (freight) sẽ tự động tạo lô hàng tương ứng, và bộ phận vận hành có thể tạo báo giá trực tiếp từ một lô hàng có sẵn chỉ với một cú nhấp chuột - nhờ đó dữ liệu thương mại và dữ liệu vận hành luôn khớp nhau.
Cài đặt
- Vào Apps.
- Đảm bảo ứng dụng Shipment Management (Quản lý Lô hàng) đã được cài đặt - đây là ứng dụng cung cấp các lô hàng mà module này kết nối với Bán hàng (xem tài liệu riêng của ứng dụng đó để biết cách cấu hình tuyến đường, loại lô hàng và sản phẩm vận chuyển).
- Đảm bảo ứng dụng Sales (Bán hàng) đã được cài đặt.
- Bỏ bộ lọc "Apps", tìm Logistics Shipment Sale Integration (Tích hợp Bán hàng - Lô hàng Logistics) rồi nhấn Install. Odoo sẽ tự động cài đặt thêm các thành phần hỗ trợ nhỏ (Logistics Routes Integration và Logistics Sales Team) mà module này phụ thuộc vào.
Cấu hình
Không cần thêm màn hình cấu hình riêng - module hoạt động ngay sau khi cài đặt, miễn là đã có sẵn:
- Ít nhất một sản phẩm loại vận chuyển (Freight) (sản phẩm có Loại sản phẩm là Freight), đã được thiết lập tuyến đường và phương thức vận chuyển. Việc này được cấu hình từ ứng dụng Shipment Management - xem tài liệu của ứng dụng đó.
- Tại Settings ‣ Users & Companies ‣ Users, trong mục
phân quyền Industry: Logistics:
- Nhân viên bán hàng cần thấy lô hàng liên kết trên đơn của mình phải có ít nhất quyền User: Own Shipments.
- Người dùng cần mở báo cáo Shipment Profitability (Lợi nhuận Lô hàng) phải có quyền Administrator trong cùng mục đó.
- Người dùng tạo báo giá từ một lô hàng, hoặc cần thấy nút Sale Orders trên lô hàng, cần có quyền Bán hàng tiêu chuẩn (Salesperson).
Sử dụng
Bán một Lô hàng trên Đơn bán
Khi một báo giá có chứa sản phẩm vận chuyển và được xác nhận, module sẽ tự động tạo lô hàng tương ứng - không cần nhập lại tuyến đường hay các chặng vận chuyển.
Mở Sales ‣ Orders ‣ Quotations rồi nhấn New.
Chọn Customer (Khách hàng), sau đó thêm sản phẩm vận chuyển vào dòng đơn hàng (ví dụ dịch vụ vận tải đường bộ hoặc đường biển) và thiết lập số lượng, đơn giá.
Nhấn Confirm (Xác nhận).
Sau khi xác nhận, nút thông minh Shipments (Lô hàng) sẽ xuất hiện trên đơn hàng, và một tab mới Logistics sẽ hiển thị thông báo đồng bộ màu xanh lá (Shipment Sync Message) cho biết lô hàng vừa được tạo đã đồng bộ với đơn bán này - tuyến đường, phương thức vận chuyển và các chặng đã được sao chép tự động từ đơn hàng.
Tạo Báo giá từ một Lô hàng có sẵn
Nếu bộ phận vận hành đã tạo sẵn một lô hàng trước khi có báo giá nào, nhân viên bán hàng không cần nhập lại tuyến đường và các chặng vào đơn hàng mới - hãy tạo báo giá trực tiếp từ lô hàng đó.
- Mở ứng dụng Shipment Management, vào Operations ‣ All Shipments, rồi mở lô hàng muốn bán. Lô hàng phải đã có khách hàng, ít nhất một chặng vận chuyển và một loại lô hàng, và chưa được liên kết với đơn bán nào.
- Nhấn Create Quotation (Tạo báo giá) ở phần đầu trang.
Một báo giá nháp mới sẽ tự động mở ra, có sẵn một dòng sản phẩm vận chuyển khớp với tuyến đường và phương thức vận chuyển của lô hàng (module sẽ dùng lại một sản phẩm phù hợp có sẵn trong danh mục, hoặc tự tạo sản phẩm mới nếu chưa có sản phẩm nào khớp). Kiểm tra lại dòng đơn hàng, điều chỉnh giá nếu cần, rồi xác nhận báo giá như bình thường.
Điều hướng qua lại giữa Đơn bán và Lô hàng
Khi một đơn bán và một lô hàng đã được liên kết, bạn có thể chuyển qua lại giữa hồ sơ thương mại và hồ sơ vận hành chỉ với một cú nhấp chuột, theo cả hai chiều.
Từ một đơn bán đã xác nhận, nhấn nút Shipments trên đơn hàng để mở trực tiếp lô hàng liên kết.
Từ lô hàng đó, nhấn nút Sale Orders để quay lại đơn bán.
Phân tích Lợi nhuận Lô hàng
Báo cáo Shipment Profitability (Lợi nhuận Lô hàng) cho biết, theo từng lô hàng, các đơn bán liên kết mang lại bao nhiêu doanh thu so với chi phí liên quan - giúp bạn thấy được lô hàng và khách hàng nào thực sự có lãi.
Mở ứng dụng Shipment Management, vào Report ‣ Shipment Profitability.
Dùng bảng tìm kiếm để lọc (ví dụ This Month - Tháng này) và nhóm kết quả (ví dụ theo Customer, Shipper, Consignee, Responsible, Sale Person, Shipment Type hoặc Delivery Status).
Chuyển sang chế độ xem bảng (biểu tượng cạnh biểu tượng biểu đồ, ở góc trên bên phải) để xem chính xác số liệu Revenue (Untaxed) (Doanh thu chưa thuế), Cost (Chi phí) và Profit (Lợi nhuận) theo từng nhóm.
Xử lý sự cố
Tab Logistics không xuất hiện trên báo giá. Tab này chỉ xuất hiện khi báo giá có ít nhất một dòng sản phẩm vận chuyển. Hãy thêm một dòng sản phẩm vận chuyển vào đơn hàng trước.
Tôi có thể tự chọn một lô hàng có sẵn trên báo giá trước khi xác nhận không? Trường Shipment trên tab Logistics chỉ mang tính hiển thị thông tin - nó cho biết lô hàng nào đang được liên kết một khi đã có liên kết, nhưng không phải là ô để bạn tự chọn từ màn hình đơn bán. Nếu bạn đã có sẵn một lô hàng nháp cho nghiệp vụ này, hãy tạo báo giá từ chính lô hàng đó (xem mục Tạo Báo giá từ một Lô hàng có sẵn ở trên); nếu bắt đầu từ một báo giá mới hoàn toàn, việc xác nhận báo giá luôn tạo ra một lô hàng mới.
Khi xác nhận đơn hàng, hệ thống báo lỗi "Each sales order can only serve one logistics shipment". Một đơn bán chỉ có thể liên kết với một lô hàng duy nhất. Nếu cần vận chuyển thêm một lô hàng khác, không liên quan, cho cùng khách hàng, hãy tạo một đơn bán riêng cho lô hàng đó.
Thông báo đồng bộ lô hàng hiển thị cảnh báo thay vì xác nhận màu xanh lá. Điều này có nghĩa là các dòng vận chuyển trên đơn hàng không còn khớp chính xác với các chặng của lô hàng (ví dụ một dòng đã được thêm, xóa hoặc thay đổi sau khi lô hàng được tạo). Thông báo sẽ liệt kê các chặng bị thiếu hoặc dư để bạn đối chiếu.
Câu hỏi thường gặp
Xác nhận một đơn hàng không có sản phẩm vận chuyển có tạo lô hàng không? Không. Chỉ những dòng đơn hàng có sản phẩm thuộc loại vận chuyển mới kích hoạt việc tạo và đồng bộ lô hàng như mô tả trong tài liệu này.
Một lô hàng có thể liên kết với nhiều đơn bán không? Có, nếu nhìn từ phía lô hàng - nút Sale Orders hiển thị mọi đơn bán liên kết với lô hàng đó. Tuy nhiên, nhìn từ phía đơn bán thì mỗi đơn chỉ có thể liên kết với một lô hàng duy nhất.
Tôi cấu hình sản phẩm vận chuyển, tuyến đường và loại lô hàng ở đâu? Các mục này được cấu hình trong ứng dụng Shipment Management - xem tài liệu của ứng dụng đó.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.
