Ngày sinh của đối tác trên Tiềm năng/Cơ hội
bởi Viindoo
| Tên kỹ thuật | viin_crm_dob |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_crm_dob |
| Đọc mô tả cho | v 13.0 v 14.0 v 16.0 v 17.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Ngày Sinh Của Đối Tác Mô-đun Cơ Sở |
Ứng dụng này làm gì
Quản lý ngày sinh của đối tác trên tiềm năng/cơ hội.
Tính năng chính
- Bổ sung trường để nhập thông tin ngày sinh trên tiềm năng/cơ hội. Đối với liên hệ cá nhân là ngày sinh nhật, đối với liên hệ là công ty là thông tin ngày thành lập.
- Thêm bộ lọc/nhóm tìm kiếm trên giao diện của tiềm năng/cơ hội.
- Tìm kiếm/ Lọc Đối tác theo:
- Ngày tháng năm sinh;
- Ngày sinh;
- Tháng sinh;
- Năm sinh.
- Nhóm Đối tác theo:
- Ngày sinh;
- Tháng sinh;
- Năm sinh.
- Tìm kiếm/ Lọc Đối tác theo:
Ấn bản được Hỗ trợ
- Ấn bản Community
- Ấn bản Enterprise
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_crm_dob.
- Nhấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Ngày sinh của đối tác trên Tiềm năng/Cơ hội
Tình huống
Doanh nghiệp A đang lên kế hoạch nâng cao việc chăm sóc khách hàng tiềm năng để từ đó tạo ra nhiều cơ hội bán hàng hơn. Tuy nhiên, họ lại không có thông tin cơ bản của khách hàng như ngày sinh. Vì vậy, mô-đun này sẽ cung cấp cho người dùng trường thông tin ngày sinh ngay trên giao diện tiềm năng khách hàng. Để thêm và quản lý ngày sinh của khách hàng tiềm năng, cần làm theo 2 bước dưới đây.
Áp dụng
1. Thêm thông tin ngày sinh trên giao diện tiềm năng và cơ hội
- Nhập thông tin ngày sinh trên cơ hội.
- Nhập thông tin ngày sinh trên tiềm năng.
2. Lọc và tìm kiếm khách hàng theo ngày sinh
Sử dụng công cụ bộ lọc, tìm kiếm theo ngày sinh của khách hàng tại giao diện tiềm năng và cơ hội.
- Tìm kiếm theo ngày sinh tại giao diện cơ hội.
- Tìm kiếm theo ngày sinh tại giao diện tiềm năng.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.