Khi có đơn hàng mới được tạo hoặc khi khách hàng thanh toán, mình muốn có nhắc việc tự động để nhân viên kịp thời xử lý. Hiện tại hệ thống có thông báo nhưng khi bấm vào thì thông báo sẽ biến mất khỏi hộp thư đến, sau đó tìm lại khá mất thời gian vì bị lẫn với nhiều thông báo khác. Có cách nào thiết lập nhắc việc rõ ràng hơn cho những trường hợp này không?
Câu hỏi này đã bị gắn cờ
1
Trả lời
8
Xem
Chào bạn,
Đối với nhu cầu nhắc việc tự động cho nhân viên khi có đơn hàng mới hoặc khi khách thanh toán, Viindoo có thể đáp ứng theo 2 hướng — vừa tự động hoá, vừa giúp tra cứu lại nhanh khi cần.
Cụ thể, bạn có thể áp dụng:
- Hành động tự động
Dùng Hành động tự động (Automated Action) để tạo nhắc việc/hoạt động theo điều kiện, ví dụ:
- Khi đơn bán được tạo → tự động tạo activity “Xử lý đơn mới” và gán cho nhân viên phụ trách.
- Khi hóa đơn được thanh toán → tự động tạo activity “Xác nhận thanh toán / chuẩn bị giao hàng” cho bộ phận liên quan.
Các hoạt động này sẽ được nhắc thông qua biểu tượng đồng hồ ở góc trái màn hình như hình minh họa dưới đây.
=> Cách này sẽ giúp thông báo nằm trong luồng công việc của nhân viên, dễ theo dõi và không bị trôi lẫn với các thông báo khác.
Chi tiết về cách thiết lập bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn Hành động tự động (tự động hóa) nhé.
- Tra cứu nhanh bằng cách đánh dấu “★”
Với các thông báo quan trọng, bạn có thể đánh dấu “★” (star) để ghim và lọc lại nhanh sau này, tránh phải tìm trong danh sách thông báo lẫn nhiều nội dung.
Bên mình có sẵn hệ thống demo dành riêng cho CRM bạn có thể trải nghiệm tính năng tại link này nhé: https://viindoo.com/vi/page/demo
