OmniApproval™ - Phê duyệt Báo giá / Đơn bán
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 1290 |
| Tên kỹ thuật | viin_approval_sale |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/18.0/viin_approval_sale |
| Đọc mô tả cho | v 17.0 v 19.0 |
| Yêu cầu các App | Invoicing (account) Discuss (mail) Employees (hr) Sales (sale_management) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Mô-đun Cơ Sở OmniApproval™: Một nền tảng, mọi phê duyệt Quản trị Nhân sự Nâng cao OmniApproval™ - Phê duyệt Kế toán OmniApproval™ - Phê duyệt kế toán quản trị Proxy metadata IR an toàn |
| Các mở rộng | OmniApproval™ - Bán hàng & Dự án |
Approve the quotation, with the quotation on the request
Approval requests that carry the sale order, its lines and its sales team - and can create or reference the order the flow is about.
OmniApproval™ - Quote & Order Approvals (technical name viin_approval_sale) is an Odoo 18.0 app for Odoo Community and Odoo Enterprise and Viindoo Cloud, built for salesperson, sales manager, finance, administrator.
At a Glance
The facts of OmniApproval™ - Quote & Order Approvals, version 0.1, in one place. Published by Viindoo.
How It Works
Three screens.
The request carries the order
The quotation, its lines and the team, on the request itself.
Configured per type
Which sales fields a request of this type carries, and whether they are required.
The order it is about
Unchanged - the approval sits beside it rather than inside it.
What You Get
Sale order, sale order lines and sales team on the approval request
One order or several, one line or several - per approval type
Field toggles: hidden, optional or required, header and lines
The order opens from the request
Works with sequential approvers, minimums and deadlines
Nothing changes about how quotations are made
More Screens
Everything below was taken on a database seeded with real business data, on this series - not a mock-up and not a screenshot from an older version.
Field toggles per type
What This App Does Not Do
Read this before you buy. Everything below is something the app deliberately leaves to another app or to you.
It carries the order into an approval route; the rule that triggers the route is your configuration.
Blocking is the approval engine's state on the document.
This is a bridge; the requests and routes come from there.
Which line is approved is explicit - the amount rule lives in the type.
Works Well With
Apps from the same stack, built to fit this one:
Sales and Project Approvals
When an approved order has to move a project too.
OmniApproval™ - Sales & ProjectsWho Should Use OmniApproval™ - Quote & Order Approvals?
Salesperson
Asks for the discount with the quotation attached.
Sales manager
Approves with the order and the line in view.
Finance
Sees which orders were approved as exceptions.
Administrator
Configures per type what the request must carry.
Frequently Asked Questions
What does OmniApproval™ - Quote & Order Approvals do?
Approval requests that carry the sale order, its lines and its sales team - and can create or reference the order the flow is about.
What does OmniApproval™ - Quote & Order Approvals not do?
It does not enforce discount limits. It carries the order into an approval route; the rule that triggers the route is your configuration. It does not block confirmation by itself. Blocking is the approval engine's state on the document. It needs OmniApproval. This is a bridge; the requests and routes come from there. Line-level approval is per line, not per amount. Which line is approved is explicit - the amount rule lives in the type.
Who is OmniApproval™ - Quote & Order Approvals for?
Salesperson: Asks for the discount with the quotation attached. Sales manager: Approves with the order and the line in view. Finance: Sees which orders were approved as exceptions. Administrator: Configures per type what the request must carry.
Which Odoo version and editions does it support?
Odoo 18.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Upgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
What does it depend on?
It installs on top of: viin_approval_account, sale_management. Odoo installs them with it.
How do I set it up?
Three screens.
What works well with it?
OmniApproval (viin_approval): The engine this extends. Sales Teams Advanced (to_sales_team_advanced): The teams and regions an approval can route by. Sales and Project Approvals (viin_approval_sale_project): When an approved order has to move a project too.
Can I try it before buying?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens a working database.
How do I get support?
Write to apps.support@viindoo.com with your Odoo version and the technical name viin_approval_sale; pre-sales questions go to sales@viindoo.com.
See OmniApproval™ - Quote & Order Approvals in Action
Live demo: v18demo-int.viindoo.com
Need help with OmniApproval™ - Quote & Order Approvals?
For questions, implementation support or a custom feature, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
sales@viindoo.comUpgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
All Viindoo apps: Viindoo Apps
Technical Requirement
Changes log
0.1 - Latest on the 17.0 line
- Sales fields are available on request lines as well as on the header.
OmniApproval™ - Phê duyệt báo giá
Dành cho nhân viên kinh doanh, quản lý bán hàng, người phê duyệt và quản trị phê duyệt.
Note
Mở rộng OmniApproval™ - xem tài liệu của module này về vai trò, người phê duyệt, bản chụp dữ liệu và mọi tính năng lõi khác. Hướng dẫn này chỉ mô tả phần loại phê duyệt Báo giá bổ sung.
Note
Xây dựng trên Bán hàng và OmniApproval™ Kế toán.
Tổng quan
Báo giá chỉ nên gửi cho khách hàng sau khi những người có thẩm quyền đã đồng ý về giá, chiết khấu và điều khoản. Module thêm loại phê duyệt Báo giá cho mỗi công ty: nhân viên kinh doanh trình báo giá, người phê duyệt quyết định, rồi nhân viên kinh doanh xác nhận báo giá như thường lệ.
| Vai trò | Việc làm | Quyền truy cập cần gán |
|---|---|---|
| Nhân viên kinh doanh | Soạn báo giá, trình phê duyệt và xác nhận khi đã được duyệt. | Một quyền truy cập Bán hàng |
| Quản lý bán hàng | Theo dõi các báo giá của nhóm. Chỉ có quyền quản lý bán hàng thì chưa có vai trò phê duyệt nào. | Quản lý bán hàng |
| Người phê duyệt | Quyết định các đề nghị gửi đến mình. | Team Approver hoặc Officer |
| Quản trị phê duyệt | Điều chỉnh loại phê duyệt Báo giá. | Administrator (Phê duyệt) |
Các quyền Team Approver, Officer và Administrator được mô tả ở phần Vai trò và quyền truy cập của hướng dẫn OmniApproval™.
Thiết lập (dành cho Quản trị viên)
- Vào Apps, tìm OmniApproval™ - Phê duyệt Báo giá / Đơn bán và nhấn Install.
- Mở Phê duyệt > Cấu hình > Loại phê duyệt. Mỗi công ty nay có sẵn loại phê duyệt Báo giá.
- Gán cho mỗi người quyền truy cập đúng vai trò tại Cài đặt > Người dùng & Công ty > Người dùng.
Loại Báo giá hỏi quản lý của nhân viên ở bước phê duyệt đầu tiên và không chỉ định sẵn người phê duyệt nào. Ai duyệt và duyệt mấy bước do doanh nghiệp quyết định: thêm người phê duyệt vào loại như mô tả ở phần Người phê duyệt (Approvers) của hướng dẫn OmniApproval™.
Loại Báo giá bổ sung gì
Chỉ báo giá còn ở giai đoạn Báo giá hoặc Báo giá đã gửi mới trình phê duyệt được.
Đề nghị được điền từ báo giá:
| Trên báo giá | Trên đề nghị |
|---|---|
| Số đơn hàng | Số đơn hàng |
| Khách hàng, nhân viên kinh doanh và công ty | Các trường tương ứng của đề nghị |
| Ngày đặt hàng | Ngày |
| Mỗi dòng: sản phẩm, mục hoặc ghi chú, đơn vị tính, số lượng, phân bổ phân tích, mô tả | Các cột tương ứng của dòng đề nghị |
| Mỗi dòng: đơn giá, chiết khấu, thuế | Đơn giá, Chiết khấu (%), Thuế |
Đơn giá, chiết khấu và thuế chỉ đi một chiều từ báo giá sang đề nghị: đề nghị không bao giờ sửa chúng trên báo giá.
Các dòng đề nghị hiển thị cột Chiết khấu (%). Chiết khấu được áp dụng đúng như trên báo giá, nên tổng của đề nghị bằng tổng của báo giá.
Sử dụng phê duyệt báo giá
Trình báo giá (Nhân viên kinh doanh)
Phê duyệt báo giá luôn bắt đầu từ chính báo giá: loại Báo giá không tự tạo báo giá.
- Mở báo giá và nhấn Hành động > Xin phê duyệt.
- Kiểm tra loại phê duyệt và báo giá hiện trong cửa sổ Gửi phê duyệt.
- Nhấn Tạo đề nghị phê duyệt.
Đề nghị mở ra ở trạng thái Dự thảo, các dòng báo giá nằm ở tab Dòng đơn bán.
Nhấn Trình để gửi đến người phê duyệt. Việc duyệt, từ chối và các quyết định khác hoạt động như mô tả trong hướng dẫn OmniApproval™.
Xác nhận báo giá đã được duyệt (Nhân viên kinh doanh)
Khi đề nghị đã được duyệt, xác nhận báo giá bằng nút Xác nhận quen thuộc. Xác nhận làm đổi ngày của báo giá, đó không phải là thay đổi so với nội dung đã duyệt: đề nghị không ghi chú gì.
Phê duyệt không tự chặn nút Xác nhận. Muốn chặn, xem phần Chứng từ nghiệp vụ của hướng dẫn OmniApproval™.
Thay đổi sau khi trình
Nếu ai đó sửa một dòng của báo giá sau khi đề nghị đã trình - ví dụ số lượng hoặc chiết khấu - đề nghị hiện cảnh báo và nhật ký ghi chú thay đổi một lần, kèm điểm khác biệt. Không chặn gì và không ai phải duyệt lại. Phần Snapshot và Diff của hướng dẫn OmniApproval™ giải thích cách so sánh.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.
